開年信貸變局：大行集中投放 區(qū)域銀行丟城失地

    每年初，各家銀行都會(huì)敲起戰(zhàn)鼓，迎戰(zhàn)信貸投放“開門紅”。由于一季度的信貸投放占全年大頭，銀行會(huì)普遍選擇在年初盡早投放，以搶占市場(chǎng)、滿足客戶信貸需求。不過(guò)，據(jù)記者調(diào)查，目前大行和區(qū)域銀行尤其是縣域農(nóng)商行之間，在信貸投放的節(jié)奏、區(qū)域市場(chǎng)占比等方面，正在進(jìn)一步分化。

    記者了解到，一般大行會(huì)在上年年末控制信貸投放，并儲(chǔ)備項(xiàng)目，進(jìn)而在來(lái)年年初集中投放。這兩年，大行新增貸款除了支持重大項(xiàng)目、政策項(xiàng)目、大型企業(yè)外，另一個(gè)重點(diǎn)是持續(xù)加大小微貸款投放。

    政策鼓勵(lì)大行加大對(duì)中小微企業(yè)的信貸支持力度，并從“增量擴(kuò)面”“首貸戶”等多個(gè)指標(biāo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。在此背景下，大行依靠“價(jià)格戰(zhàn)”將觸手不斷延伸至地方法人銀行原有的優(yōu)質(zhì)客戶群之中。

    “開門紅是各個(gè)銀行的傳統(tǒng)做法，年初都會(huì)搶客戶。不過(guò)，因?yàn)樵谫Y金成本上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，不少農(nóng)商行搶不贏大行。大行有資金成本較低的優(yōu)勢(shì)，可以在全國(guó)范圍內(nèi)調(diào)度資源，例如可把一些企業(yè)的貸款年利率降到3.8%，農(nóng)商行很難做到這么低的利率。”某農(nóng)商行信貸部門負(fù)責(zé)人表示，每年都有不少客戶流失，尤其是區(qū)域內(nèi)對(duì)中長(zhǎng)期信貸需求量大的客戶。

    不少農(nóng)商行人士反映，原先區(qū)域銀行決策鏈條短的優(yōu)勢(shì)如今也不那么明顯了，因?yàn)榇笮幸苍诓粩喔纳茖?duì)中小微企業(yè)的授信、審批機(jī)制，大行的貸款審批速度也在不斷加快。

    “以前7%的年利率，現(xiàn)在已經(jīng)降到5%，兩個(gè)百分點(diǎn)的降幅，對(duì)區(qū)域小型金融機(jī)構(gòu)而言，沖擊很大。”上述農(nóng)商行信貸部門人士提到一個(gè)現(xiàn)象，即隨著大行小微貸款占信貸投放比重的提升，很多縣域農(nóng)商行在當(dāng)?shù)匦刨J市場(chǎng)的占比逐年下降，從40%降到30%，甚至20%。

    去年底，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，分檔設(shè)置房地產(chǎn)貸款余額占比和個(gè)人住房貸款余額占比兩個(gè)上限，其中對(duì)于縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)、中資小型銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限規(guī)定為17.5%、22.5%。

    受上述通知影響，不少農(nóng)商行表示，今年會(huì)主動(dòng)壓低房貸額度，增加其他實(shí)體企業(yè)的信貸投放。于是，各家銀行爭(zhēng)奪區(qū)域存量企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。

    一位華南地區(qū)農(nóng)商行信貸經(jīng)理告訴記者，去年下半年，區(qū)域外貿(mào)企業(yè)的訂單開始暴增，此類企業(yè)的續(xù)貸或增貸數(shù)量增加。“但今年情況如何，還要看具體情況。因受海外疫情影響，出口企業(yè)的訂單確實(shí)大幅增多，但同時(shí)因進(jìn)口地區(qū)的疫情影響，也造成海運(yùn)成本激增，壓貨明顯。”他說(shuō)。

    商務(wù)部等部門日前印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》，提出進(jìn)一步促進(jìn)大宗消費(fèi)、重點(diǎn)消費(fèi)來(lái)更大地釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力。

    對(duì)此，華東地區(qū)一位農(nóng)商行人士表示，該政策給農(nóng)商行帶來(lái)了下沉空間和新增長(zhǎng)點(diǎn)，從貸款種類看，該行會(huì)更加側(cè)重于信用類貸款，加大經(jīng)營(yíng)性貸款、消費(fèi)信貸的投放，以增加收益。

    除了客戶流失，也有農(nóng)商行反映，今年年初企業(yè)信貸的投放節(jié)奏還需觀望。“預(yù)計(jì)春節(jié)前后一兩周時(shí)間，信貸投放節(jié)奏緩慢?？蛻舳酁樾∑髽I(yè)，鑒于春節(jié)前員工會(huì)提前返鄉(xiāng)，用工緊張，開工力度不大；節(jié)后員工復(fù)工時(shí)間也會(huì)延遲到正月十五之后。此后，在訂單、產(chǎn)能恢復(fù)，資金缺口增多的情況下，信貸投放的節(jié)奏才會(huì)再次加快。”前述華東農(nóng)商行人士表示。