消費金融競爭比拼資金實力 中銀消費金融增資35億獲批

    昨日，證券時報記者獲悉，上海銀保監(jiān)局已經批復中銀消費金融變更注冊資本申請，注冊資本從8.89億元增至15.14億元。

    據了解，中銀消費金融此次35億元增資計劃中的6.25億元計入實收資本，另外28.75億元計入資本公積。增資到位后，中銀消費金融凈資產將超過80億元。

    中銀消費金融表示，增資有利于緩解發(fā)展過程中的資本短板，進一步夯實資本實力，同時響應中銀集團普惠金融和綜合化發(fā)展戰(zhàn)略，增強風險抵御能力。

    證券時報記者注意到，在監(jiān)管趨嚴之下，消費金融從傳統(tǒng)渠道獲取資金難度較大，成本也相對較高，除了增資擴股，不少消費金融公司通過發(fā)行資產證券化產品（簡稱ABS）或者尋求海外上市，以降低融資成本獲得競爭優(yōu)勢。

    凈資產將超80億

    據了解，上海銀保監(jiān)局批復中銀消費金融增資后，目前正在抓緊辦理工商變更登記。

    增資完成后，中銀消費金融的股東和出資比例分別為：中國銀行（03988）、百聯集團、上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司（陸金發(fā)）、中銀信用卡（國際）有限公司、深圳市博德創(chuàng)新投資公司、北京紅杉盛遠管理咨詢公司，持股比例分別為42.8%、22.08%、13.44%、13.23%、5.81%和2.64%，中國銀行和百聯集團分別維持第一大股東、第二大股東位置。

    據了解，順利增資后，中銀消費金融凈資產將超過80億元。中銀消費金融相關人士表示，增資后將有利于緩解發(fā)展過程中的資本短板、進一步夯實資本實力，同時可以積極響應中銀集團普惠金融戰(zhàn)略、綜合化經營發(fā)展戰(zhàn)略，增強風險抵御能力。

    資料顯示，中銀消費金融成立于2010年6月，系消費金融行業(yè)率先試點的全國首批四家消費金融公司之一，也上海第一家消費金融公司。

    中銀消費金融相關人士表示，該公司目前已打通同業(yè)拆借、ABS、發(fā)行金融債券等多元融資平臺，并于2016年發(fā)行行業(yè)首單金融債、首單ABS，2017年組建首單中期國際銀團貸款項目。

    多渠道融資

    進入11月以來，在資金渠道拓展方面，消費金融領域動作不斷，發(fā)行ABS成為備受歡迎的資金拓展渠道之一。

    證券時報記者獲悉，目前另一家持牌機構馬上消費金融股份有限公司（簡稱馬上金融），首期資產證券化項目——“安逸花2019年第一期個人消費貸款資產支持證券”（簡稱安逸花ABS）已完成了發(fā)行前的相關準備工作，預計將在11月28日完成發(fā)行，首期發(fā)行規(guī)模20.9億元。

    據了解，上述個人消費貸款ABS，系馬上金融今年5月獲批資產證券化業(yè)務資格后發(fā)行的首單個人消費貸款ABS，亦是持牌消費金融機構在首次ABS發(fā)行中規(guī)模最大的一單。

    “這將是馬上金融多元化資金戰(zhàn)略中的一個里程碑，可以加快公司的資產流轉，提高資本使用效率，同時也通過這種公募市場發(fā)行，讓更多的機構了解消費金融行業(yè)和公司。”馬上金融創(chuàng)始人兼CEO趙國慶表示。

    無獨有偶，今年11月12日，蘇寧消費金融在全國銀行間債券市場也成功發(fā)行首期ABS產品，規(guī)模4.83億元。

    目前而言，持牌消費金融公司由于無法吸收居民存款，融資以股東增資、銀行同業(yè)拆借和發(fā)行金融債、資產證券化（ABS）為主。

    “發(fā)行ABS是消費金融公司降低融資成本、豐富融資渠道非常重要的一個工具，也使資產狀況更加透明。”趙國慶表示。

    對于一些非持牌的金融科技公司，則選擇海外上市以補充資金。

    例如，中國二手車融資市場頭部企業(yè)之一美利金融在今年10月31日向美國證監(jiān)會遞交了招股書，計劃募資1億美元；今年8月15日，間接參股湖北消費金融的玖富集團也登陸納斯達克，募資8455萬美元。

    中國消費金融40人論壇副秘書長程雪軍對記者表示，由于在新監(jiān)管趨嚴化背景下，基于金融支撐實體經濟、防范金融風險等考量，監(jiān)管層對消費金融機構尤其是非銀行消費金融機構融資渠道的要求嚴格化，非銀行消費金融機構從傳統(tǒng)渠道獲取消費金融資金難度較大，并且資金成本相對較高。

    因此，程雪軍表示，為進一步擴展互聯網消費金融的融資渠道，降低成本、提高效益，各大消費金融機構增資擴股，或者尋求海外上市，廣積糧、緩擴張。