為推進環(huán)保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級 南鋼股份擬增資柏中環(huán)境成第二大股東

    12月3日晚，南鋼股份（600282）發(fā)布公告稱，公司擬以自有資金12.71億元、公司控股子公司南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“南鋼發(fā)展”）擬以其全資子公司金珂水務(wù)100%股權(quán)，對柏中環(huán)境科技（上海）有限公司（簡稱“柏中環(huán)境”）進行增資。

    資料顯示，公司擬以自有資金1，271，032，570.15元對柏中環(huán)境進行增資，認購柏中環(huán)境新增注冊資本589，828，896.75元，超出注冊資本的部分計入柏中環(huán)境資本公積；南鋼發(fā)展以其全資子公司金珂水務(wù)100%股權(quán)（評估價值為322，070，878.12元）對柏中環(huán)境進行增資，認購柏中環(huán)境新增注冊資本149，458，570.28元，超出注冊資本的部分計入柏中環(huán)境資本公積。各方一致協(xié)商確認柏中環(huán)境投后估值為3，793，103，448.27元。

    因本次增資對象柏中環(huán)境是公司控股股東南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（簡稱“南京鋼聯(lián)”）的控股子公司（南京鋼聯(lián)持有柏中環(huán)境97.9508%股權(quán)），公司董事蘇斌擔任柏中環(huán)境董事長，董事錢順江擔任其監(jiān)事，副總裁余長林擔任其副董事長。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    記者了解到，柏中環(huán)境是專業(yè)從事污水處理、供水、海水淡化、污泥處置、流域治理、海綿城市以及土壤修復等領(lǐng)域的建設(shè)和運營服務(wù)的綜合性環(huán)保企業(yè)。2017年，柏中環(huán)境實現(xiàn)營收4.09億元，實現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤1.02億元。2018年1-9月，柏中環(huán)境實現(xiàn)營收3.38億元，實現(xiàn)凈利潤8628.57萬元（未經(jīng)審計）。其近兩年業(yè)績狀況穩(wěn)定。

    截至評估基準日2018年9月30日，柏中環(huán)境的股東全部權(quán)益在持續(xù)經(jīng)營條件下的評估價值220，059.17萬元，評估增值137，101.38萬元，增值率為165.27%。

    金珂水務(wù)100%股權(quán)作為本次增資的出資標的，成立于2017年11月，主要從事自來水的生產(chǎn)及供應、工業(yè)污水的處理及回用、工業(yè)清水的生產(chǎn)及供應。2018年1-9月，金珂水務(wù)實現(xiàn)營收7332.99萬元，實現(xiàn)凈利潤939.26萬元。

    截至2018年9月30日，金珂水務(wù)股東全部權(quán)益的市場價值為32，207.09萬元，評估增值16，410.19萬元，增值率103.88%。

    對于本次增資的原因，公司表示，柏中環(huán)境是專業(yè)從事污水處理、供水、海水淡化、污泥處置、流域治理、海綿城市以及土壤修復等領(lǐng)域的建設(shè)和運營服務(wù)的綜合性環(huán)保企業(yè)，資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、技術(shù)先進，符合公司環(huán)保轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。此外，柏中環(huán)境擁有專業(yè)團隊和豐富的水處理運營、管理經(jīng)驗。本次交易可以利用柏中環(huán)境的國際化視野、多年的技術(shù)積淀、先進的管理理念和模式，同時提升金珂水務(wù)的運營管理水平，實現(xiàn)其平穩(wěn)高效運行并降本增益，為公司提供更穩(wěn)定的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

    此次交易，公司旨在做強鋼鐵本體、提升鋼鐵業(yè)務(wù)競爭力的同時，持續(xù)推進以能源環(huán)保、新材料、智能制造為方向的轉(zhuǎn)型升級。

    本次增資完成后，公司將持有柏中環(huán)境33.5090%股權(quán)、南鋼發(fā)展持有柏中環(huán)境8.4910%的股權(quán)，合計持有柏中環(huán)境42%的股權(quán)；南京鋼聯(lián)持股比例減至56.81%，仍為控股股東。金珂水務(wù)將由南鋼發(fā)展的全資子公司變更為柏中環(huán)境的全資子公司。

    柏中環(huán)境2019年、2020年預計實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤為2.75億元、4.11億元。按持有股權(quán)比例計算，預計將相應增加公司2019年、2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元、1.59億元。