反超寧德時代 貴州茅臺再成“公募最愛”

    剛剛披露完畢的2021年基金四季報(bào)顯示，截至去年底，貴州茅臺超過寧德時代，重新成為公募基金頭號重倉股。

    天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基金重倉持有貴州茅臺的市值合計(jì)1219.6億元，超過了寧德時代的1199.6億元，貴州茅臺以微弱優(yōu)勢重新成為“公募最愛”。

    貴州茅臺王者歸來

    天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，基金前50大重倉股主要分布在消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)、醫(yī)藥和原材料等四個行業(yè)。其中，消費(fèi)品及服務(wù)行業(yè)有14家公司，包括白酒板塊的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份和古井貢酒，家電板塊的美的集團(tuán)和海爾智家，乳制品龍頭伊利股份和免稅龍頭中國中免，以及新能源汽車領(lǐng)域的寧德時代和比亞迪。

    基金重倉的信息技術(shù)行業(yè)公司有14家，包括元器件領(lǐng)域的立訊精密、?？低?、紫光國微、北方華創(chuàng)、韋爾股份、三安光電等。

    值得注意的是，受元宇宙等利好因素影響，歌爾股份股價大漲，受到基金追捧。

    受醫(yī)藥板塊調(diào)整影響，截至去年四季度末，在基金前50大重倉股中，醫(yī)藥行業(yè)公司僅剩下7家。這7家依舊被基金重倉持有的公司包括醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療，醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的龍頭愛爾眼科，CXO（醫(yī)藥外包）領(lǐng)域的藥明康德、泰格醫(yī)藥、博騰股份、凱萊英，以及擁有獨(dú)家配方的中藥牛股片仔癀；原材料領(lǐng)域被基金重倉持有的公司包括萬華化學(xué)、榮盛石化、天賜材料、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)等。

    除了上述公司，基金前50大重倉股還包括招商銀行、寧波銀行、東方雨虹、萬科A、保利發(fā)展等傳統(tǒng)白馬藍(lán)籌股。

    從基金重倉股的持倉市值看，2021年三季度末，寧德時代超越貴州茅臺，成為公募基金第一大重倉股。但到了去年四季度末，貴州茅臺重新成為基金頭號重倉股。

    數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，共有1378只基金重倉持有貴州茅臺，持倉市值高達(dá)1219.55億元；寧德時代被1297只基金重倉持有，持倉市值合計(jì)1199.62億元。不過，相對于總市值1.4萬億元的寧德時代和總市值2.5萬億元的貴州茅臺來說，基金持有2家公司的市值相差不到20億元。

    此外，五糧液超越了藥明康德，成為基金第三大重倉股。截至去年底，有634只基金重倉持有五糧液，市值合計(jì)598億元；有537只基金重倉持有藥明康德，持倉市值為527億元。

    基金依然看好新能源

    去年四季度，市場表現(xiàn)波瀾不驚。同去年三季度末相比，去年四季度末基金重倉股變動情況不大。值得注意的是，基金依然堅(jiān)定持有新能源板塊，對電子板塊進(jìn)行了加倉。

    數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，在基金前50大重倉股中，基金持有的新能源概念股依然有11只。除了寧德時代，還有光伏龍頭隆基股份、通威股份、陽光電源、天合光能，鋰電池上游資源股華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)，電池中游板塊的天賜材料、恩捷股份等，以及整車龍頭比亞迪和電池制造的億緯鋰能等。

    公募基金重倉股變動情況顯示，在基金前50大重倉股名單中，多年來始終被基金重倉的格力電器、中國平安等，從去年三季度消失之后沒有回歸。

    從公募基金去年四季度增持標(biāo)的看，主要集中在新興產(chǎn)業(yè)上，如新能源領(lǐng)域的鹽湖股份、永興材料、蔚藍(lán)鋰芯、天齊鋰業(yè)等。此外，一些傳統(tǒng)行業(yè)的周期反轉(zhuǎn)股也受到基金增持，包括養(yǎng)豬板塊的溫氏股份、通信板塊的中天科技、建筑龍頭東方雨虹等。

    華南某基金經(jīng)理表示，資金總是傾向于投到回報(bào)更高的地方，新興成長行業(yè)代表了未來的發(fā)展趨勢。