■本報(bào)記者 王麗新
近期,多家房企和長租公寓品牌密集發(fā)布融資計(jì)劃,用于運(yùn)營和擴(kuò)張發(fā)展。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),自2017年年末開始,保利、綠城和龍湖等8家房企和長租公寓品牌紛紛拋出融資計(jì)劃,涉及金額達(dá)493億元。
繼今年1月中旬完成40億元融資之后,日前,自如正式獲得20億元儲(chǔ)架式ABS發(fā)行額度,成為租賃市場首家以房租分期作為底層資產(chǎn)獲準(zhǔn)儲(chǔ)架發(fā)行的機(jī)構(gòu)。
3月20日,自如成功完成儲(chǔ)架ABS首期產(chǎn)品——自如2號(hào)1期的設(shè)立。未來一年,自如將在上交所完成共計(jì)20億元的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——“中信證券-自如2號(hào)第【1-8】期房租分期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。
據(jù)了解,自如2號(hào)優(yōu)先A檔規(guī)模為78%,證券評(píng)級(jí)AAA,優(yōu)先B檔規(guī)模7%,證券評(píng)級(jí)AA+,充分反應(yīng)出自如房租分期優(yōu)秀的資產(chǎn)質(zhì)量。“一次審批、多次發(fā)行”的儲(chǔ)架式發(fā)行機(jī)制,體現(xiàn)出自如在租房消費(fèi)金融上的創(chuàng)新。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解,2017年8月15日,自如就已設(shè)立“中信證券-自如1號(hào)房租分期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”(以下簡稱“自如1號(hào)”),完成市場首單租房市場消費(fèi)分期類ABS產(chǎn)品發(fā)行。相較于自如1號(hào),自如2號(hào)在發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式和增信模式方面有所改變。
具體來看,這筆20億元總體注冊(cè)額度將有效幫助自如擴(kuò)大融資規(guī)模。此外,儲(chǔ)架發(fā)行方式能夠更好地匹配自如在未來一年內(nèi)的融資節(jié)奏,而無外部第三方增信的交易結(jié)構(gòu)則體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和資本市場對(duì)于自如房租分期業(yè)務(wù)模式及資產(chǎn)質(zhì)量的認(rèn)可。
值得一提的是,2016年5月,自如與鏈家“分手”,獨(dú)立運(yùn)營。2018年1月16日,自如宣布完成40億元人民幣A輪融資,由華平投資、紅杉資本中國基金、騰訊3家機(jī)構(gòu)領(lǐng)投,該融資金額是截至目前中國長租公寓行業(yè)最高單次融資額。
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