新能源50強(qiáng)年內(nèi)平均漲近91% 北上資金持股市值近千億

    9月份以來(lái)，新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異。其中，光伏屋頂指數(shù)大漲超過(guò)21%，動(dòng)力電池指數(shù)漲近16%，風(fēng)力發(fā)電指數(shù)漲近14%，新能源指數(shù)、光伏指數(shù)、充電樁指數(shù)等相關(guān)概念指數(shù)均漲超10%。

    以新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及風(fēng)電為首的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊，近期獲得較多政策利好，股價(jià)表現(xiàn)也較為出色。不同于此前純粹的概念炒作，這三大概念已經(jīng)進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。

    據(jù)此，證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶最新發(fā)布《A股新能源50強(qiáng)》排行榜，從上市公司未來(lái)成長(zhǎng)性、北上資金最新大手筆增持等細(xì)分角度，梳理新能源產(chǎn)業(yè)龍頭股名單。

    新能源50強(qiáng)出爐

    根據(jù)百度百科定義，新能源指剛開(kāi)始開(kāi)發(fā)利用或正在積極研究、有待推廣的能源，如太陽(yáng)能、地?zé)崮?、風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等。于股市而言，以新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及風(fēng)電為首的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊，相比地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?、核能等?lèi)型新能源，無(wú)疑具備更好的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力、以及成長(zhǎng)空間。

    數(shù)據(jù)寶重點(diǎn)從新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及風(fēng)電等三大新能源產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)計(jì)出新能源50強(qiáng)?？紤]到新能源產(chǎn)業(yè)具有高科技、高投入特征，因此50強(qiáng)需要滿足研發(fā)投入占比在1%以上這一條件（全市場(chǎng)研發(fā)投入占比中位數(shù)為0.6%以上）；同時(shí)數(shù)據(jù)寶還綜合了上市公司的行業(yè)地位、市值、新能源產(chǎn)值占比等方面因素，將資產(chǎn)負(fù)債率在80%以上的個(gè)股剔除，然后進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)，得到新能源50強(qiáng)名單。

    年內(nèi)平均漲幅近91%

    從產(chǎn)業(yè)鏈分類(lèi)來(lái)看，新能源50強(qiáng)排行榜主要集中在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和光伏產(chǎn)業(yè)鏈，分別貢獻(xiàn)了29只個(gè)股、17只個(gè)股，前者貢獻(xiàn)市值超過(guò)1.7萬(wàn)億元，后者貢獻(xiàn)市值近萬(wàn)億元。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈則有金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、日月股份、天順風(fēng)能，共計(jì)總市值逾千億元。

    蔚來(lái)一年多時(shí)間股價(jià)大漲26倍，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。A股市場(chǎng)上的新能源汽車(chē)概念龍頭，當(dāng)屬比亞迪，今年漲幅超過(guò)168%，總市值超過(guò)3300億元，位居50強(qiáng)次席。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰電池標(biāo)的，龍頭當(dāng)屬寧德時(shí)代，今年漲幅超過(guò)114%，總市值5313億元位居50強(qiáng)第一位。

    第三名和第四名則是光伏產(chǎn)業(yè)鏈兩大龍頭，隆基股份和通威股份，年內(nèi)漲幅分別超過(guò)209%和121%，市值分別超過(guò)2878億元和1231億元。相比較而言，風(fēng)電行業(yè)市值偏小，最大的是金風(fēng)科技，不足500億元，年內(nèi)逆市下跌超1%。

    整體來(lái)看，榜單今年平均漲幅近91%。錦浪科技漲逾4倍居首，上機(jī)數(shù)控、晶澳科技、福萊特等13股股價(jià)翻倍。逆市下跌的股票僅4只，寒銳鈷業(yè)跌超21%居首，華友鈷業(yè)跌近9%位居次席，鈷礦概念股今年深受鋰電池?zé)o鈷化傳聞?dòng)绊憽ｏL(fēng)電概念股表現(xiàn)相對(duì)較差，日月股份漲逾85%，明陽(yáng)智能漲近59%，均低于榜單平均水平。

    北上資金重倉(cāng)近千億元

    新能源產(chǎn)業(yè)個(gè)股近期表現(xiàn)也足夠出色，這或許離不開(kāi)北上資金的推動(dòng)。

    數(shù)據(jù)顯示，按照9月份成交均價(jià)粗略計(jì)算，新能源50強(qiáng)9月以來(lái)獲北上資金增持接近118億元。其中，北上資金9月以來(lái)增持寧德時(shí)代2321萬(wàn)股，按照9月以來(lái)該股204.16元成交均價(jià)計(jì)算，增持金額超過(guò)47億元居首。此外，北上資金增持比亞迪超過(guò)23億元位居次席，增持先導(dǎo)智能、隆基股份、正泰電器等個(gè)股均超過(guò)4億元。

    從增持比例來(lái)看，福萊特位居首位，北上資金從8月底持股占流通股本1.57%增至4.02%，增加2.45個(gè)百分點(diǎn)。此外，北上資金最新持有天順風(fēng)能、先導(dǎo)智能、雅化集團(tuán)、明陽(yáng)智能等個(gè)股占比較8月底增持均超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。

    新能源是北上資金重倉(cāng)板塊之一，50強(qiáng)合計(jì)持倉(cāng)接近千億元。具體到個(gè)股方面，寧德時(shí)代是其第一重倉(cāng)，持股市值282.05億元。此外隆基股份、比亞迪、恩捷股份等個(gè)股北上資金持倉(cāng)市值均超過(guò)60億元，正泰電器、先導(dǎo)智能、通威股份等個(gè)股持股市值均超過(guò)10億元。

    新能源行業(yè)利好頻出

    國(guó)元證券認(rèn)為，碳減排成為全球共識(shí)，行業(yè)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性確定。其一，我國(guó)“十四五”可再生能源規(guī)劃上調(diào)非化石能源比例，預(yù)計(jì)2030年達(dá)到20%，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和；其二，歐洲議會(huì)10月6日以352票對(duì)326票、18票棄權(quán)，通過(guò)提高歐盟2030年的氣候目標(biāo)，將2030年溫室氣體排放量（相比1990年）從目前40%的減排目標(biāo)提高到60%。

    切實(shí)的利好也在推進(jìn)。10月9日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，培育壯大綠色發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)。10月14日，2020北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)發(fā)布《風(fēng)能北京宣言》，倡議“十四五”期間風(fēng)電年均新增裝機(jī)50GW以上。

    新能源業(yè)績(jī)有望逐步兌現(xiàn)。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，50強(qiáng)榜單中，30股今年、明年及2022年一致預(yù)測(cè)凈利增幅均超過(guò)20%。

    上述30只有望高成長(zhǎng)股中，按照機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)三年凈利增幅平均值計(jì)算，寒銳鈷業(yè)、國(guó)軒高科、華友鈷業(yè)、雅化集團(tuán)、當(dāng)升科技等個(gè)股均超過(guò)100%。從市盈率角度看，上述30只個(gè)股中，天合光能、中來(lái)股份、隆基股份等個(gè)股市盈率不足40倍。