東方能源擬收購資本控股

    A股公司再現(xiàn)百億級(jí)資產(chǎn)收購案。東方能源4月8日晚公告，擬以發(fā)行股份的方式購買國家電投、南網(wǎng)資本、云能金控、國改基金、中豪置業(yè)合計(jì)持有的資本控股100%股權(quán)，交易預(yù)估作價(jià)為147.50億元。本次交易不涉及募集配套資金。

    公告顯示，上述交易有助于提升國家電投金融產(chǎn)業(yè)的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。資本控股為投資控股型公司，持有多項(xiàng)金融資產(chǎn)。具體來看，資本控股持有國家電投財(cái)務(wù)24%股權(quán)、國家電投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)、百瑞信托50.24%股權(quán)、先融期貨44.20%股份、永誠保險(xiǎn)6.57%股份。

    截至2018年底，資本控股的總資產(chǎn)為653.88億元，歸屬于母公司股東權(quán)益為126.53億元。2018年，資本控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.06億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為6.02億元。

    交易完成后，東方能源將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?，為整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證。除清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)等業(yè)務(wù)外，公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、信托、期貨、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域。

    截至2018年年底，東方能源總資產(chǎn)為108.11億元，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)為26.37億元，資產(chǎn)負(fù)債率為66.65%。公司2018年完成售電量44.89億千瓦時(shí)、售熱量1984.77萬吉焦，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入29.59億元，同比增長11.88%；歸屬于母公司的凈利潤為1.39億元，同比增長29.74%。

    本次交易不構(gòu)成重組上市。交易前，國家電投直接和通過全資子公司持有東方能源39.66%的股權(quán)，為東方能源的控股股東，東方能源實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。交易完成后，國家電投仍為上市公司的控股股東，上市公司實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。

    公告顯示，上述交易完成后，國家電投資產(chǎn)證券化率將進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)改革，整合國有資產(chǎn)資源，提升國有資產(chǎn)價(jià)值。本次重組將切實(shí)增強(qiáng)國家電投金融板塊資本實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Γ罨a(chǎn)融結(jié)合，提升金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)國家電投集團(tuán)主業(yè)的能力和水平。