盛京銀行新推30億股增發(fā)方案 時(shí)隔三年恒大再度豪擲逾百億元認(rèn)購

    ■本報(bào)記者 呂東

    中小銀行的資本補(bǔ)充事項(xiàng)持續(xù)不斷。

    一個(gè)月前因股東無意認(rèn)購而宣布終止供股計(jì)劃的盛京銀行，于6月20日晚間宣布了內(nèi)資股及H股規(guī)模合計(jì)30億股的增資擴(kuò)股方案，而該行此次增發(fā)受到了恒大的“力挺”：恒大方面將認(rèn)購盛京銀行發(fā)行的全部22億股內(nèi)資股，在該行合計(jì)180億元的募資規(guī)模中，僅恒大一家就將出資132元。

    這也是繼2014年豪擲100億元認(rèn)購股份，并由此成為盛京銀行第一大股后，恒大方面又一次大力度認(rèn)購該行股份。

    若此次發(fā)行30億股股份順利完成，盛京銀行資本充足率將大幅提升至15%。受此消息影響，盛京銀行H股股票在周五復(fù)牌后，股價(jià)當(dāng)日大漲11.67%。

    恒大斥資132億元

    22億股內(nèi)資股全部“攬下”

    盛京銀行公告顯示，該行擬發(fā)行內(nèi)資股及H股合計(jì)30億股，其中，發(fā)行內(nèi)資股數(shù)量22億股，發(fā)行H股數(shù)量為8億股。內(nèi)資股與H股的每股認(rèn)購價(jià)均為6元，募集資金合計(jì)達(dá)180億元，全部用于補(bǔ)充該行的核心一級資本。

    三年前，恒大曾耗資100億元，收購盛京銀行10億股內(nèi)資股，此次前者出手力度更大。根據(jù)恒大集團(tuán)全資子公司恒大南昌與盛京銀行訂立的內(nèi)資股認(rèn)購協(xié)議，恒大南昌將斥資132元認(rèn)購該行發(fā)行的22億股內(nèi)資股，若認(rèn)購?fù)瓿珊?，恒大作為盛京銀行第一大股東的地位將更為穩(wěn)固，其對盛京銀行的持股比例將由此前的17.28%激增至36.4%。

    盛京銀行在增發(fā)公告中指出，恒大集團(tuán)對該行的未來發(fā)展持積極態(tài)度，鑒于該行目前切實(shí)需要提高資本充水平，恒大南昌作為該行單一最大股東愿意承擔(dān)責(zé)任，并參與此次增資計(jì)劃。據(jù)了解，恒大對于此次認(rèn)購股份的鎖定期將不低于5年。

    相較于2014年每股10元的認(rèn)購單價(jià)，時(shí)隔三年后，恒大此次認(rèn)購價(jià)格有了大幅下降，僅為每股6元，但較股份認(rèn)購協(xié)議簽署時(shí)盛京銀行4.97港元的股價(jià)則有著37.19%的溢價(jià)。而受此消息影響，短暫停牌的盛京銀行在昨日復(fù)牌后，收盤時(shí)股價(jià)較前一交易日上漲11.67%，收盤價(jià)已達(dá)5.55港元。

    與此同時(shí)，正博及FutureCapital也擬分別認(rèn)購盛京銀行4億股H股，分別占經(jīng)擴(kuò)大后盛京銀行股份4.55%。每股H股認(rèn)購價(jià)折算成人民幣后同為6元。

    資料顯示，正博最終實(shí)際擁有人孫粗洪直接及間接持有恒大健康2.46億股股份，持股比例約2.85%，同時(shí)還持有中國恒大2.48億美元的公司債。

    另一名認(rèn)購盛京銀行H股的FutureCapital最終實(shí)際擁有人羅琪茵直接及間接持有中國恒大12.3萬股股份，持股比例約0.000937%，持股恒大健康1.6億股股份，持股比例約1.86%。

    180億元募集資金若到位

    該行資本充足率將增至15%

    30億股內(nèi)資股和H股的發(fā)行，將為盛京銀行帶來180億元的資金，這對于資本充足率下滑的盛京銀行來說無疑將是一個(gè)極大的資本補(bǔ)充。

    盛京銀行2018年年報(bào)顯示，其資本充足率的三項(xiàng)指標(biāo)均較去年年初有所下降，。截至去年年末，盛京銀行資本充足率為11.86%，較去年年初下降0.99個(gè)百分點(diǎn)；其一級資本充足率和核心一級資本充足率同為8.52%，均下降了0.52個(gè)百分點(diǎn)。該行一級資本充足率已接近監(jiān)管最低要求的8.5%，進(jìn)行資本“補(bǔ)血”已是必然。

    盛京銀行認(rèn)為，此次增資將提升其核心資本充足率、補(bǔ)充資本，并確保該行未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。而在增資擴(kuò)股完成后，盛京銀行核心一級資本充足率將由8.52%提升至12%，資本充足率將由11.86%大幅提升至15%。

    2018年，多家H股上市銀行業(yè)績出現(xiàn)較大幅度下滑，盛京銀行也是其中之一。2018年年報(bào)顯示，盛京銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤51.26億元，同比大幅下降32.33%。截至2018年年末，該行資產(chǎn)規(guī)模較去年年初“縮水”452億元，減至9854.33億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，盛京銀行截至去年年末的不良貸款率為1.71%，增加0.22個(gè)百分點(diǎn)。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，資本實(shí)力增強(qiáng)后，盛京銀行將以遼沈和東北地區(qū)為發(fā)展重心，依托在東北地區(qū)、北京地區(qū)、環(huán)渤海區(qū)域及長三角區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)勢，將更多金融資源配置到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。