地方銀行發(fā)力財(cái)富管理 已上市銀行更具優(yōu)勢排名居前

    本報(bào)記者 呂東

    近年來，隨著我國居民對家庭資產(chǎn)配置的重視程度日益提高，理財(cái)產(chǎn)品需求也逐漸從單一轉(zhuǎn)向多元，財(cái)富管理市場進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。在我國人均可支配收入持續(xù)增長背景下，商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的重要性也在不斷提升。

    一份最新調(diào)查報(bào)告顯示，除了國有大行及股份行外，一些頗具實(shí)力的地方銀行特別是此類銀行中的“上市者”，更是在此領(lǐng)域頻頻發(fā)力。2020年下半年財(cái)富管理能力排名前十五名的地方銀行中，全部被已上市和即將上市的銀行所占據(jù)。

    中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，商業(yè)銀行開展財(cái)富管理的前提是財(cái)富管理的規(guī)模，上市對于地方銀行資產(chǎn)的提升有很大幫助，就能撬動更大量級的財(cái)富。資本是銀行的根本，地方銀行在上市之后，資金實(shí)力更加雄厚，從而強(qiáng)化了財(cái)富屬性。“目前財(cái)富管理能力排名靠前的銀行均為已實(shí)現(xiàn)上市或即將上市，這就是一個充分的證明。”

    南京銀行等

    躋身地方銀行財(cái)富管理前十五名

    2020年下半年，隨著疫情帶來的影響逐漸消退，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，居民財(cái)富總量節(jié)節(jié)攀升。2020年我國GDP總量及居民人均可支配收入分別較去年環(huán)比增長2.3%和4.7%，這也為財(cái)富管理市場發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

    目前我國個人財(cái)富積累持續(xù)保持高增長態(tài)勢，截至2020年6月末，個人可投資金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到180.5萬億元人民幣，自2016年起年復(fù)合增長率達(dá)到11.04%。

    普益標(biāo)準(zhǔn)研究員于康在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，由于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的重要性不斷提升，從財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，該類型業(yè)務(wù)具備業(yè)務(wù)整體收益率較高且穩(wěn)定性較強(qiáng)，盈利模式與費(fèi)率顯著高于單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，行業(yè)壁壘顯著，規(guī)模效應(yīng)明顯以及可拓寬銀行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈等特點(diǎn)。

    普益標(biāo)準(zhǔn)日前發(fā)布的2020年下半年商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名報(bào)告顯示，全國性商業(yè)銀行（國有大行、股份行）中，財(cái)富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、光大銀行。

    而在區(qū)域性銀行排名中，財(cái)富管理能力綜合排名前十五的分別是南京銀行、北京銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、中原銀行、晉商銀行、盛京銀行、青島銀行、齊魯銀行、鄭州銀行、蘇州銀行和貴陽銀行。雖然與全國性銀行相比還存在著一定的差距，但排名靠前的地方銀行在品牌與資本實(shí)力、產(chǎn)品線競爭力、財(cái)富服務(wù)能力上均居于此類銀行前列。

    盤和林對本報(bào)記者指出，商業(yè)銀行一直十分重視財(cái)富管理業(yè)務(wù)，但商業(yè)銀行財(cái)富管理主要是代銷金融產(chǎn)品，而在自營財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，商業(yè)銀行如今正在加大權(quán)益類布局的強(qiáng)度。理論上權(quán)益類比固定收益類風(fēng)險(xiǎn)大，但收益高且有一定波動性，所以這既是一個機(jī)遇，也是一個挑戰(zhàn)。目前我國監(jiān)管總思路還是分業(yè)，但當(dāng)下商業(yè)銀行財(cái)富管理可以配備一定比重的權(quán)益類產(chǎn)品，這就是商業(yè)銀行未來的發(fā)展機(jī)遇，在利率總體偏低的情況下，商業(yè)銀行可以通過權(quán)益類產(chǎn)品有所突破。

    《證券日報(bào)》記者注意到，上述地方銀行中除了A股IPO已過發(fā)審會、正等待上市的齊魯銀行、上海農(nóng)商行外，其余全部為已上市銀行。其中，共包括8家A股上市銀行、3家H股上市銀行以及2家“A+H”銀行。由此可以看出，地方銀行在上市后，資本實(shí)力得到較快提升，也更容易在此領(lǐng)域進(jìn)行布局。“銀行目前的普遍負(fù)債率都在90%左右，也就是當(dāng)資本市場融資10塊錢，銀行就可以撬動100塊的資產(chǎn)，上市后就可撬動更大量級的財(cái)富。”盤和林指出。

    財(cái)富科技實(shí)力

    兩極分化較為明顯

    據(jù)了解，該份銀行財(cái)富管理能力排名采用通過品牌與資本實(shí)力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財(cái)富科技實(shí)力等多個維度對銀行財(cái)富管理機(jī)構(gòu)（主要包括銀行零售部和私人銀行部）進(jìn)行考察。與全國性銀行類似，排名靠前的區(qū)域性銀行綜合評分差別不大，在財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展方面各有所長。

    財(cái)富管理品牌的建設(shè)，既是投資者認(rèn)知和口碑的正向反映，又對財(cái)富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，排名靠前的銀行均具有獨(dú)立且知名的財(cái)富管理品牌，專業(yè)化的理財(cái)能力。

    2020年下半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實(shí)力得分排名前十名的分別是北京銀行、寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、上海銀行、華融湘江銀行、杭州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行。北京銀行服務(wù)品牌特色鮮明，以總資產(chǎn)居區(qū)域性銀行第一名，理財(cái)能力名列前茅，且集團(tuán)擁有保險(xiǎn)、金融租賃、基金等業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位。

    業(yè)務(wù)發(fā)展程度主要衡量銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展水平，區(qū)域性銀行排名前十名的分別是南京銀行、齊魯銀行、北京銀行、上海銀行、青島銀行、江蘇銀行、寧波銀行、上海農(nóng)商銀行、蘇州銀行、杭州銀行。南京銀行財(cái)富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊(duì)，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。

    去年，受疫情影響，百姓財(cái)富管理需求也發(fā)生一定轉(zhuǎn)變，越來越多的家庭開始接受線上投資及服務(wù)的形式，這就要求更多財(cái)富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化科技應(yīng)用與系統(tǒng)建設(shè)，以便更好地服務(wù)客戶的財(cái)富管理需求。

    金融科技是提升財(cái)富管理業(yè)務(wù)智能化水平的手段，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以借力金融科技，打造財(cái)富管理競爭力。財(cái)富科技實(shí)力方面，區(qū)域性銀行排名前十名的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、蘇州銀行、寧波銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、中原銀行、晉商銀行、廣州銀行。

    于康對記者指出，地方銀行在財(cái)富科技實(shí)力方面兩極分化較為明顯，此類頭部銀行高度重視金融科技在實(shí)際業(yè)務(wù)過程中的作用，已初步構(gòu)建起金融科技研究分析及應(yīng)用框架，而其他銀行則仍未對金融科技的發(fā)展做出清晰的規(guī)劃。

（編輯 李波 喬川川）