■本報記者 冷翠華
日前,《證券日報》記者獲得的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年財險公司共取得保費6023.39億元,同比增長14.17%。不過,從幾大業(yè)務(wù)板塊來看,增速差異明顯。其中,上半年財險公司取得車險保費3793.47億元,同比增速僅為5.54%,車險占財險公司總保費之比降至63%,部分險企車險業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大幅度的下降;同時,財產(chǎn)險業(yè)務(wù)收入為868.25億元,同比增長了22.68%;意外健康險業(yè)務(wù)收入為582.91億元,同比增速為37.52%,保費遠高于其他險種增速。
從不同險企的市場份額來看,目前,財險行業(yè)仍然維持著強者恒強的格局,前八家的保費收入約占行業(yè)保費的82.2%。
行業(yè)總保費增速逐漸下滑
2018年開年首月,我國財險行業(yè)的表現(xiàn)驚艷,保費同比增速達20.79%,創(chuàng)下近4年來的新高。不過,高速增長之勢未能延續(xù),從年初到各月度末的保費收入逐漸走低。截至6月底,財險業(yè)保費增速下滑至14.17%。
從保費規(guī)模量級來看,上半年保費收入超過1000億元的險企僅有人保財險和平安財險,保費收入分別為2047.84億元和1188.73億元,增速分別為14.20%和14.92%,市場份額分別為34%和19.74%;市場排名第三的太保財險保費收入為604.24億元,同比增速為16.28%,高于人保財險和平安財險,其市場份額為10.03%。從全行業(yè)看,也僅有上述3家險企的市場份額超過了10%。
與去年同期的業(yè)績相比,共有12家險企上半年的保費收入出現(xiàn)下降。其中,降幅最大的是安邦財險,上半年保費收入為19.70億元,同比下降了40.28%;其次是安盛天平,保費收入為28.34億元,同比下降了28.80%;降幅居第三位的是富邦財險,上半年保費收入為3.74億元,同比下降了19.23%。
從各險企保費所占市場份額來看,上半年,財險業(yè)強者恒強的格局依然沒有發(fā)生改變。其中,三家險企保費占行業(yè)比重為64%,比去年同期的63.4%略有上升,財險業(yè)前八家保費收入為4951.14億元,占行業(yè)比重為82.2%,與去年同期持平。
分析人士認為,財險業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相對成熟穩(wěn)定,保費做大后容易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),維持強者恒強的格局。同時也應(yīng)看到,部分險企借助互聯(lián)網(wǎng)工具開展創(chuàng)新型的短期健康險業(yè)務(wù)以及信用保證保險等業(yè)務(wù),其保費增速和行業(yè)排名上升較快,但目前尚未影響到財險行業(yè)整體格局。
行業(yè)車險保費占比降至63%
長期以來,我國財險行業(yè)存在車險一險獨大的情況,不過近年來這種狀況正在逐漸改變。業(yè)內(nèi)人士認為,一方面是車險增速明顯放緩,另一方面其他保險業(yè)務(wù)快速增長。
根據(jù)《證券日報》記者獲得的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年財險公司車險保費收入3793.47億元,約占財險公司總收入的63%,車險保費同比增速僅約5.54%,遠低于行業(yè)總保費增速水平,也低于前幾年車險業(yè)務(wù)增速水平。
而公開數(shù)據(jù)顯示,2016年,財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費同比增加9.12%,同期的車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保險保費收入6834.55億元,同比增長10.25%,車險保費占產(chǎn)險業(yè)務(wù)的比例為78.34%。對比可見,近兩年車險保費收入的增速和占比皆呈現(xiàn)下降之勢。一方面是車險增速的放緩,另一方面則是非車險保費的快速增長;今年上半年,財險公司的財產(chǎn)險保費同比增速為22.68%,意外健康險的保費同比增速達37.52%,雙向反差作用導(dǎo)致車險保費占總保費之比下降。
從車險保費規(guī)模來看,上半年車險保費超過1000億元的僅有人保財險,為1223.85億元,同比增速為3.90%;第二位的平安產(chǎn)險車險保費收入為847.17億元,同比增長了5.55%;第三位是太保財險車險保費收入為438.46億元,同比增長了11.15%??梢?,“老三家”的車險業(yè)務(wù)保費規(guī)模和保費增速排序成反相關(guān)關(guān)系。
四險企車險保費降幅超五成
從目前財險業(yè)最主要的業(yè)務(wù)來看,上半年共有20家財險公司的車險業(yè)務(wù)同比下降。其中,降幅超過30%的險企包括安聯(lián)財險等4家險企。整體來看,車險業(yè)務(wù)有所下降的險企集中體現(xiàn)為中小險企和外資險企。業(yè)內(nèi)人士認為,商業(yè)車險費率改革的逐步深入推進,致使上述兩類險企面臨的挑戰(zhàn)更大,業(yè)務(wù)空間進一步被擠壓,車險業(yè)務(wù)同比有所下降也在預(yù)期當中。
具體來看,安聯(lián)財險上半年車險保費收入僅為700萬元,同比下降了74.94%,不過其財產(chǎn)險和意健險保費同比分別上漲了3.14%和8.11%,總保費收入同比上漲了0.46%。
同時,安邦財險上半年取得車險保費為16.74億元,同比下降了45.41%,其車險保費占總保費之比約為85%,總保費收入同比下降40.28%。
值得一提的是,上半年國泰產(chǎn)險的車險保費收入同比大幅下降了42.60%,但其總保費收入同比猛漲了190.59%。細分各類業(yè)務(wù)來看,上半年,其車險保費收入為0.85億元,占總保費之比為6.25%;其財產(chǎn)險保費收入為10.44億元,同比上漲了297.90%,占總保費之比為76.9%;其意健險保費收入為1.53億元,同比上漲了18.7倍。分析人士認為,從主要險種的數(shù)據(jù)變化來看,說明國泰產(chǎn)險今年的發(fā)展思路與此前有所調(diào)整。
此外,安盛天平上半年車險保費收入約為24.92億元,同比下降了32.48%,由于其車險業(yè)務(wù)占比較高,導(dǎo)致上半年總保費收入同比下降28.8%。
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