多家券商加速優(yōu)化海外布局 華泰證券擬出售AssetMark股權(quán)

    本報記者 周尚伃

    見習(xí)記者 于宏

    在資本市場雙向開放提速的趨勢下，券商國際業(yè)務(wù)又有新動向。近日，華泰證券擬出售全部AssetMark股權(quán)，預(yù)計將獲得約17.93億美元現(xiàn)金。

    中國金融智庫特邀研究員余豐慧在接受《證券日報》記者采訪時表示：“出售該海外資產(chǎn)管理公司對華泰證券能夠提供多方面助力。首先可以增加流動資金儲備，用于償還債務(wù)、降低財務(wù)成本、投資戰(zhàn)略項目等，從而優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和提升財務(wù)穩(wěn)健性。其次，可以將資源重新投入到更具競爭力、更高增長潛力、更符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)線，以提升整體運營效率和盈利能力。同時，剝離海外資產(chǎn)管理平臺還有助于降低特定市場或業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞口，有助于強化風(fēng)險管理，審慎經(jīng)營。”

    華泰證券擬出售

    全部AssetMark股權(quán)

    4月25日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，擬向私募股權(quán)投資管理公司GTCR旗下基金整體出售所持有統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺AssetMark全部股權(quán)，每股對價35.25美元，華泰證券預(yù)計將獲得約17.93億美元現(xiàn)金。交易完成后，AssetMark將從紐交所退市，交易的最終完成尚須獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)及滿足其他交割條件。

    自2016年華泰證券完成對AssetMark的收購以來，AssetMark一直保持良好發(fā)展態(tài)勢，并于2019年7月份在紐交所上市，目前AssetMark管理資產(chǎn)規(guī)模約1170億美元。2023年，AssetMark實現(xiàn)營業(yè)收入7.09億美元，實現(xiàn)凈利潤1.23億美元。

    對于出售所持AssetMark全部股權(quán)，華泰證券表示：“公司綜合考慮了當(dāng)前統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺行業(yè)的競爭格局和公司國際業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的需要。進(jìn)行該筆交易一方面有助于實現(xiàn)較高的投資回報，實現(xiàn)公司利益和股東利益最大化，另一方面有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和資源配置。”

    華泰證券預(yù)計，2024年從上述交易中實現(xiàn)的收益（合并報表稅前口徑）預(yù)計約為7.96億美元。

    “此次出售行為表明華泰證券在國際化戰(zhàn)略上的主動調(diào)整與優(yōu)化，有助于其更精準(zhǔn)地定位在全球金融市場中的角色，聚焦核心競爭力的提升。如果資金回籠后能夠有效投入到關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強人才隊伍建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)等，則能夠加速其向一流投資銀行邁進(jìn)的步伐。”余豐慧向記者補充道。

    中資券商積極擴(kuò)大

    國際化服務(wù)半徑

    在政策持續(xù)推動的背景下，證券行業(yè)“出海”的步伐正持續(xù)提速，不過，與國際一流投資銀行的國際業(yè)務(wù)相比，中資券商仍有不小的差距。

    日前，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，“進(jìn)一步全面深化改革開放，更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展”以及“堅持統(tǒng)籌資本市場高水平制度型開放和安全。拓展優(yōu)化資本市場跨境互聯(lián)互通機(jī)制”。

    在上述背景下，多家券商紛紛加速優(yōu)化海外資產(chǎn)、資源配置。4月18日，中國銀河宣布將銀河—聯(lián)昌更名為“銀河海外”，并將其打造成專項海外品牌。1月11日，海通證券完成海通國際私有化，為一體化發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

    去年以來，眾多頭部券商均在優(yōu)化國際化資源配置，發(fā)力開拓業(yè)務(wù)，取得一定成效。例如，2023年，中信證券加快全球化布局，設(shè)立中信證券企業(yè)家辦公室（香港）服務(wù)品牌，正式推出新加坡財富管理平臺，擴(kuò)大國際化服務(wù)半徑與服務(wù)內(nèi)涵。國泰君安也在調(diào)整國際業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，2023年完成了澳門子公司設(shè)立，以及對新加坡子公司的增資，在英國設(shè)立的子公司也獲英國金融行為監(jiān)管局批準(zhǔn)取得投資公司牌照。

    中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心經(jīng)濟(jì)研究部副部長劉向東對《證券日報》記者表示：“在助力中國企業(yè)‘走出去’和境外投資者‘走進(jìn)來’的趨勢下，中資券商要不斷提升國際競爭力。首先要提升自身的產(chǎn)品和服務(wù)能力，在合規(guī)情況下參與國際市場競爭。同時要做好海外法律市場等風(fēng)險防控，對涉及信息安全和金融安全問題、政治和法律環(huán)境的變化等設(shè)置預(yù)案。此外，還要密切關(guān)注海外市場環(huán)境變化，優(yōu)化海外的資源配置和業(yè)務(wù)線設(shè)置，拓寬海外業(yè)務(wù)發(fā)展空間，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力融入全球資本市場體系，增強跨境協(xié)同發(fā)展的新優(yōu)勢，不斷提升全球資產(chǎn)配置的效率和效益。”