“吃飯行情”已現(xiàn)？早盤北向資金涌入超90億元！八月有望開啟第三個關鍵做多窗口！

    本報記者 張穎

    周一（7月31日），三大股指繼續(xù)震蕩攀升，全線飄紅。截至上午收盤，上證指數(shù)漲幅達0.63%，報3296.58點；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為1.03%和1.06%；滬深兩市合計成交額7408.6億元，總體來看，兩市個股漲多跌少，上漲個股近3600只。

    從資金面來看，7月31日上午，北向資金凈買入額達90.16億元。另外，截至7月28日，滬深京三市的兩融余額合計15721.93億元，較前一交易日減少14.8億元。其中，融資余額合計14790.24億元，較前一交易日減少31.2億元；融券余額為929.62億元，較前一交易日增加16.4億元。

    表：7月28日申萬一級行業(yè)兩融交易情況：

    制表：張穎

    對于后市，業(yè)內(nèi)機構表示，“吃飯行情”已經(jīng)出現(xiàn)，8月份在四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關鍵做多窗口。

    中信證券認為，展望后市，8月份在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關鍵做多窗口，預計行情不會以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，并將持續(xù)數(shù)月。

    中金公司表示，結合當前市場環(huán)境及政策預期，政策仍在發(fā)力過程中，指數(shù)明顯上漲后雖不排除行情可能短期仍有反復，但利好因素驅(qū)動下，反彈趨勢有望延續(xù)?？偟膩碚f，對未來一到兩個月市場表現(xiàn)觀點偏積極，指數(shù)有望震蕩上行，后續(xù)可重點關注政策落實，尤其在資本市場及房地產(chǎn)領域。

    國泰君安證券建議積極做多。展望后市，“吃飯行情”已經(jīng)出現(xiàn)，風險偏好的改善與股票倉位的回補將進一步推動A股市場反彈。節(jié)奏方面，風險預期緩釋，對股票行情的影響會分為兩個階段：市場反彈的第一階段，重點在交易阻力最小，低預期、低持倉、低股價的股票將率先受益，低估價值搭臺，往往表現(xiàn)為指數(shù)脈沖式反彈。市場反彈的第二階段，重點在成長空間和新邏輯催化。股票特征從指數(shù)行情轉向結構行情，主題成長接力。

    熱點方面，據(jù)同花順熱門板塊統(tǒng)計，截至7月31日上午收盤，酒店及餐飲、房地產(chǎn)服務、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊漲幅居前。另外，芬太尼、生物疫苗等板塊跌幅居前。

    具體看，從資金流向方面，截至7月31日上午收盤，房地產(chǎn)開發(fā)板塊漲幅居前，達3.90%，資金凈流入達178.53億元。其中，華遠地產(chǎn)、中南建設、天房發(fā)展、合肥城建、城建發(fā)展、天健集團等多只概念股集體漲停。

    對此，興業(yè)證券分析認為，政治局會議表述積極變化，看好地產(chǎn)板塊機會。關注標的：招商蛇口、華發(fā)股份、城建發(fā)展、保利發(fā)展、濱江集團、南山控股、招商積余，以及萬科A、金地集團、新城控股等。

    中信建投表示，當前房地產(chǎn)行業(yè)β已至，政策支持下信用有望持續(xù)改善，銷售復蘇可期，尤其重點布局于高能級城市的房企將從中受益。

（編輯 上官夢露）