五次延長(zhǎng)協(xié)議有效期 黑牡丹收購(gòu)南通路橋事項(xiàng)已達(dá)成初步意向

    1月14日晚間，黑牡丹對(duì)外發(fā)布公告稱(chēng)，公司此前與上海大生農(nóng)業(yè)金融科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大生農(nóng)業(yè)金融”）簽署的投資協(xié)議再次延長(zhǎng)約定的排他期限和有效期30日。截止目前，該投資事項(xiàng)排他期限及有效期已延至255天。

    原框架協(xié)議顯示，黑牡丹或黑牡丹全資或控股子公司擬以現(xiàn)金方式，受讓港交所上市公司大生農(nóng)業(yè)金融所持南通路橋的控股權(quán)。公司具體的受讓比例將以最終交易文件約定為準(zhǔn)，剩余部分股權(quán)由標(biāo)的公司管理層或和其他相關(guān)方受讓?zhuān)笊r(nóng)業(yè)金融將不再持有南通路橋股權(quán)。

    目前，大生農(nóng)業(yè)金融持有南通路橋91.30%股權(quán)。南通路橋100%股權(quán)的股東全部權(quán)益價(jià)值預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣13億元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，南通路橋2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.59億元、凈利潤(rùn)1.42億元，2018年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.78億元，凈利潤(rùn)2022萬(wàn)元。

    黑牡丹稱(chēng)，公司以城市資源綜合功能開(kāi)發(fā)為主業(yè)，若最終簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將增強(qiáng)公司城建板塊的施工技術(shù)能力、項(xiàng)目管理能力、業(yè)務(wù)拓展及承接能力和綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    截至本公告披露日，公司及大生農(nóng)業(yè)金融聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)工作已完成，并就交易協(xié)議的主要商業(yè)條款達(dá)成初步意向。大生農(nóng)業(yè)金融已根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》就本次交易相關(guān)公告向香港聯(lián)交所提交事前審核申請(qǐng)，目前香港聯(lián)交所已根據(jù)大生農(nóng)業(yè)金融反饋意見(jiàn)回復(fù)進(jìn)一步提出補(bǔ)充反饋意見(jiàn)，大生農(nóng)業(yè)金融正在就該補(bǔ)充反饋意見(jiàn)準(zhǔn)備回復(fù)。此外，本次交易尚待國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告后對(duì)相應(yīng)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行備案。

    據(jù)此，公司于2019年1月14日與大生農(nóng)業(yè)金融和南通路橋簽署了《<投資框架協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議五》，同意將原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議中約定的排他期限和有效期延長(zhǎng)30日，即自原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議約定的排他期限和有效期屆滿(mǎn)之日起的30日，或至本次交易完成之日或本補(bǔ)充協(xié)議提前終止之日（以較早發(fā)生者為準(zhǔn)）。此前，公司已簽署四次補(bǔ)充協(xié)議，均為延長(zhǎng)約定的排他期限及有效期。

    黑牡丹在公告中還提示，原協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議僅為各方的初步意向，但最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽訂，本次交易尚存在不確定性。此外，對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查及審計(jì)、評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)工作已完成，投資框架協(xié)議中披露的相關(guān)數(shù)據(jù)與最終結(jié)果可能存在一定差異。