紅利資產(chǎn)成投資新寵 工銀紅利優(yōu)享混合近一年業(yè)績排名同類基金前1/4

    本報訊 （記者 昌校宇）回顧2023年，紅利策略憑借“高股息、低估值、低波動”的優(yōu)勢逆襲。今年以來面對不確定性持續(xù)提升的市場環(huán)境，高股息風(fēng)格繼續(xù)走出強勢上漲之勢。市場資金正加速流向高股息高分紅的紅利資產(chǎn)，紅利主題基金的凈值也隨之水漲船高，據(jù)基金定期報告顯示，截至2024年一季度末，工銀紅利優(yōu)享混合A/C成立以來收益率分別為14.31%、11.59%，同期業(yè)績基準(zhǔn)為12.35%，各階段業(yè)績表現(xiàn)也排名同類產(chǎn)品前列，為持有人布局紅利資產(chǎn)提供了工具。

    公開資料顯示，工銀紅利優(yōu)享混合由尤宏業(yè)擔(dān)綱管理，他擁有16年證券從業(yè)經(jīng)驗、8年投資管理經(jīng)驗，現(xiàn)任工銀瑞信基金養(yǎng)老金投資中心能力四中心混合投資團隊負(fù)責(zé)人、投資總監(jiān)，在管產(chǎn)品包括公募基金、專戶、養(yǎng)老金、年金產(chǎn)品。

    基于尤宏業(yè)一貫穩(wěn)健的投資策略，工銀紅利優(yōu)享混合在投資策略上綜合考察上市公司歷史分紅記錄、分紅率、分紅預(yù)期等指標(biāo)，對A股和港股通投資標(biāo)的進行篩選，精選其中具有核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)增長潛力，且估值水平相對合理的股票進行重點投資。從一季報公布的信息來看，工銀紅利優(yōu)享混合當(dāng)前主要投資方向為基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。這些行業(yè)都有類公用事業(yè)的屬性，具有盈利相對穩(wěn)定的特征，并且在當(dāng)下估值相對偏低，分紅收益率較高。

    憑借對紅利策略的深刻洞悉與精準(zhǔn)把握，工銀紅利優(yōu)享混合即使在同類產(chǎn)品中也表現(xiàn)卓越。中國銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月10日，工銀紅利優(yōu)享混合A/C近一年、近兩年業(yè)績均排名同類基金前1/4，其中近一年排名分別為34/477、21/250，近兩年排名分別為35/477、11/192。

    除了基金本身的業(yè)績表現(xiàn)、同類產(chǎn)品排名，機構(gòu)認(rèn)可度也是評判優(yōu)質(zhì)基金的重要標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)2023年年報數(shù)據(jù)顯示，工銀紅利優(yōu)享混合持有人戶數(shù)共計1632戶（A/C份額合計，下同），戶均持有35.31萬份，其中機構(gòu)投資者持有工銀紅利優(yōu)享混合共計5.58億份（A/C份額合計），持基比例超過96.88%，且沒有單一投資者持基比例過高的情況，進一步凸顯出機構(gòu)投資者對該基金的認(rèn)可與青睞。

    此外，未來港股通紅利稅若落實，或?qū)⑦M一步刺激港股紅利標(biāo)的上漲。據(jù)中金公司分析，若港股通紅利稅減免得以落實，有望進一步提振內(nèi)地投資者對于港股，尤其是高分紅相關(guān)板塊的投資熱情，短期提振情緒，長期也有助于改善港股市場流動性。

（編輯 何帆）