渤海證券成功發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債券

    本報(bào)記者 張志偉

    4月2日，中國第一單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債-北京東方國信科技股份有限公司2020年公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券（簡稱疫情防控債）成功發(fā)行。

    據(jù)悉，本次債券主體評級AA，債項(xiàng)評級AAA，發(fā)行規(guī)模為人民幣3億元，債券期限3年，票面利率4.80%，本次債券發(fā)行受到投資者追捧，全場認(rèn)購倍數(shù)覆蓋基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約6倍，創(chuàng)近3年同類民企債券票面利率新低。作為全國首單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債，本單債券系由渤海證券獨(dú)家主承銷。

    渤海證券有關(guān)人士對記者稱，在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，渤海證券積極展開相關(guān)工作，以期立足自身業(yè)務(wù)，切實(shí)為企業(yè)防控疫情提供有力支持。在項(xiàng)目承做過程中，渤海證券深度挖掘企業(yè)特點(diǎn)，為發(fā)行人設(shè)計(jì)了“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債”的創(chuàng)新融資方案，憑借扎實(shí)充分的盡調(diào)、良好的溝通協(xié)調(diào)、高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力，為發(fā)行人獲取了中國第一單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債批文。在發(fā)行關(guān)鍵階段，渤海證券深入挖掘發(fā)行人亮點(diǎn)，以線上遠(yuǎn)程路演、微信推介等非現(xiàn)場方式，全面加強(qiáng)路演范圍和力度，先后向數(shù)家投資機(jī)構(gòu)推介洽談，最終圓滿發(fā)行成功，本次債券發(fā)行受到各家機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)覆蓋基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約6倍，創(chuàng)近3年同類民企債券票面利率新低。

    此次債券的募集資金部分將用于投入疫情相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，主要包括數(shù)據(jù)科學(xué)云平臺、大數(shù)據(jù)SaaS平臺等。

    “下一步，渤海證券將繼續(xù)助力企業(yè)從危機(jī)中把握復(fù)工復(fù)產(chǎn)契機(jī)，把握產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)遇，大力開展創(chuàng)新探索，以豐富多樣的產(chǎn)品類型為企業(yè)提供切實(shí)有效的金融支持，為企業(yè)抗擊疫情、轉(zhuǎn)型升級、快速發(fā)展提供綜合金融服務(wù)方案，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。”渤海證券有關(guān)人士對記者稱。

（編輯 張偉）