近年來,中國深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。英國《自然》雜志日前發(fā)表的報(bào)告稱,中國可持續(xù)發(fā)展水平在國家乃至省級(jí)層面都有明顯提升。
聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織投資和企業(yè)司司長詹曉寧近日接受證券時(shí)報(bào)記者專訪時(shí)表示,作為最大的發(fā)展中國家,中國對(duì)全球可持續(xù)發(fā)展的貢獻(xiàn)非常驚人,走在了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的最前面,實(shí)現(xiàn)了后來者居上。詹曉寧也表示,中國應(yīng)該加大金融領(lǐng)域促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和發(fā)展綠色金融的激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步改善投資環(huán)境。對(duì)中國企業(yè)而言,要看到未來十年這個(gè)領(lǐng)域的12萬億美元商機(jī),只要參與就會(huì)有廣闊天地。
中國后來者居上
證券時(shí)報(bào)記者:近年來中國在推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展方面取得積極進(jìn)展。您認(rèn)為當(dāng)前中國在這方面發(fā)揮了怎樣的作用?
詹曉寧:2019年全球推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的政治意愿更加強(qiáng)烈,盡管遇到了某些挫折,但也達(dá)到歷史最高水平。在2019年9月聯(lián)大可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)投融資峰會(huì)上,各國領(lǐng)導(dǎo)人承諾調(diào)動(dòng)資金,提高國家行動(dòng)力,增強(qiáng)機(jī)構(gòu)能力,實(shí)現(xiàn)2030可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。2019年年底聯(lián)大首次通過了《促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展投資》決議,進(jìn)一步推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的投融資。歐盟于2019年底公布了《歐洲綠色新政》。當(dāng)然,未來很可能還會(huì)向著更好的方向發(fā)展。
中國作為后來者,近些年來,無論政府還是企業(yè)都加大力度推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。中國是最大的發(fā)展中國家,對(duì)全球可持續(xù)發(fā)展的貢獻(xiàn)率非常高,已經(jīng)走在了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的最前面,實(shí)現(xiàn)后來者居上。例如,2015~2018年底,農(nóng)村貧困人口從5575萬減少到1660萬,貧困發(fā)生率從5.7%下降到1.7%。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值耗能和二氧化碳排放同比分別下降3.1%和4%。
當(dāng)然,還可以進(jìn)一步做一些工作。比如:中國可以和廣大的發(fā)展中國家分享,跟世界分享在推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展方面非常豐富的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和成功案例。在規(guī)制和標(biāo)準(zhǔn)制定方面,中國也可以起到引領(lǐng)作用,把經(jīng)驗(yàn)和理念融入進(jìn)去。
投資者
仍是主要推動(dòng)力量
證券時(shí)報(bào)記者:繼綠色債券迅速發(fā)展以來,2019年國內(nèi)基金公司加大了ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)投資布局,成立了多只帶有“ESG”字樣的主題基金。據(jù)您觀察,目前全球推動(dòng)可持續(xù)投資的主要力量來自哪些方面?
詹曉寧:從投資界的角度看,最初來自投資者,特別是規(guī)模較大的主權(quán)基金、養(yǎng)老基金和保險(xiǎn)基金。此外,各國的證券交易所也發(fā)揮了積極作用。2009年我和同事發(fā)起的聯(lián)合國可持續(xù)證券交易所倡議就主要由全球知名的養(yǎng)老金和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)推動(dòng)和支持的。對(duì)于這類機(jī)構(gòu)而言,當(dāng)初采用ESG投資主要從風(fēng)控角度考慮,以期能夠降低投資組合在社會(huì)、環(huán)境和公司治理方面的風(fēng)險(xiǎn)。目前已有90個(gè)交易所加入了這一機(jī)制,覆蓋了幾乎全球所有的證券交易所。這一機(jī)制為促進(jìn)證券交易所、投資者、上市公司和金融服務(wù)提供商在ESG領(lǐng)域的合作發(fā)揮了重要作用。
現(xiàn)在的推動(dòng)力量是整個(gè)國際社會(huì)。每年我們的聯(lián)合國可持續(xù)證券交易所倡議都會(huì)組織六方對(duì)話,參與者包括投資者、上市公司、證券交易所、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、政府投資政策制定部門以及國際組織等,大家聚在一起探討如何利用證券交易所平臺(tái)推動(dòng)ESG投資進(jìn)一步向前,編制了ESG實(shí)施指南,利用股票市場落地實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的投融資。前不久,我作為聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展證券交易所舉措執(zhí)理會(huì)主席,與世界交易所聯(lián)合會(huì)秘書長和(00001)世界銀行金融公司總裁分別簽署了戰(zhàn)略合作意向書,進(jìn)一步促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展投融資。
證券時(shí)報(bào)記者:但是對(duì)于ESG投資來說,標(biāo)準(zhǔn)和信息披露仍然是當(dāng)前最大難題。對(duì)此,您如何看?
詹曉寧:ESG的標(biāo)準(zhǔn)和可持續(xù)發(fā)展的衡量標(biāo)準(zhǔn)是推動(dòng)可持續(xù)投資參與者最為關(guān)注的問題,我們一直致力于鼓勵(lì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。未來幾年的主攻方向仍然是推動(dòng)ESG信息披露從自愿披露走向強(qiáng)制披露。
僅從資本市場來看,現(xiàn)階段新興經(jīng)濟(jì)體國家走在了前列,但在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國家更多還是自愿性信息披露。更重要的是,還有部分發(fā)展中國家根本沒有能力去推進(jìn)ESG信息披露。這類國家是我們著力于推動(dòng)開展能力建設(shè)的對(duì)象。
標(biāo)準(zhǔn)制定方面,最大困境是把握好標(biāo)準(zhǔn)的尺度。如果把標(biāo)準(zhǔn)制定得非常全面,實(shí)際執(zhí)行中便會(huì)遇到數(shù)據(jù)質(zhì)量不足以支撐的問題,特別是在發(fā)展中國家。同時(shí)還會(huì)給中小型的企業(yè)或者中小型的證券交易所增加非常大的額外負(fù)擔(dān)。而如果把指標(biāo)定的簡單了,又達(dá)不到理想效果。其實(shí)不光是在ESG方面,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的許多方面都有類似的矛盾。此外,如何避免出現(xiàn)“搭便車”、“洗綠”的現(xiàn)象也是需要考慮的事情。
在推動(dòng)和落地標(biāo)準(zhǔn)方面,滬深交易所不僅對(duì)標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn),而且步子邁得很扎實(shí),做得很好。
蘊(yùn)涵12萬億美元商機(jī)
證券時(shí)報(bào)記者:根據(jù)您的觀察,目前企業(yè)層面對(duì)于推動(dòng)可持續(xù)投資的積極性如何?
詹曉寧:企業(yè)已經(jīng)形成了投資可持續(xù)發(fā)展的意愿,只是行動(dòng)力度還不夠。貿(mào)發(fā)組織前不久在聯(lián)大峰會(huì)期間發(fā)布的最新報(bào)告評(píng)估顯示,在可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的10個(gè)重要投資領(lǐng)域中,有6個(gè)領(lǐng)域的投資有所增長。但總體來看,投資的增幅遠(yuǎn)不足以填補(bǔ)年均2.5萬億美元的資金缺口。但同時(shí)也要看到,未來十年,這個(gè)領(lǐng)域有12萬億美元的商機(jī)。對(duì)中國企業(yè)而言,無論作為投資者、還是投資接受方,只要參與到可持續(xù)發(fā)展投資帶來的巨大市場中,都會(huì)廣闊天地大有可為。
同時(shí)考慮到融資機(jī)構(gòu)與實(shí)體企業(yè)分別是可持續(xù)發(fā)展投融資鏈的上下游,中國正在同步推進(jìn)金融市場的對(duì)外開放,深化吸收外資體制的改革。投融資鏈的上下游形成合力,可以進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融體系的互動(dòng)協(xié)調(diào)。
證券時(shí)報(bào)記者:可持續(xù)投資市場可預(yù)見的投資規(guī)模是巨大的,但仍然存在較大資金缺口。您認(rèn)為進(jìn)一步提高企業(yè)積極性還需要做些什么?
詹曉寧:資金問題是最大的障礙。資金問題分兩個(gè)層面,一個(gè)是融資,另一個(gè)是投資。融資方面,剛才有說到僅發(fā)展中國家每年就有2.5萬億美元的投資缺口。投資方面,對(duì)投資者而言,目前遇到的瓶頸主要是缺乏可持續(xù)投資的項(xiàng)目標(biāo)的。對(duì)政府而言,可持續(xù)發(fā)展相關(guān)行業(yè)中具有公共服務(wù)性質(zhì)的行業(yè),如教育、電力和電信等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè),因私營部門參與投資較為敏感,導(dǎo)致向私人投資開放與監(jiān)管之間的政策困境。就全球而言,最需要可持續(xù)發(fā)展投資的貧窮國家,恰恰是吸引投資最困難的地區(qū)。要解決這三方面的困境,政府應(yīng)為提高可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的投資回報(bào)率制訂行之有效的激勵(lì)措施和機(jī)制。
具體到中國,包括:金融領(lǐng)域加大促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和發(fā)展綠色金融的激勵(lì)措施,從實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)一步改善投資環(huán)境等。不少中國金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)行動(dòng)起來。我想只要他們意識(shí)到這件事情值得做,后續(xù)就會(huì)發(fā)展得很快。
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