滿足不同投資者需求 基金公司“重啟”布局上證180指數(shù)產(chǎn)品

    本報記者 王思文

    我國ETF（交易型開放式指數(shù)基金）市場再次出現(xiàn)重磅寬基指數(shù)產(chǎn)品上報的消息。2024年10月29日，記者從中國證券監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)獲悉，易方達基金已經(jīng)上報跟蹤上證180指數(shù)的ETF產(chǎn)品，名為易方達上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金，目前審批進度處于接收材料狀態(tài)，接收時間為10月28日。

    “此次有基金公司‘重啟’布局上證180指數(shù)，很有可能是為了進一步豐富市場的指數(shù)種類，滿足不同投資者的需求。”華東地區(qū)一位基金從業(yè)人士對《證券日報》記者稱。

    事實上，與當下火爆的中證A500指數(shù)相比，上證180指數(shù)一直以來較少獲得市場的關注。資料顯示，上證180指數(shù)（又稱上證成份指數(shù)）是上海證券交易所在原上證30指數(shù)編制方案的基礎上進一步完善并更名而成的，自2002年7月1日起正式發(fā)布，旨在建立一個反映上海證券市場的概貌和運行狀況、能夠作為投資評價尺度及金融衍生產(chǎn)品基礎的基準指數(shù)。

    作為上證指數(shù)系列核心的上證180指數(shù)的編制方案，是以滬市證券為樣本空間，選擇經(jīng)營狀況良好、無違法違規(guī)事件、財務報告無重大問題、股票價格無明顯異常波動或市場操縱的公司。

    上證180指數(shù)與通常計算的上證綜指等指數(shù)之間最大的區(qū)別在于，它除了注重總市值，還更加注重成交額。具體來說，與滬深300相比，上證180不是先剔除部分成交量低的股票，然后再選市值前300的股票，而是根據(jù)成交金額和總市值對證券進行綜合排名得出。

    北京地區(qū)一位被動指數(shù)基金基金經(jīng)理對《證券日報》記者表示：“從指數(shù)化投資的角度看，上證180指數(shù)樣本股所處行業(yè)分散，指數(shù)樣本股具有一定穩(wěn)定性，有利于降低指數(shù)基金跟蹤成本，樣本股較好的流動性也為基金正常運作提供了保證。”

    當前跟蹤上證180指數(shù)的基金產(chǎn)品稀少。2003年3月15日，萬家180指數(shù)證券投資基金成立，成為我國第一只跟蹤上證180指數(shù)的基金產(chǎn)品。2006年4月13日，華安基金旗下上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金成立，并逐步成立了相關聯(lián)接基金。如今，易方達基金選擇申報上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金，是對A股市場代表性寬基指數(shù)基金的一種有效補充。

    英大中證ESG120策略指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理張媛對《證券日報》記者表示：“進入四季度，對于普通投資者而言，被動指數(shù)型產(chǎn)品是較有優(yōu)勢的投資工具，所需管理的精力少，操作差異度小，寬基指數(shù)ETF仍較具有投資價值。”