個(gè)人短期健康險(xiǎn)賠付率首次披露 較國(guó)際市場(chǎng)總體偏低

    近日，上百家保險(xiǎn)公司按要求首次披露了個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合賠付率數(shù)據(jù)，該業(yè)務(wù)的賠付情況也首次展示出來(lái)。

    這次數(shù)據(jù)的突出特點(diǎn)有兩個(gè)：一是不同險(xiǎn)企的賠付率差異巨大；二是從業(yè)務(wù)量較大的險(xiǎn)企看，賠付率整體較低。

    數(shù)據(jù)差異極大

    根據(jù)今年1月中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》有關(guān)要求，保險(xiǎn)公司需每半年對(duì)個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率指標(biāo)進(jìn)行披露。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，共有110家保險(xiǎn)公司公告了個(gè)人短期健康險(xiǎn)的2020年賠付率數(shù)據(jù)，包括38家財(cái)險(xiǎn)公司以及72家人身險(xiǎn)公司，賠付率差異巨大。

    其中，2020年個(gè)人短期健康險(xiǎn)賠付率超過(guò)100%的有6家，包括國(guó)華人壽、上海人壽、太保安聯(lián)健康險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、和諧健康險(xiǎn)。

    對(duì)此，國(guó)華人壽表示，賠付率173.87%是未考慮贈(zèng)險(xiǎn)的已賺保費(fèi)計(jì)算出來(lái)的，如果考慮贈(zèng)險(xiǎn)的已賺保費(fèi)，2020年度個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率為18.86%。上海人壽公布的賠付率為154.57%，其表示，賠付率較高的幾款產(chǎn)品已在2019年停售。

    與此同時(shí)，還有4家公司個(gè)人短期健康險(xiǎn)賠付率為負(fù)，包括黃河財(cái)險(xiǎn)、安信農(nóng)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)、和泰人壽；燕趙財(cái)險(xiǎn)、大家人壽、海保人壽、華匯人壽的賠付率則為0。

    對(duì)于賠付率負(fù)數(shù)的原因，險(xiǎn)企多給出了解釋。其中，黃河財(cái)險(xiǎn)個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率為

    -173.59%，但從不同業(yè)務(wù)看，齒科醫(yī)療保險(xiǎn)的綜合賠付率為125.84%，綜合醫(yī)療保險(xiǎn)賠付率為

    -160.32%。和泰人壽披露，賠付率為負(fù)數(shù)的原因，是準(zhǔn)備金釋放。

    而業(yè)務(wù)賠付率為0的險(xiǎn)企則多表示，主要由于公司個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小或沒(méi)有在售保單，2020年未發(fā)生理賠。例如，燕趙財(cái)險(xiǎn)稱(chēng)，2020年銷(xiāo)售的個(gè)人短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品為百萬(wàn)醫(yī)療，產(chǎn)品于12月初正式上線(xiàn)銷(xiāo)售，出單方式主要為線(xiàn)上。截至2020年12月31日，2020年累計(jì)出單28單，簽單保費(fèi)19598元，整體業(yè)務(wù)綜合賠付率為0。

    同時(shí)，鼎誠(chéng)人壽、弘康人壽等險(xiǎn)企就賠付率較低表示，由于業(yè)務(wù)量小，賠付率容易產(chǎn)生波動(dòng)，公司會(huì)持續(xù)關(guān)注該指標(biāo)變化。比如，信美相互的賠付率為4.78%。該公司表示，當(dāng)前短期個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小，賠付率存在較大波動(dòng)，該結(jié)果暫不具有代表性。

    中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽則披露，公司個(gè)人短期健康險(xiǎn)再保前綜合賠付率為21.3%，綜合賠付率10.2%。對(duì)此，該險(xiǎn)企稱(chēng)，公司個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)尚處發(fā)展初期，總體來(lái)看，所承保保單周期尚短，被保險(xiǎn)人當(dāng)前的健康狀況總體良好。隨著公司續(xù)保業(yè)務(wù)不斷累積、被保險(xiǎn)人年齡增長(zhǎng)和健康狀況發(fā)生變化以及物價(jià)和醫(yī)療費(fèi)用成本持續(xù)上漲等因素，預(yù)計(jì)該類(lèi)業(yè)務(wù)的綜合賠付率將呈上升趨勢(shì)。

    有受訪的財(cái)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)人士分析，由于國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)還在高速發(fā)展的初期階段，競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)存在不理性競(jìng)爭(zhēng)情況，因此賠付率水平各家保險(xiǎn)公司差異較大，存在畸高或畸低的狀態(tài)。

    另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士表示，由于未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)量，各家的標(biāo)準(zhǔn)有一定的差異，因而各家賠付率數(shù)據(jù)尺度松緊存在不同。

    總體賠付率偏低

    對(duì)于保險(xiǎn)公司首次披露的個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付率結(jié)果，受訪的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)人士認(rèn)為，總體看，賠付率是偏低的。

    從賠付率指標(biāo)分布看，110家公布數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企中，賠付率50%-100%的僅26家，65%-100%的僅13家。

    相對(duì)來(lái)說(shuō)，幾家健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較大的公司數(shù)據(jù)更受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注，個(gè)人短期健康險(xiǎn)賠付率也普遍較低。比如，泰康在線(xiàn)28%，眾安在線(xiàn)36.3%，平安健康再保后綜合賠付率為28.4%。僅一家較高，即人保健康，賠付率80.75%，其明顯高于其他主要同業(yè)。

    一位人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，人保健康的個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率相對(duì)較高，或許與主打醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品可以6年或更長(zhǎng)期續(xù)保有一定關(guān)系，不排除會(huì)有更高的未決賠款準(zhǔn)備金提取。

    一位財(cái)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示，從國(guó)際成熟市場(chǎng)看，穩(wěn)定發(fā)展的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率在70%-80%是比較合理的理想狀態(tài)，但國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)如果賠付率達(dá)到70%、80%的，考慮到費(fèi)用率高企，很可能綜合成本率就超過(guò)100%了，也就是業(yè)務(wù)虧損了。

    不同于國(guó)際成熟市場(chǎng)，上述財(cái)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率多少合理，關(guān)鍵取決于費(fèi)用率情況，再準(zhǔn)確一點(diǎn)說(shuō)是銷(xiāo)售費(fèi)用。由于實(shí)際的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是較穩(wěn)定的，如果銷(xiāo)售費(fèi)用能夠降下來(lái)，保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)賠付率就可以提高。理想狀態(tài)是，賠付率高，消費(fèi)者賠付滿(mǎn)意，保險(xiǎn)公司還有錢(qián)賺。

    對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，也不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為，賠付率高的產(chǎn)品就是好的。假如一款產(chǎn)品賠付率過(guò)高，證明保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)能力或者核保、定價(jià)能力有一定問(wèn)題，這一業(yè)務(wù)也不太好持續(xù)。同時(shí)，一款醫(yī)療險(xiǎn)整體賠付率高，也不代表消費(fèi)者自身能獲得的賠付就高，兩者不能劃等號(hào)。