融創(chuàng)中國境外債重組 已遞交美國第十五章認(rèn)證流程申請

    本報(bào)記者 王麗新

    見習(xí)記者 陳瀟

    近期政策密集釋放的利好，正逐步推動(dòng)房地產(chǎn)市場的企穩(wěn)修復(fù)。在此背景下，房企化債進(jìn)程再度提速。接近融創(chuàng)中國的人士向記者透露，公司于9月19日就美元債重組向美國法庭申請第十五章認(rèn)證，以獲得美國法庭對融創(chuàng)中國在香港法庭有關(guān)協(xié)議安排重組的認(rèn)可。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，此前包括佳兆業(yè)、當(dāng)代置業(yè)、榮盛發(fā)展等多家房企，以及瑞幸咖啡、華晨電力、協(xié)鑫新能源等其他行業(yè)企業(yè)，均在美元債重組過程中獲得了第十五章認(rèn)證。

    一位不愿具名的律師對此表示：“申請第十五章認(rèn)證，可以防止債權(quán)人利用紐約法來規(guī)避已被香港法院裁定的重組條款，和規(guī)避履行重組條款下的有關(guān)義務(wù)。由于融創(chuàng)中國美元債受美國紐約法管轄，因此融創(chuàng)中國在香港進(jìn)行的重組，必須要獲得美國第十五章認(rèn)證，才能確保在美國的有效性。”在非美國企業(yè)的重組案例中，進(jìn)行第十五章認(rèn)證屬于例行程序。認(rèn)證過程本身并不會(huì)改變重組協(xié)議的任何條款，債權(quán)人的利益將與香港法院裁定的協(xié)議安排完全一致。

    早在今年5月份，融創(chuàng)中國境外債重組方案已獲約87%債權(quán)人支持，代表著方案已獲實(shí)質(zhì)性通過。根據(jù)9月18日融創(chuàng)中國公告，公司境外債務(wù)重組最終獲得高票通過，共有2019名債權(quán)人投票，債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%，債務(wù)總額通過率為98.3%。公告顯示，債權(quán)人對強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債展現(xiàn)出較高的認(rèn)購意向，融創(chuàng)中國擬再次上調(diào)美元債重組中強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元，綜合債務(wù)重組方案中的其他債轉(zhuǎn)股選項(xiàng)，預(yù)計(jì)融創(chuàng)中國通過債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額合計(jì)將超過45億美元。

    重組完成后，融創(chuàng)中國將成為出險(xiǎn)頭部房企中首批通過境內(nèi)外債務(wù)重組的企業(yè)之一，不僅整體債務(wù)規(guī)模及流動(dòng)性壓力將大幅降低，更有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，盡快恢復(fù)健康經(jīng)營。

    易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向《證券日報(bào)》記者表示，融創(chuàng)中國境外債重組最終獲得高票通過，表明債權(quán)人普遍認(rèn)可融創(chuàng)的債務(wù)重組計(jì)劃，并且認(rèn)為融創(chuàng)有能力兌現(xiàn)計(jì)劃。