徽商銀行“補(bǔ)血” 擬發(fā)行百億元資本債券

    ■本報記者 呂東

    A股IPO按下“暫停鍵”，上半年資本充足率出現(xiàn)下滑的徽商銀行開始了新的“補(bǔ)血”計劃。該行于日前推出一項關(guān)于發(fā)行不超過100億元資本債券的議案提交股東大會審議，所募集資金將用來進(jìn)行資本補(bǔ)充。

    徽商銀行日前發(fā)布的公告稱，該行擬于2018年11月28日召開的2018年第一次臨時股東大會上，審議批準(zhǔn)股東大會董事及監(jiān)事選舉規(guī)則、選舉第四屆董事會成員、設(shè)立資產(chǎn)管理附屬公司等一系列普通決議案。除上述議案外，徽商銀行發(fā)行總額不超過100億元的資本補(bǔ)充債券將作為特別決議案提交此次股東大會審議。

    徽商銀行表示，為進(jìn)一步充實資本基礎(chǔ)及提升可持續(xù)發(fā)展能力，擬面向境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行不超過100億元人民幣的資本補(bǔ)充債券。債券類型為無固定期限資本債券或二級資本債券，所募資金將用于補(bǔ)充該行其他一級資本或二級資本。

    據(jù)了解，該行此次擬發(fā)行債券基礎(chǔ)期限不少于5年期，其中，無固定期限資本債券在該行行使贖回權(quán)前無固定到期日。在發(fā)行利率方面，將參照市場利率確定。當(dāng)發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時，采用減記方式吸收損失。這也是該行繼2016年11月份成功發(fā)行8.88億美元的境外優(yōu)先股后，又一最新的資本補(bǔ)充方案。

    今年上半年，徽商銀行實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤42.73億元，同比增速達(dá)兩位數(shù)，為13.04%，但該行資本充足率自去年以來一直處于下降之中。

    徽商銀行2017年年報及今年半年報所披露數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.19%、9.46%和8.48%，分別較2016年年末下降0.8個百分點、0.48個百分點和0.31個百分點。進(jìn)入今年上半年，該行資本充足率繼續(xù)下行。截至6月末，其資本充足率為11.97%，較去年年末下降0.22個百分點；一級資本充足率9.41%，下降0.05個分點；只有核心一級資本充足率微增0.03個百分點至8.51%。

    徽商銀行于2013年11月份登陸香港聯(lián)交所，隨后于2015年5月29日召開2014年股東周年大會上審議并通過（其中包括）首次公開發(fā)行A股股票議案。該行擬發(fā)行不超過12.28億股的A股股份，從而正式啟動“A+H”上市計劃。但在2018年2月12日，該行刊發(fā)了《關(guān)于撤回A股發(fā)行申請的公告》，從而退出了首發(fā)企業(yè)排隊序列?；丈蹄y行給出的解釋為：鑒于仍需就相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會要求所涉及的部分事項與該行個別董事和股東進(jìn)一步協(xié)商，經(jīng)與A股發(fā)行申請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的審慎研究，決定撤回A股發(fā)行申請。證監(jiān)會最終于今年3月5日決定終止對該行A股發(fā)行申請的審查。與此同時，徽商銀行也對外表示，撤回A股發(fā)行申請將不會對該行的財務(wù)狀況或營運(yùn)造成任何重大不利影響，其也將積極爭取重啟A股發(fā)行申請。