加速推進“一體兩翼十城”戰(zhàn)略布局 建研院再擬2.9億元并購工程檢測領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

    本報記者 曹衛(wèi)新 見習(xí)記者 陳紅

    繼在一系列檢測領(lǐng)域股權(quán)投資后，建研院再次傳出并購消息。5月29日，建研院公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案），宣布擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購上海中測行工程檢測咨詢有限公司（以下簡稱“中測行”）100%股權(quán)，交易總價為2.91億元。

    建研院證券事務(wù)代表許業(yè)峰在接受《證券日報》記者采訪時表示，“收購中測行主要是因為它在長三角區(qū)域一體化的輻射范圍，符合上市公司“一體兩翼十城”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；同時中測行擁有公路、橋梁、水利等領(lǐng)域工程質(zhì)量檢測的甲級資質(zhì)；另外中測行管理符合上市公司要求、公司文化與上市公司較為契合且具有較強的盈利能力，是比較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。”

    2.9億元并購中測行

    根據(jù)草案，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與發(fā)行股份募集配套資金兩個部分。建研院擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方馮國寶等共11名自然人所持有的中測行100%股權(quán)，交易總價為2.91億元，股票發(fā)行價格為18.07元/股；同時擬募集不超過1.99億元配套資金，扣除中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用后，擬用于補充上市公司的流動資金、支付并購交易中的現(xiàn)金對價。

    根據(jù)中天資產(chǎn)評估出具的資產(chǎn)評估報告，以2018年12月31日為評估基準日，中測行100%股權(quán)的評估值為3.16億元，較經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)5478.77萬元，增值2.61億元，增值率為476.77%。

    據(jù)悉，中測行是一家專業(yè)從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測的綜合檢測服務(wù)機構(gòu)，主要從事房建、市政、橋梁、公路、水利工程等領(lǐng)域建設(shè)工程質(zhì)量檢測。近年來，中測行先后參與上海市重大工程，標志性工程近400項。主要有上海國際賽車場、浦東國際機場、上海長江隧橋、磁懸浮高速交通、閔浦大橋，上?；疖囌镜取?/p>

    2017年、2018年，中測行分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.18億元、1.44億元，實現(xiàn)凈利潤2907.78萬元、3067.15萬元。馮國寶等11名交易對方承諾，中測行2019年度、2020年度、2021年度和2022年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的凈利潤將分別不低于3200萬元、3424萬元、3664萬元和3920萬元。

    若本次交易完成后，“從業(yè)務(wù)上來看，中測行深耕上海市場，與蘇州毗鄰，具有良好發(fā)展基礎(chǔ)，檢驗檢測資質(zhì)也齊全，本次交易將拓展公司在長三角區(qū)域的業(yè)務(wù)輻射范圍；從財務(wù)上來看，中測行本身盈利能力還是很好的，預(yù)計會為公司年度業(yè)績帶來一定增長，提升公司整體的盈利水平。”許業(yè)峰說道。

    深耕長三角市場

    建研院于2017年9月登陸資本市場，主要從事檢測、監(jiān)理、設(shè)計、專業(yè)施工等工程技術(shù)服務(wù)以及新型建筑材料銷售。公司一直致力于建筑行業(yè)高新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，現(xiàn)已發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)、施工、技術(shù)服務(wù)等于一體的綜合性高新技術(shù)企業(yè)。

    記者了解到，建研院自上市之后，公司圍繞“一體兩翼十城”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過并購工程檢測領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以迅速擴展公司的區(qū)位優(yōu)勢。

    在并購中測行之前，建研院于2018年多次進行檢測領(lǐng)域股權(quán)投資，包括太倉檢測、建科防水、建科加固、吳江檢測、御道裝飾五家企業(yè)。今年4月16日，公司再次審議通過以現(xiàn)金1000萬元的交易總價收購上海新高橋凝誠建設(shè)工程檢測有限公司100%股權(quán)，并簽署了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

    記者了解到，上述資產(chǎn)均處于長三角地區(qū)，主要業(yè)務(wù)范圍包括建筑工程、建筑材料、工程檢測領(lǐng)域。

    許業(yè)峰告訴記者，“公司一直都在關(guān)注相關(guān)資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。未來，我們將繼續(xù)深耕“長三角”市場，通過并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和設(shè)立分公司及辦事處快速向外輻射，完成全國市場布局，助推“一體兩翼十城”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。”

（編輯 上官夢露 策劃 曹衛(wèi)新 陳紅）