本報記者 賀王娟
12月3日,A股半導(dǎo)體板塊震蕩下挫,盤中甬矽電子、北方華倉、華峰測控等多股一度跌超4%,截至收盤,半導(dǎo)體板塊指數(shù)收跌1.27%。
消息面上,美國商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r間2024年12月2日公布,美國商務(wù)部工業(yè)和安全局將140家實體列入“實體清單”,進行出口管制。
據(jù)記者梳理,這一輪的“實體清單”涉及到136個中國相關(guān)實體,多與半導(dǎo)體制造設(shè)備相關(guān),包括薄膜沉積、離子注入、涂膠顯影、CMP以及EDA等國內(nèi)主要企業(yè)均列其中,如北方華創(chuàng)、盛美上海、拓荊科技、芯源微、華大九天等。
多家上市公司回應(yīng)影響較小
12月3日,部分上市公司就被列入“實體清單”作出了回應(yīng),并表示將積極應(yīng)對。
北方華創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)《證券日報》記者稱,目前公司營收的90%在國內(nèi)市場,海外市場還不到10%,預(yù)計本次影響較小。此外公司近幾年主要圍繞供應(yīng)鏈可控布局發(fā)展。
華大九天公告稱,公司被美國商務(wù)部列入實體清單,正積極應(yīng)對可能發(fā)生的風(fēng)險,本次被美國列入實體清單的影響總體可控。目前公司經(jīng)營及財務(wù)情況正常,各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進。公司將抓住發(fā)展契機,加速推動全流程EDA工具的國產(chǎn)化進程。
中科飛測回應(yīng)稱,美國發(fā)布半導(dǎo)體出口管制措施預(yù)計不會對公司有較大影響,就本次措施對公司的影響,公司在四五年前已經(jīng)提前布局應(yīng)對外部措施,主要就零部件生產(chǎn)制造和銷售兩方面。與此同時,公司的關(guān)鍵零部件已經(jīng)實現(xiàn)全自產(chǎn),銷售區(qū)域也主要面向國內(nèi)市場。
華海清科回應(yīng)稱,目前評估下來沒有太多實質(zhì)性影響,公司核心零部件大部分已經(jīng)實現(xiàn)自主可控,并和供應(yīng)商達成穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系。后續(xù)公司會繼續(xù)關(guān)注這一事件的影響,并和供應(yīng)商以及客戶做好溝通。
南大光電回應(yīng)稱,沒有實質(zhì)性影響,可能會有少量零部件采購受限,但是公司已有備貨,也將做國產(chǎn)替代。目前,公司的原材料主要由國內(nèi)供應(yīng)。
將倒逼產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程提速
此外,多家分析機構(gòu)指出,此次美國對華半導(dǎo)體制裁更新,市場已有所預(yù)判,由于相關(guān)企業(yè)已有提前準(zhǔn)備,短期實際影響有限,長期而言則需自立自強,有望進一步加速全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程。
平安證券認(rèn)為,美國此舉將進一步割裂全球半導(dǎo)體市場,也將倒逼國內(nèi)ICT行業(yè)加速國產(chǎn)化進程。中國是全球重要的半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備市場,在當(dāng)前較為復(fù)雜國際環(huán)境下,中國也是全球不多的半導(dǎo)體產(chǎn)能投資活躍的區(qū)域,尤其是先進設(shè)備需求量大,限制對中國的出口,也可能限制美國自身企業(yè)的發(fā)展。
巨豐投顧高級投資顧問于曉明對《證券日報》記者分析稱,此事短期對半導(dǎo)體板塊產(chǎn)生一定利空效應(yīng)。從長期來看,美國的制裁會倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化加速,使半導(dǎo)體等核心技術(shù)的國產(chǎn)化需求凸顯,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國產(chǎn)化率提升意愿強烈,半導(dǎo)體零部件企業(yè)國產(chǎn)替代進一步加速,設(shè)備企業(yè)國產(chǎn)化趨勢明確,先進封裝在AI芯片領(lǐng)域發(fā)揮作用增強,晶圓廠作為半導(dǎo)體先進國產(chǎn)替代核心戰(zhàn)略資產(chǎn)的地位強化,給國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)帶來了更多的市場潛力和發(fā)展機會。
(編輯 李波 喬川川)
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