柳鋼股份原重組標(biāo)的公司被柳鋼集團(tuán)收購

    證券時報記者 劉凡

    1月16日柳鋼股份（601003）宣布，停牌了3個月的重大資產(chǎn)重組終止，并召開投資者說明會。現(xiàn)在，這個重組有了續(xù)集，標(biāo)的資產(chǎn)還是此前公布的標(biāo)的——原新三板企業(yè)中金金屬100%股權(quán)，只是收購主體變成了柳鋼股份的控股股東——柳鋼集團(tuán)。

    1月18日晚間公告顯示，廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“柳鋼集團(tuán)”）于1月17日與中金金屬全體股東簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬收購其持有的中金金屬100%股權(quán)。其中，柳鋼集團(tuán)擬向中金金屬的實控人王文輝轉(zhuǎn)讓2.03億股柳鋼股份股票，作為交易的部分對價。交易價格為6.73元/股。本次轉(zhuǎn)讓的股票總價值為13.69億元。這部分股份占柳鋼股份總股本的7.94%。雙方約定，王文輝將在協(xié)議生效30日內(nèi)完成股權(quán)過戶進(jìn)行工商變更。

    根據(jù)公告，王文輝和妻子李娟是中金金屬的實控人。截至2017年6月30日，王文輝持有中金金屬86.09%的股份。本次交易完成后，王文輝將成為上市公司合計持股超過5%的股東。

    柳鋼股份稱，本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。柳鋼集團(tuán)仍為公司第一大股東。

    而對比此前柳鋼股份的停牌重組方案公告中透露的信息，此前柳鋼股份的收購計劃是擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中金金屬100%的股權(quán)。但由于交易雙方未能就本次交易股票發(fā)行價格的定價原則、業(yè)績對賭條款、股票鎖定期條款達(dá)成一致。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，決定終止本次交易。

    但最終柳鋼集團(tuán)還是將中金金屬納入體系中，只是收購的主體從上市公司變成了上一級的控股集團(tuán)，收購的方式也從此前的發(fā)行股份變成了協(xié)議轉(zhuǎn)讓。較之于此前的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的計劃，此次直接進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式讓并購更具操作性。

    中金金屬是一家從事不銹鋼板生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，成立于2013年。2016年12月26日成功在新三板掛牌。但中金金屬最新公告顯示，已自2017年11月24日起終止掛牌。中金金屬近年來業(yè)績表現(xiàn)不錯，2015年、2016年和2017年前6月的營收分別為7.75億元、22億元和10.23億元，同比分別增長463.28%、183.81%和10.71%，凈利潤分別為3382.70萬元、1.86億元和4392.9萬元，同比分別增長245.15%、451.04%和-13.81%。

    證券時報記者注意到，柳鋼集團(tuán)近期還在進(jìn)行一系列重組，最新的消息是在2017年12月29日，廣西壯族自治區(qū)國資委宣布，柳鋼集團(tuán)與十一冶建設(shè)集團(tuán)戰(zhàn)略重組。十一冶集團(tuán)由此成為了柳鋼集團(tuán)的子公司，不再作為自治區(qū)國資委直接監(jiān)管企業(yè)。十一冶集團(tuán)出資人由廣西自治區(qū)國資委調(diào)整為柳鋼集團(tuán)。據(jù)悉，這是柳州加快打造廣西沿海鋼鐵精品基地的重大舉措。

    柳鋼集團(tuán)自深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革以來業(yè)績持續(xù)走強(qiáng)。據(jù)柳州當(dāng)?shù)孛襟w報道，2017年，柳鋼集團(tuán)的鋼、鐵產(chǎn)量創(chuàng)新高。2017年1月~11月，柳鋼集團(tuán)營業(yè)收入為622億元，利潤超過33億元，達(dá)到歷史同期最好水平。今年預(yù)計全年盈利超40億元。柳鋼股份的經(jīng)營業(yè)績已大幅增長。在最新的業(yè)績預(yù)告中，柳鋼股份宣布2017年的凈利潤將大幅增加22.50億元，達(dá)到25.7億元，同比增長1148%到1311%。