河北資產(chǎn)去年?duì)I收超3億元 成功發(fā)行首支公司債券

    本報見習(xí)記者 吳曉璐 張曼菲

    入選國家“雙百行動”名單，獲評AA+主體信用評級，首次非公開發(fā)行公司債券，自2018年以來，河北省資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“河北資產(chǎn)”）深化改革，進(jìn)入嶄新發(fā)展階段，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力大幅提升。

    公開資料顯示，經(jīng)初步核算，2018年河北資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元，同比增長61.97%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2.03億元，同比增長52.58%。

    獲AA+主體信用評級

    2018年10月，綜合性信用服務(wù)機(jī)構(gòu)——中誠信國際評定河北資產(chǎn)主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。業(yè)內(nèi)人士指出，河北資產(chǎn)主體級別提升，說明了資本市場對河北資產(chǎn)的認(rèn)可，為河北資產(chǎn)參與資本市場奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

    公開資料顯示，河北資產(chǎn)于2015年11月成立，系經(jīng)中國銀監(jiān)會授權(quán)、河北省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省內(nèi)第一家具有批量收購、處置金融不良資產(chǎn)資格的地方資產(chǎn)管理公司。

    據(jù)悉，河北資產(chǎn)在主體信用評級為AA+的河北省屬國有企業(yè)乃至全國地方資產(chǎn)管理公司中，成立時間最短（評級時不足3年）、注冊資本金最低。

    對此，河北資產(chǎn)黨委書記、董事長滿翔宇認(rèn)為，此次獲AA+主體信用評級，對于河北資產(chǎn)來說是檢驗(yàn)發(fā)展質(zhì)量的“試金石”、進(jìn)入資本市場的“通行證”、推動戰(zhàn)略落地的“加速器”，河北資產(chǎn)將通過資本的力量架起產(chǎn)業(yè)和城市協(xié)同發(fā)展的橋梁。

    “河北資產(chǎn)此次獲得AA+信用評級，不僅有助于樹立公司良好市場形象、增強(qiáng)社會公信力，也為進(jìn)一步拓寬融資渠道、豐富融資品種、降低融資成本提供了有效保障”，滿翔宇如是說。

    成功發(fā)行首支公司債券

    2018年12月27日，河北資產(chǎn)成功發(fā)行2018年非公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為5億元，期限為3年（2+1），票面利率為固定利率6%。財達(dá)證券作為此期債券發(fā)行的唯一主承銷商。

    記者了解到，此次公司債券募集的資金主要用于償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充流動資金，補(bǔ)充流動資金部分計劃優(yōu)先用于民營企業(yè)的紓困。

    “此次債券發(fā)行，體現(xiàn)了資本市場對河北省經(jīng)濟(jì)的信心，也體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對河北資產(chǎn)的信任。”有業(yè)內(nèi)人士稱。

    值得一提的是，在2018年年末資金緊張情況下，此期債券成功完成發(fā)行，且票面利率明顯低于同期限同資質(zhì)債券，開創(chuàng)了2018年以來主體評級為AA+地方資產(chǎn)管理公司發(fā)行票面利率最低的先河。

    據(jù)了解，財達(dá)證券組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)第一時間進(jìn)駐，調(diào)動各方機(jī)構(gòu)全面配合，以最快時間完成了申報。項(xiàng)目組盡職調(diào)查充分、材料制作規(guī)范，在極短時間內(nèi)完成備案審核。銷售團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目上報后即啟動發(fā)行詢價工作，提前做好溝通，充分發(fā)掘亮點(diǎn)，所以在取得上交所無異議函后能在第一時間完成債券發(fā)行工作。

    據(jù)財達(dá)證券相關(guān)人士介紹，公司打造了一支專業(yè)高效的固定收益融資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，全面負(fù)責(zé)公司的債券承銷業(yè)務(wù)，形成了完善的債券業(yè)務(wù)體系。

    “財達(dá)證券債券承銷業(yè)務(wù)線整合取得了實(shí)際效果。”財達(dá)證券總經(jīng)理助理胡恒松說道，“我們長期服務(wù)河北資產(chǎn)，為其提供專業(yè)建議，已建立了彼此信任，財達(dá)證券將繼續(xù)推動河北資產(chǎn)資本市場融資，拓寬融資渠道，同時從債轉(zhuǎn)股、民企紓困等多方面繼續(xù)加強(qiáng)合作，全力服務(wù)河北經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”

    河北資產(chǎn)方面表示，公司將積極投身京津冀協(xié)同發(fā)展和雄安新區(qū)建設(shè)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)資本理念，以資本促進(jìn)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)振興區(qū)域，充分發(fā)揮公司作為河北省“區(qū)域金融風(fēng)險化解平臺”“國企改革示范平臺”“區(qū)域資本運(yùn)作平臺”“綜合金融服務(wù)平臺”四大平臺的職能作用，推動河北經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。