汽車行業(yè)驟然復(fù)蘇致芯片短缺 供應(yīng)鏈漲價誰來買單？

    過去的一個周末，德國大眾汽車、大陸集團以及博世集團等汽車及零部件巨頭不約而同地發(fā)聲，預(yù)警用于汽車制造的芯片短缺可能會影響包括中國市場在內(nèi)的汽車生產(chǎn)，而且這種影響將會一直持續(xù)至明年。主要的汽車芯片制造商已經(jīng)表示，正在擴大生產(chǎn)同時提高芯片的價格，以應(yīng)對這種供需失衡的情況，但汽車主機廠預(yù)計很難接受漲價。

    中國汽車市場復(fù)蘇大幅好于預(yù)期

    大眾汽車（Volkswagen）周五表示，新冠疫情使得全球汽車電子元件所需的一些芯片供應(yīng)受到影響，這令中國整體的汽車生產(chǎn)可能面臨中斷威脅。大眾汽車方面的聲明稱：“由于中國市場的全面復(fù)蘇導(dǎo)致需求上升，情況正在變得更加嚴重。”

    大眾汽車強調(diào)，這是中國整體汽車市場面臨的狀況，而非大眾汽車一家公司。大眾汽車還表示，它正在密切監(jiān)視局勢，并已開始與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以采取適當?shù)膶Σ摺４蟊娖囋谥袊c上汽集團、一汽集團和安徽江淮汽車集團（JAC）都擁有合資企業(yè)。

    周日，大眾汽車的供應(yīng)商德國大陸集團就目前全球汽車行業(yè)的芯片供應(yīng)情況向第一財經(jīng)記者做出詳細回應(yīng)。大陸集團方面對第一財經(jīng)記者表示：“2020年暴發(fā)的新冠疫情發(fā)以及由其所導(dǎo)致的全球經(jīng)濟危機，使得汽車市場產(chǎn)生劇烈波動。而在經(jīng)歷了新冠危機初期的行業(yè)封鎖后，汽車行業(yè)，尤其是中國汽車市場，目前的復(fù)蘇情況遠超數(shù)月前的市場預(yù)期。”

    根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至本月，中國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)7個月呈現(xiàn)增長，其中銷量已連續(xù)6個月增速保持在10%以上。市場預(yù)計，中國今年前11個月的汽車銷量可能達到2200萬輛，同比下滑3%。

    大陸集團表示，中國汽車市場復(fù)蘇大幅好于預(yù)期的情況給供應(yīng)鏈帶來了極大的影響，對半導(dǎo)體行業(yè)的影響尤甚。“半導(dǎo)體廠商已經(jīng)開始著手擴大產(chǎn)能來應(yīng)對突然增加的供給需求，但考慮到半導(dǎo)體行業(yè)正常的交付時間，目前供應(yīng)短缺的情況將在6至9個月的時間內(nèi)改善。”大陸集團對第一財經(jīng)記者表示。

    該公司預(yù)計，這種芯片供應(yīng)緊缺的嚴峻形勢將一直到2021年。“我們正在與多家供應(yīng)商保持非常密切的溝通和協(xié)調(diào)，一些供應(yīng)商已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)能。但是半導(dǎo)體的供應(yīng)鏈很長，需要一段時間才能最終實現(xiàn)產(chǎn)能的增加。”

    隨著汽車電子化程度的加速，汽車制造業(yè)正在越來越依賴芯片，汽車半導(dǎo)體很多是由歐洲廠商生產(chǎn)，其中以德國英飛凌（Infineon）和荷蘭恩智浦（NXP）最大，這些芯片能幫助汽車解決從引擎的能耗管理到輔助駕駛功能實現(xiàn)的問題。

    根據(jù)2018年的市場營收統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全球排名前五的汽車半導(dǎo)體廠商分別為英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體（STM）。五家半導(dǎo)體廠商市場占比依次為11.9%、10.8%、8.1%、7.3%和6.9%。

    英飛凌方面已經(jīng)表示，正在增加投資以擴大該公司在奧地利的芯片新工廠的產(chǎn)能。該公司在一份聲明中說：“我們已經(jīng)考慮到2021年汽車產(chǎn)量將比預(yù)期實現(xiàn)一定的增長。因此，我們將調(diào)整我們的全球制造能力。”

    廠商漲價車企恐“不買帳”

    芯片需求的驟然上漲令市場措手不及，也是行業(yè)機構(gòu)始料未及的。今年上半年，一些機構(gòu)還發(fā)布悲觀預(yù)測，認為汽車半導(dǎo)體市場可能受到汽車市場整體的下滑的沖擊。

    麥肯錫今年上半年曾發(fā)布預(yù)測報告，稱今年全球汽車市場但需求會大幅下滑，這將導(dǎo)致半導(dǎo)體供應(yīng)商今年的整體市場規(guī)模下滑10%至27%，但由于半導(dǎo)體供貨周期長，供應(yīng)商在下半年晚些時候才會感受到這些影響。

    IDC報告也曾在早些時候預(yù)測，疫情對全球汽車市場的沖擊將導(dǎo)致今年汽車半導(dǎo)體市場增速放緩至2.7%，整體市場規(guī)模約為384億美元。

    恩智浦近日傳出漲價消息，以應(yīng)對材料成本的“大幅增長”和芯片的“嚴重短缺”狀況。已經(jīng)有客戶收到恩智浦的通知，稱為解決供應(yīng)商帶來的不可預(yù)見的成本增長，公司“很不情愿地”提高所有產(chǎn)品的價格。

    對此，恩智浦中國方面沒有回應(yīng)第一財經(jīng)記者的問題，但表示：“我們總是會幫助客戶解決供貨問題。”市場預(yù)計，未來一年，晶圓供應(yīng)將持續(xù)緊張，恩智浦產(chǎn)品漲價幅度或從5%起跳。

    日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子（RenesasElectronics）也于11月30日向客戶發(fā)送提價通知，稱由于原材料和包裝基板成本增加，擬上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價格；并解釋稱，公司近期面臨庫存、成本增加壓力和產(chǎn)品運輸風險，不得不上調(diào)價格來保證這些產(chǎn)品得到持續(xù)的投入和生產(chǎn)。瑞薩的價格調(diào)整將于2021年1月1日正式生效。

    瑞薩還稱，隨著傳統(tǒng)旺季的到來，第四季度終端增量狀況明顯，目前瑞薩工廠基本超負荷工作，但產(chǎn)品交期依舊未見緩和。排單交期至少在16周至20周，部分物料甚至排到30周，預(yù)計缺貨趨勢將延續(xù)至明年第一季度以后。

    德國另一家汽車供應(yīng)鏈巨頭博世（Bosch）集團中國方面人士也向第一財經(jīng)記者表示：“某些零部件的供應(yīng)鏈可能出現(xiàn)瓶頸，但對我們集團的整體影響不大。”

    一家中國新能源汽車制造商高管對第一財經(jīng)記者表示：“芯片供應(yīng)鏈緊張已經(jīng)成為行業(yè)里熱議的話題了，對整個行業(yè)都是有影響的，不是某家廠商的問題。但各家廠商所面臨的沖擊的程度可能有所不同。”

    包括大陸汽車在內(nèi)的汽車一級零部件供應(yīng)商（Tier1）由于供貨量大，是最先能感受到汽車市場需求的變化的。一級供應(yīng)商生產(chǎn)的零部件包括車內(nèi)必備的攝像頭和雷達等，這些大廠近期產(chǎn)線的整體制造負荷正在不斷拉升。

    而較小的一級供應(yīng)商和二級供應(yīng)商目前反映出來的需求變化尚不明顯。一家國內(nèi)生產(chǎn)高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）和攝像頭的零部件廠商高管對第一財經(jīng)記者表示：“芯片從第四季度以來供貨一直較為緊張，目前我們的供需仍然較為平衡，沒有出現(xiàn)供應(yīng)不足的情況，但明年的供應(yīng)短缺問題估計會逐步顯現(xiàn)。”

    上述高管還對第一財經(jīng)記者表示：“零部件產(chǎn)品要漲價估計很難，一般的主機廠都不會接受漲價。我們作為供應(yīng)商夾在中間最難做。”

    對此，羅蘭貝格高級合伙人兼大中華區(qū)高級副總裁鄭赟對第一財經(jīng)記者表示：“我認為主機廠會把這部分成本吸收掉，現(xiàn)在主機廠都在由傳統(tǒng)電力總成向新型的電子系統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)換，還沒有到完全以自動駕駛為主的汽車業(yè)態(tài)，所以對主機廠來說要吸收這部分成本并不是很困難的事。”

    另一位前大陸集團中國技術(shù)部門負責人對第一財經(jīng)記者表示：“主機廠和供應(yīng)商應(yīng)該會共同承擔增加的成本，行業(yè)的馬太效應(yīng)會進一步顯現(xiàn)，對于一些小型的供應(yīng)商而言，可能會較難維持下去。”