銀行系消費(fèi)金融公司增資搶市場(chǎng) 罰單頻現(xiàn)折射強(qiáng)監(jiān)管隨行

    ■本報(bào)記者 毛宇舟

    近日，銀行系消費(fèi)金融公司動(dòng)作連連。廣東銀監(jiān)局公告，批復(fù)了中郵消費(fèi)金融有限公司《關(guān)于增加注冊(cè)資本金及調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的請(qǐng)示》，同意將注冊(cè)資本由原來(lái)的10億元變更為30億元。隨后，招聯(lián)消費(fèi)金融增資至28.6億元的申請(qǐng)獲得深圳銀監(jiān)局批準(zhǔn)。

    目前，我國(guó)共有20余家持牌消費(fèi)金融公司，多數(shù)屬于銀行系。恒豐銀行研究院執(zhí)行院長(zhǎng)董希淼對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，相比于國(guó)有大行，城商行對(duì)于這方面的業(yè)務(wù)更加熱衷，五大行以及股份制商業(yè)銀行的熱情則少一些，主要是因?yàn)橄M(fèi)金融的業(yè)務(wù)的特定人群以三、四線城市居多，增資擴(kuò)股也說(shuō)明了消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展比較迅速，有這方面的資金需求。

    《2017中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究》顯示，從需求側(cè)上看，消費(fèi)信貸客戶以18歲-29歲的低收入、高學(xué)歷年輕群體為主，超過(guò)70%的客戶月收入在2000元-5000元，選擇消費(fèi)信貸的用途較為寬泛，看重企業(yè)規(guī)模、合規(guī)程度、業(yè)務(wù)透明和便捷程度等。

    增資擴(kuò)股搶市場(chǎng)

    從2017年年底開(kāi)始，消費(fèi)金融公司增資頻繁：去年12月份，捷信消費(fèi)金融有限公司增加注冊(cè)資本10億元的申請(qǐng)獲得天津銀監(jiān)局批準(zhǔn)。這次增資是捷信消費(fèi)金融2017年第二次增資，去年5月31日，捷信消費(fèi)金融注冊(cè)資本曾從44億元增至70億元。

    今年1月初，中郵消費(fèi)金融有限公司增加注冊(cè)資本20億元以及調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的申請(qǐng)獲得廣東銀監(jiān)局批準(zhǔn)。中郵消費(fèi)金融增資擴(kuò)股主要得到原股東的支持。其中，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司增資15億元，持股比例大幅增長(zhǎng)至70.5%。其他股東股份比例也出現(xiàn)變化，例如星展銀行增資3.3億元，持股比例增加3%；三正集團(tuán)增資1億元，持股比例增加1%。至此，中郵消費(fèi)金融注冊(cè)資本將擴(kuò)大至30億元，注冊(cè)資本位居行業(yè)第二位。

    幾日后，招聯(lián)消費(fèi)金融注冊(cè)資本從20億元增加至28.53億元，其中，中國(guó)聯(lián)通出資額從10億元增加至16億元，持股比例不變，仍然為50%；永隆銀行出資額10億元不變，但股權(quán)比例從50%稀釋為35%；招商銀行直接出資6億元，持股15%。

    在幾家消費(fèi)金融公司增資后，按照注冊(cè)資本排名，捷信消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融分列前三位。恒豐銀行研究院執(zhí)行院長(zhǎng)董希淼認(rèn)為，消費(fèi)金融近年來(lái)發(fā)展迅速，尤其適合在三、四線城市鋪開(kāi)。

    事實(shí)上，目前我國(guó)20余家消費(fèi)金融公司中，城商行系占據(jù)了半邊天。2010年，銀監(jiān)會(huì)批復(fù)同意北銀、中銀和四川錦程三家消費(fèi)金融公司籌建，作為首批機(jī)構(gòu)，三家消費(fèi)金融公司的發(fā)起人分別為北京銀行、中國(guó)銀行和成都銀行。

    2013年9月份，銀監(jiān)會(huì)發(fā)文，按照“一地一家”設(shè)立原則，擴(kuò)大消費(fèi)金融公司試點(diǎn)城市范圍。2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出支持發(fā)展消費(fèi)信貸，鼓勵(lì)符合條件的市場(chǎng)主體成立消費(fèi)金融公司。將消費(fèi)金融公司試點(diǎn)范圍推廣至全國(guó)。

    目前，湖北銀行、杭州銀行、晉商銀行、中原銀行、長(zhǎng)安銀行、盛京銀行、長(zhǎng)沙銀行、張家口銀行、包商銀行等銀行在消費(fèi)金融公司牌照領(lǐng)域均有所涉獵。根據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，有16家城商行成為了消費(fèi)金融公司的主要股東。

    盈利能力強(qiáng)

    根據(jù)國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模近6萬(wàn)億元，如果按照20%的增速，到2020年消費(fèi)信貸規(guī)模將接近12萬(wàn)億元，將成為全球最大的消費(fèi)金融市場(chǎng)。

    《2017中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究》指出，2017年我國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)爆發(fā)，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)信貸較去年末增加3.89萬(wàn)億元，為歷史最高增量。消費(fèi)升級(jí)、政策支持、金融科技等共同推動(dòng)消費(fèi)信貸市場(chǎng)發(fā)展，同時(shí)，我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模及滲透率與美國(guó)相比差距仍非常明顯，未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ蟆榇?，商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司、電商平臺(tái)、分期購(gòu)物平臺(tái)等紛紛發(fā)力消費(fèi)信貸。

    所謂無(wú)利不起早，銀行熱衷于消費(fèi)金融業(yè)務(wù)無(wú)疑是看中了其中巨大的收益。

    招聯(lián)消費(fèi)金融數(shù)據(jù)顯示，該公司僅僅運(yùn)營(yíng)一年，就于2016年年底首次盈利，凈利潤(rùn)達(dá)到3.24億元。在招商銀行發(fā)布的2017年半年報(bào)中，招聯(lián)金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.97億元，凈利潤(rùn)5.41億元，凈利潤(rùn)已超去年全年，累計(jì)發(fā)放貸款1262億元，貸款余額323億元，不良貸款率為1.15%。招聯(lián)消費(fèi)金融注冊(cè)用戶3131萬(wàn)戶；核批客戶1189萬(wàn)戶。

    中郵消費(fèi)金融數(shù)據(jù)顯示，截至去年10月份，中郵消費(fèi)金融全渠道服務(wù)客戶數(shù)已超600萬(wàn)人次，累計(jì)放款近300億元，貸款余額近120億元，成立僅一年半就實(shí)現(xiàn)盈利。

    哈銀消費(fèi)金融數(shù)據(jù)顯示，其于2016年11月份獲批成立，2017年4月份正式開(kāi)業(yè)并推出首款產(chǎn)品“消費(fèi)的士”，成為黑龍江首家消費(fèi)金融公司。在開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)的兩個(gè)月內(nèi)，哈銀消金實(shí)現(xiàn)了盈利，收獲152萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。

    某股份制銀行個(gè)金部人士對(duì)本報(bào)記者表示，這樣的盈利速度是非常驚人的，初批試點(diǎn)的消費(fèi)金融公司很多都是幾年才盈利，就銀行而言一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)也要投資三年才能看到效益。

    清華大學(xué)中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心研究員張鵬認(rèn)為，消費(fèi)金融領(lǐng)域“吃螃蟹”的公司已實(shí)現(xiàn)盈利，越來(lái)越多的消費(fèi)金融公司有成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的潛力。具體而言，最早試水行業(yè)并納入監(jiān)管的合規(guī)持牌消費(fèi)金融公司整體表現(xiàn)極佳，無(wú)論是在業(yè)務(wù)擴(kuò)張上，還是在服務(wù)創(chuàng)新上都極具優(yōu)勢(shì)，已然成為消費(fèi)金融市場(chǎng)的中堅(jiān)力量；有雄厚資本支撐的商業(yè)銀行次之；而依靠大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的電商系互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融公司也在快速發(fā)展。

    罰單頻現(xiàn)

    1月23日，銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，湖北消費(fèi)金融股份有限公司因貸前調(diào)查、貸時(shí)審查不到位，導(dǎo)致貸款資金被挪用，被湖北銀監(jiān)局處以罰款人民幣40萬(wàn)元，這也是2018年銀行系消費(fèi)金融首張罰單。

    去年，亦有不少排名靠前的消費(fèi)金融公司收到罰單。北京銀監(jiān)局發(fā)布了針對(duì)某消費(fèi)金融有限公司的“罰單”，涉及公司和個(gè)人。北京銀監(jiān)局披露，處罰的主要違法違規(guī)事實(shí)為，消費(fèi)金融貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則、超經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)、提供虛假且隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、開(kāi)展監(jiān)管叫停業(yè)務(wù)等。

    而從開(kāi)業(yè)情況來(lái)看，2017年共有4家消費(fèi)金融公司開(kāi)業(yè)，分別是河北幸福消費(fèi)、哈銀消費(fèi)、長(zhǎng)銀五八消費(fèi)和上海尚誠(chéng)消費(fèi)。相比于2015年和2016年，消費(fèi)金融公司開(kāi)業(yè)節(jié)奏有所放緩。

    董希淼認(rèn)為，罰單較多是近兩年強(qiáng)監(jiān)管效應(yīng)的一個(gè)體現(xiàn)，防范資金流入股市、樓市，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范。而批復(fù)開(kāi)業(yè)較少的一個(gè)原因是，第二批試點(diǎn)批復(fù)的牌照較多，根據(jù)一地一家的設(shè)立原則，許多經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)已經(jīng)有了消費(fèi)金融公司，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度較弱地區(qū)的銀行和企業(yè)對(duì)此的積極性不高。