渤海證券成功發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債券

    本報記者 張志偉

    4月2日，中國第一單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債-北京東方國信科技股份有限公司2020年公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券（簡稱疫情防控債）成功發(fā)行。

    據(jù)悉，本次債券主體評級AA，債項評級AAA，發(fā)行規(guī)模為人民幣3億元，債券期限3年，票面利率4.80%，本次債券發(fā)行受到投資者追捧，全場認購倍數(shù)覆蓋基礎發(fā)行規(guī)模約6倍，創(chuàng)近3年同類民企債券票面利率新低。作為全國首單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債，本單債券系由渤海證券獨家主承銷。

    渤海證券有關人士對記者稱，在監(jiān)管部門的指導下，渤海證券積極展開相關工作，以期立足自身業(yè)務，切實為企業(yè)防控疫情提供有力支持。在項目承做過程中，渤海證券深度挖掘企業(yè)特點，為發(fā)行人設計了“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債”的創(chuàng)新融資方案，憑借扎實充分的盡調、良好的溝通協(xié)調、高效的項目執(zhí)行能力，為發(fā)行人獲取了中國第一單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債批文。在發(fā)行關鍵階段，渤海證券深入挖掘發(fā)行人亮點，以線上遠程路演、微信推介等非現(xiàn)場方式，全面加強路演范圍和力度，先后向數(shù)家投資機構推介洽談，最終圓滿發(fā)行成功，本次債券發(fā)行受到各家機構的踴躍認購，全場認購倍數(shù)覆蓋基礎發(fā)行規(guī)模約6倍，創(chuàng)近3年同類民企債券票面利率新低。

    此次債券的募集資金部分將用于投入疫情相關技術和產(chǎn)品研發(fā)，主要包括數(shù)據(jù)科學云平臺、大數(shù)據(jù)SaaS平臺等。

    “下一步，渤海證券將繼續(xù)助力企業(yè)從危機中把握復工復產(chǎn)契機，把握產(chǎn)業(yè)結構調整機遇，大力開展創(chuàng)新探索，以豐富多樣的產(chǎn)品類型為企業(yè)提供切實有效的金融支持，為企業(yè)抗擊疫情、轉型升級、快速發(fā)展提供綜合金融服務方案，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。”渤海證券有關人士對記者稱。

（編輯 張偉）