信貸衍生“大生意” 中小銀行零售業(yè)務(wù)蛋糕待切分

    中小銀行因地域展業(yè)限制、科技基礎(chǔ)薄弱而存在的短板，正在被聰明的商業(yè)公司做成一樁樁來錢快的生意。

    主要圍繞“獲客”和“風(fēng)控”兩個環(huán)節(jié)，電商系金融公司、傳統(tǒng)金融機構(gòu)旗下創(chuàng)新公司、網(wǎng)絡(luò)借貸中介、網(wǎng)絡(luò)小貸公司……越來越多商業(yè)基因與稟賦截然不同的主體，開始轉(zhuǎn)型金融科技服務(wù)商——中國133家城商行、900多家農(nóng)商行、2600多家農(nóng)信社和村鎮(zhèn)行，以及20家已開業(yè)的消費金融公司，都是他們正待切分的“大蛋糕”。

    綜合性背景：

    全牌照VS大流量

    今年以來，“輸出”和“賦能”變成了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的高頻詞匯，越來越多金融科技公司試圖對外輸出基于自身龐大沉淀數(shù)據(jù)（用戶賬戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)等）形成的、并在生產(chǎn)和交易環(huán)境中經(jīng)過校驗的系統(tǒng)模型。

    證券時報記者經(jīng)多方采訪了解到，這些模型目前最重要的客戶群體是銀行，尤其是受困于區(qū)域經(jīng)營限制的中小銀行；其次是券商和基金；而模型最廣泛的商用場景，是營銷獲客和風(fēng)控環(huán)節(jié)。

    “現(xiàn)在很多銀行都意識到了大零售轉(zhuǎn)型的重要性，這給擁有廣大C端數(shù)據(jù)的服務(wù)商帶來機遇。我們并不提供核心銀行系統(tǒng)，與基礎(chǔ)金融服務(wù)商的定位不同。我們主要提供與客戶體驗、產(chǎn)品相關(guān)的系統(tǒng)，包括智能引擎、風(fēng)控、貸后、催收等。總之，是為了讓銀行提升獲客和展業(yè)效率。”平安金融壹賬通董事長兼CEO葉望春對記者說。

    葉望春表示，零售業(yè)務(wù)是很多中小銀行的短板業(yè)務(wù)，“大零售”板塊中很多業(yè)務(wù)中小銀行之前沒做過。“ 我們跟他們是‘業(yè)務(wù)分潤’模式，他們前期租用我們系統(tǒng)和模型，初期費用會很低、甚至是零付款；一旦他們的業(yè)務(wù)做起來了，再按服務(wù)效果付費。”

    據(jù)透露，壹賬通目前瞄準(zhǔn)100億以上資產(chǎn)規(guī)模的中小銀行，主要是農(nóng)商行及部分民營銀行，目前已有900多家客戶。該公司最新推出的Gamma人工智能營銷解決方案，一上線即與樂山銀行、嘉興銀行、梅州客商銀行、南洋商業(yè)銀行等10余家銀行簽署協(xié)議。

    跟壹賬通一樣主攻科技系統(tǒng)輸出的公司很多，但大多數(shù)并不是從一開始就將自身定位于服務(wù)商，而是從自營金融公司轉(zhuǎn)型而來。一個典型的例子就是今年來反復(fù)在強調(diào)“不做金融，只做科技”的京東金融。

    估值已達(dá)1300余億元的京東金融，其在成立之初定位于“自營金融”業(yè)態(tài)。“我們一開始是為商城用戶提供符合需求的金融服務(wù)產(chǎn)品，即B2C模式。當(dāng)積累了足夠多的用戶和數(shù)據(jù)后，我們意識到我們的技術(shù)能力是可以延伸到B端的，所以開始轉(zhuǎn)型技術(shù)服務(wù)商。”京東金融副總裁、董事會秘書、戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理馬驥對記者說。

    另有第三方咨詢公司人士告訴記者，京東的轉(zhuǎn)型也與金融牌照的管制直接相關(guān)，強監(jiān)管下互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)放大自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢最好的辦法，就是只做技術(shù)輸出方。馬驥告訴記者，銀行的風(fēng)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)營銷和客戶運營，是京東金融技術(shù)在銀行業(yè)具體應(yīng)用的三大場景。

    “大型銀行和中小型銀行的金融訴求是不一樣的。大型銀行更多是借助京東金融的數(shù)字化和場景化金融的業(yè)務(wù)能力，與客戶建立深度連接，增強用戶活躍度；而中小型銀行更看重我們的導(dǎo)流能力以及對客戶的運營能力。”馬驥說。

    一名股份行零售業(yè)務(wù)高管補充稱，“更多的是強化客戶關(guān)系。他們有6個億的商城弱關(guān)系客戶，我們通過合作，就可以提煉出其中2個億理財強關(guān)系客戶。這個轉(zhuǎn)化率在以前傳統(tǒng)金融機構(gòu)的運作里，是不可想象的。對于我們雙方來說，合作可以提升客單價，并且提升交易頻次。”

    細(xì)分領(lǐng)域尖兵：

    與貸款業(yè)務(wù)強相關(guān)

    除了背靠綜合性金融集團金融牌照優(yōu)勢、大型互聯(lián)網(wǎng)電商流量優(yōu)勢的壹賬通和京東金融，眾多深耕細(xì)分領(lǐng)域（包括小貸、網(wǎng)貸、消費金融、智能投顧等）的金融科技企業(yè)，也開始依托各自在垂直領(lǐng)域積累的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，對外輸出模型?；ヂ?lián)網(wǎng)小貸第一梯隊飛貸、中國首個純中介式P2P拍拍貸、國內(nèi)首個第三方智能投顧系統(tǒng)公司品鈦，在展業(yè)數(shù)年之久后，從去年開始面向中小銀行及其旗下消費金融公司，正式推出信貸決策和風(fēng)控解決方案。

    值得注意的是，這些細(xì)分領(lǐng)域的金融服務(wù)商，本身主營業(yè)務(wù)都與貸款業(yè)務(wù)強相關(guān)。

    “我們有7000萬用戶，76億的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)、71萬樣板，這些數(shù)據(jù)對于很多場景，尤其是反欺詐環(huán)節(jié)，很有價值。我們現(xiàn)在的反欺詐系統(tǒng)升級后，效能提高了70%，我們就在對外輸出。”拍拍貸首席風(fēng)險官兼首席數(shù)據(jù)官、智慧金融研究院院長顧鳴告訴記者。但他坦言，目前采用其整套智能客服、智能風(fēng)控系統(tǒng)的銀行機構(gòu)還并不多，最主要的客戶是消費金融公司。

    此外，顧鳴透露，除了精準(zhǔn)獲客、智能反欺詐、全自動化審核這一全套貸前系統(tǒng)，拍拍貸已開始對外輸出貸后催收解決方案。“目前我們平臺上逾期10天以內(nèi)的貸后案件都可以交由機器人來催收，大幅提升效率。機器人已催回的金額有數(shù)億元，對逾期3天內(nèi)的客戶催收，回款率可達(dá)到人工的90%以上。”他還告訴記者，目前在智能催收方面與其合作的傳統(tǒng)銀行已有3家。

    而主創(chuàng)始人出自建行、較早獲批網(wǎng)絡(luò)小貸牌照、又較早從現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)激流勇退啟動轉(zhuǎn)型的飛貸，一開始就是信貸強關(guān)聯(lián)業(yè)態(tài)。從某種意義上來說，他們對外輸出自設(shè)系統(tǒng)更加水到渠成。

    “我們最具代表性的優(yōu)勢，是在風(fēng)控體系里探索出的個人信用評分模型。”中興飛貸金融科技公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席戰(zhàn)略官孟慶豐告訴記者，飛貸的個人信用評分卡分為大數(shù)據(jù)和金融信用兩個數(shù)據(jù)籃子：前者由多頭借貸、社交網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、電商消費行為、銀行卡交易信息、手機通訊行為構(gòu)成；后者由公民基本信息、公共記錄數(shù)據(jù)、征信報告查詢、個人貸款明細(xì)、房貸明細(xì)、信用卡明細(xì)構(gòu)成。

    當(dāng)前，銀行信貸全流程的風(fēng)險管理與營銷獲客，各個環(huán)節(jié)都已經(jīng)被不同背景的金融科技新兵牢牢盯緊了。