“缺芯”問題籠罩全球車企背后：自主汽車芯片發(fā)展或迎良機

    日前，據(jù)央視財經(jīng)報道，由于疫情導致的全球芯片產(chǎn)能不足，導致車載電腦中電子穩(wěn)定程序（ESP）和電子控制單元（ECU）模塊的生產(chǎn)遇阻。受此影響，上汽大眾從12月4日開始停產(chǎn)，一汽-大眾也在本月初進入停產(chǎn)狀態(tài)。該消息日前已獲得大眾汽車集團方面的證實。

    大眾汽車集團方面表示，雖然芯片供應受到影響，但情況并沒有傳聞中嚴重，目前已與總部、相關供應商展開協(xié)調工作，相關車輛的交付沒有受到影響。

    “可以肯定的是，此次媒體集中報道的芯片供應短缺問題是真實存在的，但并沒有部分媒體報道的那么嚴重。多重因素的疊加影響，導致芯片供需矛盾在這一時間段集中顯現(xiàn)。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長兼行業(yè)發(fā)展部部長李邵華強調，中國汽車產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)應理性看待芯片供需失衡這一矛盾，市場層面的影響因素會隨著時間推移而逐步得到緩解。

    圖片來源：每經(jīng)記者李星攝

    雖然全球不少行業(yè)面臨“缺芯”窘境，但目前半導體芯片相關行業(yè)正在經(jīng)歷“狂歡”。包括臺積電、阿斯麥、高通、博通和超微半導體等在內的美股芯片行業(yè)股價均創(chuàng)下歷史新高。其中，臺積電作為全球晶圓代工企業(yè)的龍頭，年內股價漲幅超80%，已成功躋身美股市值排名前十位。

    截至《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)稿，臺積電股價報106.39美元/股，公司總市值5517.47億美元；阿斯麥股價報469.73美元/股，公司市值為1965.29億美元；高通股價報158.02美元/股，公司市值為1787.21億美元。

    芯片交付瓶頸或將持續(xù)至2021年

    上述報道稱，在遭遇此次“缺芯”問題后，大眾汽車集團方面強調，由于中國市場的全面復蘇導致需求上升，芯片供應不足是目前中國汽車市場整體面臨的狀況。

    中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，我國汽車產(chǎn)銷完成1951.9萬輛和1969.9萬輛，同比分別下降4.6%和4.7%，降幅持續(xù)收窄。業(yè)內普遍認為，中國汽車市場超預期的回暖速度與芯片等供應鏈復蘇的不對等，或將供應端產(chǎn)能不足的問題持續(xù)放大。

    作為車載電子穩(wěn)定程序（ESP）和電子控制單元（ECU）的主要供應商，博世和大陸集團也成了此次“芯片危機”的主角。上周，博世和大陸集團曾發(fā)出警告稱，電子控制單元（ECU）和電子穩(wěn)定程序（ESP）等電子部件的制造越來越依賴于芯片，然而疫情大流行打擊了全球生產(chǎn)，汽車生產(chǎn)所需要的半導體元件可能會短缺。

    圖片來源：攝圖網(wǎng)

    據(jù)了解，本次汽車芯片短缺的問題主要出現(xiàn)在芯片的上游企業(yè)。受疫情影響，位于馬來西亞和菲律賓的封裝和測試工廠陸續(xù)宣布停工，意法半導體公司罷工，均加重了全球半導體產(chǎn)能損失。

    “近年來，全球芯片行業(yè)產(chǎn)能投資相對保守，供需不平衡問題在新冠肺炎疫情前就已經(jīng)有所表現(xiàn)。疫情加劇了產(chǎn)能投資的謹慎，上半年芯片行業(yè)對消費電子和汽車市場預測偏保守，對今年下半年中國汽車市場發(fā)展趨好預判及準備不足。”中汽協(xié)方面對近期汽車芯片供應短缺的現(xiàn)象分析認為，在5G技術發(fā)展推動之下，今年消費電子領域對芯片的需求在快速增加，芯片產(chǎn)能遇到挑戰(zhàn)，搶占了部分汽車芯片的產(chǎn)能，且這種趨勢在2021年可能會進一步加劇，同時許多芯片領域制造商都在消減汽車行業(yè)的必要資本開支，提升價格，降低汽車行業(yè)芯片的生產(chǎn)配額。

    此外，歐洲和東南亞受第二波新冠肺炎疫情的影響，主要芯片供應商降低產(chǎn)能或關停工廠的事件陸續(xù)發(fā)生，這進一步加劇了芯片供需失衡，導致部分下游企業(yè)出現(xiàn)芯片短缺甚至斷供的風險。而伴隨汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提高，車用芯片的單車價值持續(xù)提升，推動全球車用芯片的需求將快于整車銷量增速，這也直接造成了芯片的供需失衡。

    “由于芯片供應短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響。不過，就明年全年而言，芯片短缺的影響將不會太大。”李邵華表示，雖然芯片短缺程度難以做出定量估計，但由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)都在加長備貨周期，加之短期內芯片產(chǎn)能依然不足，芯片價格出現(xiàn)上漲或將不可避免。

    據(jù)StrategyAnalytics最新報告顯示，2019年全球排名前五的汽車半導體廠商分別為英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導體。其中，恩智浦已表示或因晶圓供應緊張而提高產(chǎn)品售價；日本半導體制造商瑞薩電子也于日前向客戶發(fā)送提價通知，稱由于原材料和包裝基板成本增加，擬上調部分模擬和電源產(chǎn)品價格。

    大陸集團方面表示，目前全球半導體廠商均已開始著手擴大產(chǎn)能以應對突然增加的供給需求，但考慮到半導體行業(yè)正常的交付時間，目前供應短缺的情況將在6至9個月的時間內改善。這也意味著，芯片交付瓶頸對汽車行業(yè)的影響，或將持續(xù)至2021年。

    自主汽車芯片將加速發(fā)展

    業(yè)內分析認為，此次車企遭遇的芯片短缺問題也暴露出當前國內自主芯片研發(fā)不足的問題。隨著汽車智能化、電動化等趨勢的不斷加強，全球汽車芯片市場不斷增長，加速補齊關鍵汽車芯片自主供給體系或成為國內汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題。

    據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%。同時，我國汽車用芯片進口率超90%，先進傳感器、車載網(wǎng)絡、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛等關鍵系統(tǒng)芯片過度依賴進口，芯片自主率不足10%。

    “2019年中國的半導體銷售額占全球35%。但各種芯片設計的國產(chǎn)化率只有0到20%不等。”景順長城股票投資部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理楊銳文公開表示，目前我國在晶圓制造、封測以及半導體材料方面的國產(chǎn)化程度較低，有不少半導體的材料依然處于卡脖子的狀態(tài)。

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    基于此，今年11月正式發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中明確，將著力推動車控操作系統(tǒng)及計算平臺、車規(guī)級芯片等自動駕駛技術和裝備研制。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）預計，2020年全球汽車領域的半導體市場收入約為319億美元，2024年將達到約428億美元，龐大的市場規(guī)模與利好政策將為自主汽車芯片發(fā)展帶來良機。

    有觀點認為，一方面主機廠及Tier1供應商的降本壓力日益增大，正不斷尋求替代方案；另一方面，在當前特殊的全球貿(mào)易背景下，實現(xiàn)自主可控是必經(jīng)之路，國內汽車半導體廠商或因此迎來發(fā)展新機遇。

    “中國汽車產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)應該理性看待芯片供需失衡這一矛盾，市場層面的影響因素會隨著時間推移而逐步得到緩解。當前，汽車生產(chǎn)企業(yè)已在積極采取應對措施，合理安排生產(chǎn)節(jié)奏，調整備貨周期，增加供應商選擇，優(yōu)化供應鏈布局，中國汽車產(chǎn)業(yè)走過了疫情影響最嚴重的階段，相信有足夠的韌性面對后疫情時代可能出現(xiàn)的各種問題。”李邵華強調。

    萬聯(lián)證券也研究認為，疫情影響海外芯片供應，導致短期內部分車企產(chǎn)能或將受限。從中長期來看，上述問題反映出國內汽車芯片亟需自主替代的趨勢，有利于國內自主芯片企業(yè)及自主研發(fā)ADAS企業(yè)的加速發(fā)展。