新能源車保費收入飆升仍面臨精算定價挑戰(zhàn)

    截至6月末，我國新能源車保有量突破1000萬輛，上半年新注冊登記新能源車220.9萬輛，同比增長100.26%，創(chuàng)歷史新高。這是公安部昨日公布的最新數據。

    在此背景下，新能源車保險現快速增長。據介紹，今年以來新能源車險各月均大幅增長，其中4月份單月同比增長超50%，5月份單月增速接近80%。

    承保仍然虧損

    從新舊車險的業(yè)務結構上看，太保財險總精算師陳森介紹，今年前5個月，新能源車險新業(yè)務中新車保費占比達接近50%，而傳統(tǒng)燃油車新業(yè)務中新車保費占比在百分之十幾。“可以看出，燃油車是以存量市場為主，新能源車險業(yè)務是以新車為主。”

    除了規(guī)模，保險業(yè)界還關注汽車保單的出險率、保單的賠付率和綜合成本率情況，目前新能源車保單已呈現不同于燃油車的特征。

    從出險率來看，新能源車要高于燃油車。清華大學五道口金融學院教授朱俊生分析，出險率較高的原因包括：新能源車自身設計原因，如電控系統(tǒng)安全性還有待加強，起速較快等；同時，新能源車的用途多為營運車輛；新能源車主主駕駛經驗相對缺乏等。

    最新數據顯示新能源車出險率已有下降趨勢。陳森介紹，今年前5個月出險率趨勢出現明顯下降，“這可能是因為廣大車主逐漸培養(yǎng)了新能源車的駕駛習慣，同時市場技術趨于成熟。”

    行業(yè)人士表示，由于出險率高于傳統(tǒng)燃油車、車損險理賠成本高于燃油車，以及新能源車定損標準不成熟等原因，現在新能源車險的賠付壓力較大，整體仍為虧損業(yè)務。

    不過情況正在好轉。陳森表示，從今年前5個月看，新能源車保單成本率還略高于100%，但已接近盈虧平衡點。“相信隨著市場進一步發(fā)展和保險公司風險管控，新能源車保單整體虧損的情況能夠得到改變。”

    萬億級市場

    風險定價將與時俱進

    中再產險根據新能源車滲透率推算，2030年，中國新能源車保費收入將突破2000億大關，未來更將是一個萬億級別市場。目前占比僅4%的新能源車險，未來也將占據車險市場半壁江山。

    “新能源車險業(yè)務能力，甚至將影響財產險公司車險經營的未來。”陳森說，頭部財險公司對新能源車險的經營非常重視。數據顯示，人保、平安、太保這三大財險公司擁有新能源車保單件數份額達到71.2%，要顯著高于燃油車保單占比。

    不過，有業(yè)內人士也表示，相較于傳統(tǒng)能源汽車，新能源車在車體硬件、使用場景、人機操作等方面風險因素都更加復雜。因此，其相應的車險產品在經營模式、風險建模、精算定價等領域都將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

    朱俊生認為，新能源車的風險環(huán)境更復雜，新能源車的新模式將改變車險傳統(tǒng)的商業(yè)邏輯，要求保險提供綜合解決方案，需要直保公司和再保公司合作共同努力。如深入研究風險特征，加強科技在定價等方面的應用，拓展保障等。

    “新能源車保險的風險定價未來仍將與時俱進，還有很長的路要走。”中再產險總精算師李曉翾表示，未來還有一些因素會給定價帶來不確定性。比如，新能源車市場還處于快速增長期，會帶來車系車型的快速變化，地區(qū)分布不均衡加劇，車價的變化等等。