廣發(fā)銀行啟動300億元增發(fā) IPO“小目標”仍未實現(xiàn)

    ■本報記者 呂東

    日前，廣發(fā)銀行發(fā)布了2017年度股份增發(fā)公告，募集資金規(guī)模不超過人民幣300億元，這也是該行迎來中國人壽這一新的大股東之后的首次增發(fā)計劃。目前未上市的全國性股份制銀行已屈指可數(shù)，這其中就包括廣發(fā)銀行。

    國壽入主后

    開啟首次增發(fā)

    為符合監(jiān)管要求，提升資本充足率，廣發(fā)銀行于近日開啟了新一輪增發(fā)擴股計劃，擬向符合條件的該行股東進行總額不超過人民幣300億元的股份增發(fā)。若存在未被股東認購的新增發(fā)行股份，則由董事會根據(jù)股東大會的授權決定由本行股東或引入新投資者進行認購。本次股份增發(fā)募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充本行的資本金，提高資本充足率。

    據(jù)了解，廣發(fā)銀行將以6.88元/股（該行截至去年年末的每股凈資產）為增發(fā)底價，預計發(fā)行不超過43.6億股，約占增發(fā)后總股本的22.1%。但考慮到國有資產評估結果備案價格等因素，本次發(fā)行價格初步定為7.01元/股。目前，該行增發(fā)方案要已獲得股東大會授權，由董事會負責確認本次股份增發(fā)引入投資者認購股份、簽約和報批等事宜。但增發(fā)方案的最終確定和執(zhí)行仍需取得銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的批準。

    值得注意的是，這也是去年中國人壽正式入主廣發(fā)銀行之后，該行啟動的最新一輪增發(fā)計劃。去年2月份，中國人壽與美國花旗集團簽署廣發(fā)銀行股份轉讓協(xié)議，以每股6.39元的價格，收購花旗集團及IBMCredit計劃出售的廣發(fā)銀行股份。根據(jù)協(xié)議，中國人壽以每股6.39元的價格，分別收購花旗集團持有的20%廣發(fā)銀行股份以及IBMCredit所持的廣發(fā)銀行3.686%股份。

    加上中國人壽此前已持有的廣發(fā)銀行20%的股份，中國人壽共持有約67.29億股廣發(fā)銀行股份，占廣發(fā)銀行已發(fā)行股份的43.686%，并成為廣發(fā)銀行單一最大股東。

    未上市股份制銀行

    已寥寥無幾

    隨著監(jiān)管指標的日益趨嚴，目前未上市銀行多采用IPO、增發(fā)以及發(fā)行二級資本債券等方式進行資本補充。而廣發(fā)銀行已成為目前為數(shù)不多的仍未完成上市的股份制銀行之一。

    雖然近年來地方銀行沖擊IPO消息不斷，但由于大部份全國性股份制商業(yè)銀行早已上市完畢，股份制銀行上市消息則相對稍顯沉寂。只有浙商銀行在去年的H股上市，才打破了股份制銀行自2010年以來出現(xiàn)的上市空檔期。

    自去年三月末浙商銀行完成H股上市后，目前我國12家全國性股份制商業(yè)銀行中未上市銀行已僅存三家，分別是廣發(fā)銀行、渤海銀行以及恒豐銀行。而不久前，恒豐銀行也對外宣布，最晚于明年完成H股IPO，未上市股份制銀行數(shù)量將有望進一步縮編。但截至目前，廣發(fā)銀行以及渤海銀行仍沒有對外披露具體的上市時間表。