又一“獨角獸”分拆上市 金融壹賬通正式赴美IPO

    平安集團旗下金融壹賬通11月14日宣布，已經向美國證券交易委員會公開遞交了招股說明書，內容關于以美國存托股票（ADS）的形式首次公開發(fā)行普通股。在NYSE/NASDAQ全球市場，金融壹賬通將申請的股票交易代碼為“OCFT”。

    據今年5月市場消息，金融壹賬通估值80億美元，計劃籌資10億美元。

    仍處平臺獲客期

    此次股票公開發(fā)行中，摩根士丹利、高盛（亞洲）有限責任公司、J.P.MorganSecuritiesLLC、中國平安證券（香港）將擔任牽頭聯席簿記人；美銀證券及HSBCSecurities（USA）Inc.將擔任其他聯席簿記人；中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任聯席經辦人。

    金融壹賬通成立于2015年12月，是平安集團旗下面向金融機構的商業(yè)科技云服務平臺。據招股書披露，金融壹賬通的發(fā)展將遵循四個階段：1）平臺孵化期；2）平臺獲客期；3）高速增長期；4）利潤增長期。而公司現在正處于發(fā)展的第二階段，準備邁入第三階段。

    金融壹賬通快速發(fā)展的大背景是，當前全球金融機構都面臨著來自互聯網企業(yè)的挑戰(zhàn)，數字化轉型的需求顯得尤其迫切。金融機構數字化催生了龐大的市場需求。據悉，金融壹賬通的12大解決方案覆蓋了多個金融行業(yè)垂直領域，包括銀行、保險和資產管理，涵蓋它們的所有業(yè)務領域——包括營銷獲客、風險管理和客戶服務，同時也包含數據分析、智慧經營和云服務等科技基礎設施建設。

    招股書顯示，金融壹賬通的業(yè)務自成立以來呈現高速增長之勢，營收自2017年的5.8億人民幣（0.8億美元）增至2018年的14.1億人民幣（約2億美元），增幅達143%。到2019年9月30日，營收為15.5億人民幣（2.1億美元）。

    不過，招股說明書顯示，2017年、2018年和2019年前三季度，金融壹賬通的凈虧損分別為6.07億元、11.90億元與10.49億元；經營虧損分別為8.9億元、11.14億元、11.20億元。

    展業(yè)模式“三步走”

    展業(yè)模式上，金融壹賬通采用了“使用-深化-融合”三步走的模式，前期通過咨詢和免費試用的方式讓客戶了解產品，再通過交叉銷售更多產品來深化客戶關系，最終實現平臺的融合，也減少了客戶兼容不同科技產品的壓力。

    在該模式下，金融壹賬通打破了傳統(tǒng)SaaS平臺以系統(tǒng)或解決方案定價的收入模式，改為采用基于交易量的收入模式，即僅收取少量前期安裝實施費用，之后的主要收入是基于金融機構客戶在云服務平臺上產生的交易量或者業(yè)務量來計算。

    金融壹賬通赴美IPO表明，繼平安好醫(yī)生2018年5月在港交所正式掛牌上市后，平安集團五大生態(tài)圈中又一家科技類企業(yè)啟動上市進程。金融壹賬通的成功上市對于平安集團來說意義深遠。目前，平安已經孵化出陸金所控股、金融壹賬通、平安好醫(yī)生、平安醫(yī)?？萍嫉纫幌盗薪鹑诳萍己歪t(yī)療科技平臺。

    近年來，中國平安圍繞“金融服務、醫(yī)療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態(tài)圈，持續(xù)加大科技投入，構建了“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。平安今年上半年曾發(fā)布了公司在2019年至2021年的三年發(fā)展規(guī)劃。該規(guī)劃中，平安將“科技型”寫入公司戰(zhàn)略定位，表示將致力于成為“國際領先的科技型個人金融生活服務集團”。

    “金融與科技的融合對金融業(yè)產品和渠道的服務效率與質量將產生深刻影響，把握住該趨勢為用戶提供多樣化、場景化的金融服務的機構，將有機會脫穎而出。”平安彼時表示。