沃爾核材與長園集團就控制權糾紛達成和解協(xié)議

    本網訊

    1月9日晚，沃爾核材發(fā)布公告稱，公司與長園集團股份有限公司簽署和解協(xié)議，公司股票于1月10日起復牌。

    協(xié)議內容顯示：長園集團同意向沃爾核材轉讓長園電子75%的股權，交易價格預計為11.93億元。沃爾核材同意以16.8元/股向山東科興藥業(yè)有限公司協(xié)議轉讓其持有的長園集團7400萬股，交易金額為12.43億元。沃爾核材轉讓的長園集團7400萬股股份占其直接持有的長園集團股份數的71.66%，占長園集團總股本的5.58%。本次和解協(xié)議實施后，沃爾核材及其一致行動人共持有長園集團股份占比將降至18.64%。此外，沃爾核材及其一致行動人還在協(xié)議中作出兩項承諾，不再增持長園集團股份（配股除外）；沃爾核材將積極支持長園集團長遠發(fā)展，沃爾核材及其一致行動人對經長園集團董事會審議通過的議案均投贊成票。

    據了解，長園電子是長園集團從事熱收縮材料等輻射功能材料產品的設計開發(fā)、生產和銷售業(yè)務的子公司。長園電子2016年實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元，占長園集團當年營收比重為13.02%；實現(xiàn)凈利潤8354.24萬元，據和解協(xié)議內容顯示：按照市盈率15.9倍，以長園電子2017年經雙方協(xié)商確認的會計師事務所審計凈利潤為估值基數進行作價，長園電子2017年預計凈利潤為1億元以上，經雙方協(xié)商，長園電子的估值為人民幣15.9億元，最高估值不超過15.9億元。此外，長園集團在協(xié)議中還承諾，交易完成后，長園集團（除長園長通新材料股份有限公司可以從事熱縮包敷片及PET熱縮管外，不能從事與長園電子現(xiàn)有業(yè)務有競爭關系的業(yè)務）不再從事熱縮材料、輻射發(fā)泡業(yè)務。

    市場分析認為：本次和解協(xié)議若能順利實施，將徹底解決近年一直困擾長園集團的控制權之爭，同時盤活存量資產，增加現(xiàn)金流，符合長園集團實際經營和未來發(fā)展需要。而沃爾核材取得長園電子控股權后，沃爾核材將獲得長園電子旗下的眾多優(yōu)質資產，客戶群體也將因接收長園電子海內外大量優(yōu)質客戶而得到大幅擴充，將一躍成為國內熱縮材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時顯著增強公司的盈利能力。

    沃爾核材此次與長園集團展開合作，有利于雙方在核技術輻射改性材料等新材料領域的強強聯(lián)合，提升中國核技術輻射改性材料領域的自主創(chuàng)新能力和國際競爭力。