高瓴資本擬斥資逾6億 參與國瓷材料鎖價定增

    看好中國市場，今年以來在A股市場買買買的“超級戰(zhàn)投”高瓴資本，又出手了。

    6月18日早間，國瓷材料公告稱，擬向公司實(shí)控人兼董事長張曦、珠海高瓴懿成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“高瓴懿成”）定增發(fā)行不超過7256.89萬股公司股票，發(fā)行價為20.67元/股，募資不超過15億元。其中，張曦擬認(rèn)購8.55億元，高瓴懿成作為戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購6.45億元。鎖定期為18個月。

    資料顯示，國瓷材料主要從事各類高端陶瓷材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前已形成電子材料板塊、催化材料板塊、生物醫(yī)療材料板塊和包括建筑陶瓷材料在內(nèi)的其他業(yè)務(wù)板塊等四大業(yè)務(wù)板塊。

    此次國瓷材料募集資金中，2億元將用于超微型片式多層陶瓷電容器用介質(zhì)材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，1.7億元用于汽車用蜂窩陶瓷制造項(xiàng)目，2.28億元用于年產(chǎn)3000噸高性能稀土功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，9.02億元用于補(bǔ)充流動資金。

    就定增對象來看，張曦為國瓷材料董事長，定增前已直接持有公司股票1.92億股，占總股本的19.96%，為公司第一大股東、實(shí)際控制人。高瓴懿成系珠海高瓴煦遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）設(shè)立的投資主體，設(shè)立于2020年5月27日。高瓴煦遠(yuǎn)的股東為張海燕、馬翠芳、曹偉、李良和祝佳，其中張海燕、馬翠芳、曹偉為一致行動人，共同控制高瓴煦遠(yuǎn)。

    值得注意的是，高瓴此次“加持”不僅帶來資金注入，還有其他方面的協(xié)同效應(yīng)。根據(jù)高瓴懿成及其戰(zhàn)略合作伙伴松柏與國瓷材料簽署的附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議，高瓴和松柏有意共同與國瓷材料在牙科領(lǐng)域展開緊密合作，與國瓷材料子公司愛爾創(chuàng)展開戰(zhàn)略、商務(wù)和股權(quán)合作；高瓴將在近期促成松柏或其關(guān)聯(lián)方對國瓷材料子公司愛爾創(chuàng)的投資且投資金額不低于2億元。

    國瓷材料公告稱，收購愛爾創(chuàng)切入生物醫(yī)療材料板塊以來，公司持續(xù)關(guān)注牙科領(lǐng)域的發(fā)展情況和業(yè)務(wù)機(jī)會，高瓴及其戰(zhàn)略合作伙伴與被投企業(yè)在醫(yī)療服務(wù)、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、新能源汽車和消費(fèi)電器等領(lǐng)域有廣泛的布局，與國瓷材料在氧化鋯義齒、數(shù)字口腔以及電子材料等業(yè)務(wù)領(lǐng)域有較高的協(xié)同效應(yīng)。

    資料顯示，以重倉優(yōu)質(zhì)賽道、重倉優(yōu)質(zhì)公司著稱的高瓴資本，自今年以來在A股動作頻繁：2月，擬斥資23億元包攬凱萊英全部定增股份；3月，出資12.42億元拿下華蘭生物子公司華蘭疫苗有限公司9%的股權(quán)，后者已明確將被分拆上市；5月，斥資約4億元擬參與凱利泰定增。6月16日，高瓴資本又耗資近15億元拿下建筑領(lǐng)域廣聯(lián)達(dá)半數(shù)定增股份，該定增是競價發(fā)行，鎖定期半年，最終定增價格確定為50.48元/股，目前公司股價已經(jīng)高達(dá)64.7元。

    6月18日，受超級戰(zhàn)投高瓴資本參與定增消息提振，國瓷材料股價創(chuàng)歷史新高，截至收盤上漲9.63%，公司總市值達(dá)292億元。