兩大板塊站上最強風口！機構(gòu)集中調(diào)研50家川企帶出新節(jié)奏

    2020年，因新冠肺炎疫情注定不能同往年一樣，對于關(guān)注A股上市公司的所有投資者們而言，今年也特別的不同。

    一位上市公司董事會辦公室的相關(guān)人士透露，投資者們今年更關(guān)心疫情對于企業(yè)的影響，相比于中小投資看中的短期業(yè)績支撐，機構(gòu)投資者對企業(yè)的產(chǎn)業(yè)遠期前景更加關(guān)注。

    據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示，今年1月1日至5月31日期間，四川省130家川股當中共有50家上市公司獲投資者調(diào)研，累計調(diào)研人次達1069次，其中機構(gòu)調(diào)研人次962次占比約90%。與去年同期相比，被調(diào)研上市公司數(shù)量減少20家，投資者調(diào)研人次減少560次，其中機構(gòu)調(diào)研人次減少59次，機構(gòu)調(diào)研人次占比同比增長43.59%。

    機構(gòu)集中調(diào)研聚醫(yī)藥與航空企業(yè)

    《證券日報》記者注意到，今年上半年康弘藥業(yè)以144人次的投資者接待量位居榜首，成為川股最受投資者歡迎的上市公司。緊隨其后的是新希望、佳發(fā)教育、海特高新、愛樂達和貝瑞基因等五家上市公司，入圍2020年上半年四川受投資者歡迎的上市公司前五強。而在去年同期，入圍四川受投資者歡迎的上市公司前五強分別是新希望、天齊鋰業(yè)、千禾味業(yè)、*ST升達、四川雙馬。

    記者發(fā)現(xiàn)，投資者們對四川資本市場的關(guān)注度從傳統(tǒng)的稀有金屬、食品加工、水泥制造等行業(yè)逐漸向醫(yī)藥制造、教育信息化、航空裝備等行業(yè)聚集。對于投資者關(guān)注度的轉(zhuǎn)變原因，《證券日報》記者采訪了香頌資本執(zhí)行董事沈萌。他表示：“醫(yī)藥和教育兩個領(lǐng)域，主要因為在今年上半年，疫情主導了整個資本市場關(guān)注度的變化。疫苗、在線教育等都是上半年最熱的一些板塊，可能也吸引了更多投資者尤其是機構(gòu)投資者的關(guān)注。”

    對于投資者對信息技術(shù)的聚焦，沈萌認為，今年初中央提出“新基建”的決策，“新基建”的核心除了軌道交通、充電樁和特高壓這三個接近于傳統(tǒng)基建的領(lǐng)域之外，其余四個領(lǐng)域全部都是以信息技術(shù)為核心，所以信息技術(shù)成為“新基建”的主要驅(qū)動力。隨著今年上半年“新基建”的市場熱度不斷提高，信息技術(shù)成為市場主要關(guān)注的一個板塊，而水泥、食品消費等今年的熱度不如其他的幾個概念熱，相對投資者對他們的關(guān)注程度就會有所下降。

    此外，沈萌還表示，受國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊張等因素影響，國產(chǎn)替代被催生。凡是對外依賴度較高的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)都存在國產(chǎn)替代的需求，比如半導體、航空裝備等產(chǎn)業(yè)。

    兩只股票躍居川股漲幅榜前列

    事實上，四川除了知名的白酒、食品飲料產(chǎn)業(yè)以外，醫(yī)藥制造和航空裝備產(chǎn)業(yè)也頗具特色。

    截止2020年5月31日，四川醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)總市值約954.09億元，涉及中藥、中成藥、化學藥、生物制品、醫(yī)療器械、體外診斷、大輸液等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在五家醫(yī)藥制造企業(yè)中，康弘藥業(yè)、邁克生物、科倫藥業(yè)分別以311.45億元、295.16億元、288.33億元的市值，三分天下。受新冠肺炎疫情因素影響，主營體外診斷、檢測試劑等產(chǎn)品的邁克生物股價從1月2日至5月29日區(qū)間累計漲幅達91.69%，成為除去四川今年新上市企業(yè)天箭科技、英杰電氣、成都先導之外漲幅最大的川企。

圖片截自東方財富choice數(shù)據(jù)

    此外，多家航空科研院所在四川聚集，使得四川航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚，具有一定地域特色，其中，航空裝備板塊有包含海特高新、愛樂達等在內(nèi)的四家上市企業(yè)。截止2020年5月31日，航空裝備板塊總市值約為298.03億元。值得一提的是，今年上半年，海特高新和愛樂達均受到投資者的密集調(diào)研，累計調(diào)研總?cè)舜芜_138次，其中機構(gòu)調(diào)研人次為137次。此外，愛樂達股價從1月2日至5月29日區(qū)間累計漲幅達85.53%，漲幅僅次于邁克生物。

圖片截自東方財富choice數(shù)據(jù)

    據(jù)悉，愛樂達主要從事軍用飛機和民用客機零部件的精密加工業(yè)務。愛樂達董事會秘書陳苗在接受《證券日報》采訪時表示：“受益于中航工業(yè)‘強核心、大協(xié)作’、募投項目熱表處理已陸續(xù)投產(chǎn)并有望在2020年實現(xiàn)收入以及訂單穩(wěn)步增長等因素，公司上半年受到投資者較高的關(guān)注度”。

    誠毅投資的陳大明先生對記者說：“我們從13年就開始持有愛樂達，個人比較看好公司的原因有三點。首先，個人很看好公司的經(jīng)營管理團隊，有戰(zhàn)略規(guī)劃、言而有信、很務實；第二，是對航空裝備行業(yè)的看好，尤其是后續(xù)民用飛機的發(fā)展可能會對行業(yè)帶來一個大的發(fā)展；第三，是對企業(yè)的看好，愛樂達是行業(yè)內(nèi)少有的具備航空零部件全流程制造能力的企業(yè)。”