馬太效應(yīng)明顯 壽險(xiǎn)“老六家”拿走 行業(yè)超九成凈利潤(rùn)

    ■本報(bào)記者 蘇向杲

    近期，由中保協(xié)和深圳前海管理局聯(lián)合主辦的“2018中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)十月前海峰會(huì)”在深圳召開(kāi)。會(huì)上，中保協(xié)首次發(fā)布《2018中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展成果回顧與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研判》（下稱(chēng)“報(bào)告”）課題研究報(bào)告。

    報(bào)告指出，保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，馬太效應(yīng)明顯，行業(yè)公司將出現(xiàn)分化。2018年上半年，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)等“老六家”合計(jì)市場(chǎng)份額53.7%，同比增長(zhǎng)8%，相對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)-2.3%的增長(zhǎng)率，領(lǐng)先10個(gè)百分點(diǎn)的保費(fèi)增速。

    同時(shí)“老六家”壽險(xiǎn)公司半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)736.75億元，占整個(gè)壽險(xiǎn)市場(chǎng)凈利潤(rùn)的92.5%。報(bào)告預(yù)期，隨著監(jiān)管政策調(diào)整，壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型壓力加大，大中型公司基礎(chǔ)好、轉(zhuǎn)型早，其品牌、渠道、管理、機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化，行業(yè)引領(lǐng)作用突出，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯，市場(chǎng)集中度可能還會(huì)提升。中小公司經(jīng)營(yíng)模式將出現(xiàn)分化，專(zhuān)而精、小而美將成為中小公司的選擇。

    報(bào)告預(yù)期未來(lái)3年-5年內(nèi)，個(gè)險(xiǎn)仍將是壽險(xiǎn)銷(xiāo)售的主要渠道。但勞動(dòng)力人口下滑及客戶(hù)需求方式改變決定了依靠代理人數(shù)量增長(zhǎng)推動(dòng)壽險(xiǎn)發(fā)展的傳統(tǒng)方式難以為繼，營(yíng)銷(xiāo)人員專(zhuān)業(yè)能力與客戶(hù)需求相匹配的問(wèn)題需要重點(diǎn)解決。同時(shí)，銀郵代理、網(wǎng)銷(xiāo)仍將占有一席之地。

    此外，科技在壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中的作用日益顯現(xiàn)，或?qū)?duì)行業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響。報(bào)告指出，壽險(xiǎn)業(yè)未來(lái)將更多通過(guò)科技賦能，顛覆原有運(yùn)營(yíng)模式：一是提升經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；二是從以保單為中心的運(yùn)營(yíng)模式向以客戶(hù)為中心的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變，提升消費(fèi)體驗(yàn)；三是為銷(xiāo)售渠道賦能，提升營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能。行業(yè)可能出現(xiàn)部分專(zhuān)業(yè)型公司或大中型公司借助科技優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)外科技輸出增加利潤(rùn)來(lái)源的現(xiàn)象，大型保險(xiǎn)公司科技化、小型保險(xiǎn)公司共享化的趨勢(shì)日益明顯。在此過(guò)程中，需要防范數(shù)據(jù)過(guò)載、虛假信息與隱私泄露給壽險(xiǎn)公司帶來(lái)的新挑戰(zhàn)。

    未來(lái)抱團(tuán)消費(fèi)將成為常態(tài)。消費(fèi)者將更多通過(guò)第三方比價(jià)平臺(tái)、獨(dú)立代理人或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的橫向比對(duì)，傳達(dá)保險(xiǎn)需求，倒逼壽險(xiǎn)公司改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品，提升服務(wù)。另外，隨著保險(xiǎn)行業(yè)生態(tài)鏈的不斷拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新層出不窮，為滿(mǎn)足消費(fèi)者全消費(fèi)周期的需求，未來(lái)自建生態(tài)圈或成為生態(tài)圈中的節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)跨界“融合”，將成為大部分壽險(xiǎn)公司的必然選擇。

    最后，報(bào)告對(duì)壽險(xiǎn)公司的發(fā)展提出五大建議：一是認(rèn)清壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展大趨勢(shì)，重塑發(fā)展理念，杜絕“監(jiān)管套利式的創(chuàng)新”。二是切實(shí)圍繞客戶(hù)為中心開(kāi)展經(jīng)營(yíng)服務(wù)，將其提升到公司的核心戰(zhàn)略層面，并貫穿各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)。三是充分認(rèn)識(shí)渠道發(fā)展的挑戰(zhàn)，前瞻布局各渠道發(fā)展路徑。四是結(jié)合“數(shù)字原駐民”的特點(diǎn)，審視保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，將精算的“專(zhuān)業(yè)價(jià)值”和營(yíng)銷(xiāo)的“情感價(jià)值”有機(jī)結(jié)合。五是建議公司股東回歸理性思維，系統(tǒng)性地設(shè)計(jì)中長(zhǎng)期的考核指標(biāo)體系。