證監(jiān)會：允許上市公司對配套融資部分做適當(dāng)調(diào)整

    本報記者 侯捷寧

    針對再融資新規(guī)與上市公司并購重組項目的配套融資部分如何銜接的問題，2月28日，證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人接受記者采訪時表示，再融資新規(guī)發(fā)布以來，對于現(xiàn)有的并購重組項目，配套融資部分如何與再融資新規(guī)相銜接，市場各方較為關(guān)切，證監(jiān)會也高度重視。經(jīng)認(rèn)真研究，為便利上市公司募集配套資金，抗擊疫情、恢復(fù)生產(chǎn)，允許上市公司履行內(nèi)部決策程序后，對配套融資部分做適當(dāng)調(diào)整。

    具體來看，對于已取得行政許可批文，配套融資尚未實施的并購重組項目。

    一是上市公司在重新履行董事會、股東大會程序后，可以調(diào)整配套融資部分的發(fā)行股份價格、發(fā)行對象數(shù)量、股份鎖定期、發(fā)行股份規(guī)模等內(nèi)容。

    二是因證監(jiān)會批文明確了配套融資總金額上限，上市公司不得調(diào)增配套融資總金額。

    三是對并購重組行政許可批文有效期暫緩計算，變更配套融資方案后無需更換行政許可批文。

    對于已發(fā)布重組預(yù)案、尚未取得批文的并購重組項目。

    一是擬調(diào)整配套融資方案中募集資金總額、發(fā)行股份價格、發(fā)行對象數(shù)量、股份鎖定期、發(fā)行股份規(guī)模等內(nèi)容的，需重新召開董事會后，提請股東大會審議，無需對發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的定價基準(zhǔn)日重新確定。

    二是擬將配套融資方案中定價基準(zhǔn)日確定方式變更為選擇董事會決議公告日、股東大會決議公告日或者發(fā)行期首日之一的，發(fā)行對象需符合規(guī)定條件且于董事會決議前全部確定，并需重新履行董事會、股東大會審議程序，發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的定價基準(zhǔn)日需重新確定。

    三是擬新增配套融資的，需要重新履行董事會、股東大會程序，發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的定價基準(zhǔn)日需重新確定。

    “對于配套融資涉及定向可轉(zhuǎn)債的，參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。”該負(fù)責(zé)人表示。