農(nóng)發(fā)行首單歐元綠色債券在中歐所上市交易

    本報(bào)記者 朱寶琛

    2018年11月19日，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行首單歐元綠色債券在中歐國(guó)際交易所上市交易。此次債券項(xiàng)目為準(zhǔn)主權(quán)3年期浮息歐元綠色債券，利率為3mE+48bps（3個(gè)月期歐元銀行間同業(yè)拆借利率加48個(gè)基點(diǎn)），發(fā)行規(guī)模為5億歐元，認(rèn)購(gòu)倍率高達(dá)3.4倍，獲分配訂單中歐洲投資者數(shù)量占比達(dá)58%。

    農(nóng)發(fā)行為中國(guó)第三大債券發(fā)行主體和第一大“三農(nóng)”債券發(fā)行主體，綠色金融債券規(guī)模位居境內(nèi)綠色債券發(fā)行人前列。此單歐元綠債發(fā)行取得圓滿(mǎn)成功，并在中歐國(guó)際交易所、盧森堡證券交易所和香港聯(lián)交所上市。

    該債券項(xiàng)目吸引了包括多國(guó)央行、主權(quán)基金、銀行、券商、基金和資產(chǎn)管理公司在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)境外投資者，彰顯了國(guó)際投資者對(duì)農(nóng)發(fā)行和農(nóng)發(fā)債的高度認(rèn)可。債券募集資金遵循國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICMA）制定的《綠色債券原則》以及中國(guó)人民銀行的《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》，將用于為綠色資產(chǎn)提供融資或再融資，包括可再生能源、可持續(xù)的水資源管理、可持續(xù)農(nóng)業(yè)等方面。

    農(nóng)發(fā)行行長(zhǎng)錢(qián)文揮表示，此單債券表明了農(nóng)發(fā)行持續(xù)向國(guó)際市場(chǎng)提供高品質(zhì)、高等級(jí)投資產(chǎn)品的承諾，以及致力于發(fā)展綠色信貸，吸引境內(nèi)外資金支持農(nóng)業(yè)可持續(xù)的實(shí)際行動(dòng)。農(nóng)發(fā)行將繼續(xù)貫徹綠色發(fā)展理念，加快推進(jìn)綠色信貸體系建設(shè)，積極參與綠色債券市場(chǎng)發(fā)展，更加努力吸引境內(nèi)外資金投入“三農(nóng)”和綠色事業(yè)發(fā)展，為美麗中國(guó)和全球生態(tài)安全事業(yè)做出新貢獻(xiàn)。

    中歐所聯(lián)席CEO陳晗表示，農(nóng)發(fā)行首單歐元綠債的成功發(fā)行，為‘三農(nóng)’建設(shè)的資金融通提供了新模式，也是中國(guó)準(zhǔn)主權(quán)金融機(jī)構(gòu)再一次走出國(guó)門(mén)，積極參與國(guó)際金融市場(chǎng)的成功實(shí)踐。中歐所作為中歐金融合作平臺(tái)，為歐洲乃至全球投資者提供了交易中國(guó)資產(chǎn)的新機(jī)遇，未來(lái)也將繼續(xù)秉承開(kāi)放共贏的理念，與各方機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通，共同為中歐金融合作與全球綠色發(fā)展的美好未來(lái)貢獻(xiàn)力量。

    債券成功發(fā)行慶祝儀式于11月20日在盧森堡舉行，盧森堡財(cái)政部部長(zhǎng)格拉美亞（PierreGramegna）、中國(guó)駐盧森堡大使館參贊尚靜、農(nóng)發(fā)行行長(zhǎng)錢(qián)文揮、中歐所聯(lián)席CEO陳晗、盧森堡交易所CEO羅伯特（RobertScharfe）、執(zhí)行董事朱莉（JulieBecker）等出席儀式。