私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提速 2021年六家私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模超萬(wàn)億元

    本報(bào)記者 張志偉 見(jiàn)習(xí)記者 余俊毅

    上市銀行2021年業(yè)績(jī)報(bào)告正在陸續(xù)披露，年報(bào)中各大銀行對(duì)于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的關(guān)注度較往昔已顯著增強(qiáng)。從目前已披露的銀行年報(bào)數(shù)據(jù)看，共有6家銀行的私行管理規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元。這意味著，隨著國(guó)內(nèi)居民財(cái)富的增長(zhǎng)和財(cái)富管理服務(wù)需求的上升，私人銀行于銀行業(yè)得地位愈發(fā)重要。

    14家私人銀行“雙增長(zhǎng)”

    根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的定義，私人銀行（即私人銀行業(yè)務(wù)）是指私人銀行為高凈值客戶提供專業(yè)化、個(gè)性化、綜合化金融服務(wù)和全方位非金融服務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至4月14日，A股共有14家上市銀行披露了2021年私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

    記者注意到，在已披露的年報(bào)中，招商銀行的私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，也是唯一私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模超3萬(wàn)億元的A股上市銀行。根據(jù)招商銀行年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行私人銀行客戶（指在公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶）共有122064戶，較上年末增長(zhǎng)22.09%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)33939.04億元，較上年末增長(zhǎng)22.32%；戶均總資產(chǎn)2780.43萬(wàn)元，較上年末增加5.16萬(wàn)元。

    記者注意到，除招商銀行，還有工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和平安銀行等5家私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模截至2021年底大于1萬(wàn)億元的銀行，其資產(chǎn)規(guī)模分別為2.32萬(wàn)億元、2.16萬(wàn)億元、2.02萬(wàn)億元、1.85萬(wàn)億元、1.41萬(wàn)億元。

    從增長(zhǎng)情況看，各家銀行私行業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的客戶人數(shù)以及管理資產(chǎn)規(guī)模方面的增長(zhǎng)。其中，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行、青島銀行、光大銀行2021年客戶人數(shù)增長(zhǎng)率超過(guò)了20%。工商銀行在各家銀行里客戶數(shù)最多，接近20萬(wàn)戶。資產(chǎn)規(guī)模方面，寧波銀行以及青島銀行兩家城商行同比增長(zhǎng)遙遙領(lǐng)先，增長(zhǎng)率分別為53%、31.95%。

    “私人銀行憑借輕資本、抗周期性、盈利性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，成為了銀行近幾年新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在2021年，銀行的私人銀行客戶數(shù)量及金融總資產(chǎn)（AUM）增長(zhǎng)率都超過(guò)了銀行總資產(chǎn)的增長(zhǎng)率，顯示出私人銀行業(yè)務(wù)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。”零壹研究院院長(zhǎng)于百程對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    對(duì)于近年來(lái)國(guó)內(nèi)私人銀行較快發(fā)展的原因，于百程認(rèn)為，國(guó)內(nèi)私人銀行快速發(fā)展，一是在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過(guò)程中，居民財(cái)富增長(zhǎng)，高凈值人群數(shù)量不斷增加，由此帶來(lái)的專屬的個(gè)性化財(cái)富管理需求上升。二是銀行業(yè)依靠資產(chǎn)規(guī)模高增長(zhǎng)的模式在改變，于私人銀行等中間業(yè)務(wù)上發(fā)力。

    國(guó)內(nèi)私人銀行仍處于初級(jí)階段

    記者在年報(bào)中還發(fā)現(xiàn)，滿足客戶的多元化需求已成為了各家銀行私行業(yè)務(wù)的發(fā)力點(diǎn)。除了滿足客戶的投資需求、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)管理等基礎(chǔ)需求外，不少銀行都在搭建圍繞客戶背后企業(yè)及家族財(cái)富管理等方面提供服務(wù)的生態(tài)圈。

    比如，興業(yè)銀行推出“興企薈”企業(yè)家客群專屬服務(wù)方案，搭建“個(gè)人—企業(yè)—家庭”一攬子金融服務(wù)體系。招商銀行圍繞私人銀行客戶需求變遷，由原來(lái)聚焦于向高凈值客戶提供零售服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛩叫锌蛻艏捌浔澈笃髽I(yè)提供更多元的“人家企社”綜合服務(wù)。工商銀行把握私人銀行客戶多樣化需求，從單一產(chǎn)品營(yíng)銷向綜合化服務(wù)轉(zhuǎn)變，構(gòu)建“個(gè)人—家業(yè)—企業(yè)—社會(huì)責(zé)任”多場(chǎng)景共建的私人銀行客戶綜合化服務(wù)生態(tài)。中國(guó)銀行堅(jiān)持深耕家族信托服務(wù)，創(chuàng)新完善保險(xiǎn)金信托、慈善信托服務(wù)，打造以家族企業(yè)治理與傳承為核心的家族財(cái)富管理服務(wù)生態(tài)圈，家族信托客戶數(shù)較上年末增長(zhǎng)82%。

    還有銀行在金融科技上對(duì)私行平臺(tái)進(jìn)行布局升級(jí)。比如，平安銀行表示，將積極把握財(cái)富管理市場(chǎng)機(jī)遇，強(qiáng)化科技賦能與專業(yè)領(lǐng)先，推動(dòng)私行財(cái)富業(yè)務(wù)突破式發(fā)展。在中臺(tái)升級(jí)方面，通過(guò)提升私行服務(wù)的AI化水平，將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)快速、批量、低成本的觸達(dá)大眾客群，帶動(dòng)基礎(chǔ)客群加速增長(zhǎng)。中信銀行表示，針對(duì)私行客戶，圍繞客戶“價(jià)值提升”，構(gòu)建私人銀行客戶經(jīng)營(yíng)體系，搭建數(shù)字驅(qū)動(dòng)的智能化經(jīng)營(yíng)策略中樞，深化“客戶旅程經(jīng)營(yíng)+特色客群經(jīng)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式。

    對(duì)此，普益標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)研究人員告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，私人銀行業(yè)務(wù)可從高凈值客戶的差異化需求出發(fā)，為客戶提供定制化服務(wù)，來(lái)提升客戶活躍度和粘性；比如通過(guò)客戶細(xì)分和服務(wù)細(xì)分滿足高凈值客戶和超高凈值客戶的多樣化需求。此外，金融科技在私人銀行業(yè)務(wù)中的重要性與日俱增，未來(lái)科技能力將成為助力私人銀行團(tuán)隊(duì)建設(shè)，挖掘客戶更深次的需求，提升客戶經(jīng)理服務(wù)質(zhì)量的一張“王牌”。

    中國(guó)銀行私人銀行中心總經(jīng)理王亞認(rèn)為，目前我國(guó)的私人銀行仍處于初級(jí)階段。面對(duì)時(shí)代的發(fā)展，私人銀行需要不斷充實(shí)和完善財(cái)富管理內(nèi)涵，更好地踐行以客戶為中心的服務(wù)理念。一是運(yùn)用金融科技，深化客戶洞察，優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)。二是支持科技金融發(fā)展，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略。同時(shí)，私人銀行也要幫助家族企業(yè)優(yōu)化企業(yè)治理，做好企業(yè)財(cái)富的穩(wěn)健傳承，支持企業(yè)家安心創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)更大的事業(yè)發(fā)展。三是踐行社會(huì)責(zé)任，提升財(cái)富的價(jià)值內(nèi)涵。四是提高國(guó)際化服務(wù)能力，做好全球資產(chǎn)配置。