專業(yè)為本、穩(wěn)健為基 工銀瑞信2021年業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先

    剛剛過去的2021年，A股呈現(xiàn)震蕩分化格局，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全年分別上漲4.8%、2.67%、12.02%，滬深300、上證50分別下跌5.2%、10.06%。在結(jié)構(gòu)分化和波動加大的市場環(huán)境中，主動管理能力突出的基金公司持續(xù)傲領(lǐng)潮頭，為持有人實現(xiàn)了良好的投資回報。2021年工銀瑞信旗下25只主動型基金年度回報超15%，其中2只凈值漲幅達(dá)50%以上，公司主動權(quán)益類基金整體平均收益率13.68%，位列權(quán)益類大中型公司第二名。

    在更為考驗實力與耐力的中長期業(yè)績長跑中，工銀瑞信基金旗下權(quán)益、固收類產(chǎn)品業(yè)績同樣彰顯卓越。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信主動權(quán)益類基金近三年收益率高達(dá)207.15%，居權(quán)益類大中型公司首位，全市場基金公司前十。工銀瑞信旗下“固收+”基金成立以來全部實現(xiàn)正收益，平均年化收益率達(dá)6.18%，19只年化回報逾6%，公司固定收益類基金近十年收益率為105.66%，穩(wěn)居固定收益類大型公司前三。

    全面領(lǐng)先的業(yè)績表現(xiàn)，體現(xiàn)出工銀瑞信持續(xù)強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任，堅持“以專業(yè)精神，為投資人創(chuàng)造價值”取得了突出成效。

    2021年業(yè)績綻放異彩

    從剛剛過去的2021年來看，工銀瑞信旗下14只主動權(quán)益基金年度收益超20%。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2021年工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新能源汽車A凈值漲幅均超55%，分別為56.68%、56.12%，位列業(yè)績“第一梯隊”，其中工銀生態(tài)環(huán)境漲幅在可比的485只主動股票開放型基金中位列前十。此外，前瞻布局制造、新能源等領(lǐng)域的工銀物流產(chǎn)業(yè)、工銀新興制造A、工銀新材料新能源、工銀國家戰(zhàn)略主題4只主動權(quán)益基金收益率也在30%以上。

    對比業(yè)績比較基準(zhǔn)來看，工銀瑞信旗下基金的超額收益更為可觀。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信旗下29只基金近一年超額收益率在10%以上，其中工銀物流產(chǎn)業(yè)、工銀國家戰(zhàn)略主題、工銀新金融A年度超額收益率高達(dá)30%以上。

    在2021年市場關(guān)注度極高、體現(xiàn)固收、權(quán)益雙實力的“固收+”領(lǐng)域，工銀瑞信旗下產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券、工銀銀和利混合、工銀雙債增強(qiáng)債券、工銀可轉(zhuǎn)債債券、工銀添頤債券、工銀聚?；旌稀⒐ゃy新生利混合7只“固收+”基金2021年收益率均超10%，并排名同類前1/4，其中工銀銀和利混合以16.78%的收益率在同類231只基金中排名前十。公司旗下9只“固收+”基金2021年跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超3%，其中工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券、工銀添頤債券超額收益率分別高達(dá)8.40%、5.69%，展現(xiàn)出工銀瑞信基金持續(xù)優(yōu)秀的大類資產(chǎn)配置能力。

    除了“固收+”外，2021年工銀瑞信基金在更多固收細(xì)分品類也持續(xù)表現(xiàn)出“穩(wěn)而優(yōu)”的實力。例如，純債基金方面，工銀瑞澤定開債券2021年收益率達(dá)8.38%，在同類1458只基金中位列前十，工銀純債債券、工銀信用純債三個月定開債券收益率均在6%以上，并位居同類基金前5%；準(zhǔn)債債券型基金方面，工銀添利債券2021年收益率達(dá)9.71%，在588只同類基金中排名前10%；短債基金方面，工銀尊益中短債債券2021年回報5.55%，在301只同類基金中排名前十。

    主動投資業(yè)績持續(xù)領(lǐng)跑大中型公司

    作為國內(nèi)首家銀行系基金公司，工銀瑞信基金始終以服務(wù)好客戶需求為工作出發(fā)點，為了服務(wù)好廣大人民的財富管理需求，公司不斷完善投研管理體系、加強(qiáng)投研能力建設(shè)，近年來績優(yōu)基金經(jīng)理管理半徑不斷擴(kuò)大，新生代基金經(jīng)理實現(xiàn)快速成長，投研能力顯著提升。

    海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信主動權(quán)益類基金近兩年、三年收益率分別為106.93%、207.15%，均位列權(quán)益類大中型公司首位。在體現(xiàn)基金公司投資能力的超額收益排行榜方面，工銀瑞信最近兩年、三年依然雙雙位居權(quán)益類大中型公司首位。

    近三年A股演繹結(jié)構(gòu)性牛市，工銀瑞信旗下主動權(quán)益基金充分為投資者把握住了獲得收益的機(jī)遇。海通證券數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信近三年“翻倍基”多達(dá)43只，其中41只為主動權(quán)益基金。積極布局新能源、綠色經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等主題的產(chǎn)品表現(xiàn)出色，如工銀生態(tài)環(huán)境、工銀中小盤成長、工銀新能源汽車A、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題A、工銀新金融A近三年收益率超300%，為持有人創(chuàng)造了卓越回報。其中工銀生態(tài)環(huán)境以近三年高達(dá)416.21%的回報率，在主動股票開放型基金中排名前五，工銀中小盤成長以337.23%的收益率，同類排名前十。值得一提的是，工銀瑞信旗下主動權(quán)益基金有31只近三年跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)逾100%，為持有人中長期實現(xiàn)了可觀的超額回報。

    作為固收老牌勁旅，工銀瑞信在固收投資領(lǐng)域長跑能力出色，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，公司近十年固定收益類基金收益率105.66%，居固收類大型公司前三。

    在“固收+”產(chǎn)品投資管理方面，工銀瑞信高度重視投資者風(fēng)險偏好和投資體驗，銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，工銀瑞信旗下“固收+”基金成立以來均實現(xiàn)了正收益，平均年化收益率達(dá)6.18%，19只年化回報逾6%。其中工銀添頤債券作為長跑逾10年的老牌“固收+”基金，成立以來年化回報達(dá)10.22%。近三年，工銀瑞信旗下5只“固收+”基金超額收益率在10%以上，其中工銀可轉(zhuǎn)債債券、工銀雙債增強(qiáng)債券的超額收益率達(dá)30%以上，工銀添頤債券、工銀產(chǎn)業(yè)債券、工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券的超額收益率也在10%以上。

    優(yōu)異的成績，離不開強(qiáng)大平臺的培育和滋養(yǎng)。工銀瑞信基金堅持以“專業(yè)為本”，構(gòu)建了全面、高效的投研體系：通過自下而上的深入研究，堅持優(yōu)中選優(yōu)精選投資標(biāo)的；通過自上而下的宏觀分析，強(qiáng)化資產(chǎn)配置層面的動態(tài)平衡。同時，在公司層面構(gòu)建強(qiáng)大的知識共享平臺；在組合層面構(gòu)建敏捷高效的投資決策流程。在投資決策中，既高度重視投資的紀(jì)律性，又高度重視動態(tài)調(diào)整的及時性，通過高效的過程管理，持續(xù)降低業(yè)績波動性，提升業(yè)績競爭力。

    作為銀行系旗艦公司，工銀瑞信基金堅持“穩(wěn)健為基”，不斷強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任，切實履行對投資者的信義義務(wù)，始終堅持“穩(wěn)健投資、價值投資、長期投資”理念，打造了具有凝聚力的企業(yè)文化、“老中新三代”人才輩出的投研隊伍、完備的制度機(jī)制，為工銀瑞信基金邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺階奠定了堅實基礎(chǔ)。

    （CIS）