中金公司助力寧德時代完成H股IPO

    本報訊 （記者周尚伃）5月20日，寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”，股票代碼：300750.SZ，3750.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模46.0億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模52.9億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔任本次項目的獨家后市穩(wěn)定商及獨家結(jié)算代理人。

    本次項目為2023年以來全球規(guī)模最大的IPO（假設(shè)綠鞋全額行使），2022年以來全球規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO（按定價日），2022年以來中國香港市場規(guī)模最大的IPO，也是迄今為止規(guī)模最大的A股上市公司H股IPO（假設(shè)綠鞋全額行使）。本次項目募集資金的90%將用于推進寧德時代匈牙利項目建設(shè)，以更好地滿足歐洲等海外市場不斷增長的動力電池和儲能電池需求，對寧德時代國際業(yè)務(wù)布局和發(fā)展具有重要意義。

    作為本次項目的聯(lián)席保薦人，中金公司全面協(xié)助寧德時代解決執(zhí)行中的難點及技術(shù)問題，精準把握項目關(guān)鍵節(jié)點，為項目的順利完成夯實基礎(chǔ)。銷售方面，中金公司發(fā)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)進行市場推介，為發(fā)行預熱。本次項目共引入基石投資者21家，合計認購約26.3億美元，中金公司成功協(xié)助寧德時代引入多家高質(zhì)量基石投資者，并在啟動發(fā)行后成功轉(zhuǎn)化頂級主權(quán)、長線基金的訂單需求，助力寧德時代成功實現(xiàn)理想定價。

    中金公司多年來持續(xù)服務(wù)寧德時代，深度參與其2020年、2022年A股再融資，本次H股IPO項目的圓滿完成進一步鞏固了雙方良好的合作關(guān)系。此項目彰顯了中金公司持續(xù)服務(wù)國家“雙碳”目標，深耕綠色金融業(yè)務(wù)，助力綠色發(fā)展的責任擔當。

（編輯 張鈺鵬）