第三代半導(dǎo)體概念股普漲 多家公司回應(yīng)鎵、鍺出口管制影響

    本報(bào)記者 李萬(wàn)晨曦

    7月3日晚間，商務(wù)部與海關(guān)總署發(fā)布公告，宣布對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。未經(jīng)許可，不得出口。

    7月4日，A股市場(chǎng)第三代半導(dǎo)體概念股聞風(fēng)而動(dòng)，其中，光智科技漲停，聚燦光電上漲超10%，乾照光電、臺(tái)基股份、國(guó)博電子、華燦光電、三安光電、捷捷微電等快速跟漲。

    多家第三代半導(dǎo)體廠商也回應(yīng)了市場(chǎng)關(guān)切。三安光電方面在接受記者采訪時(shí)表示，公司目前還在等待政策細(xì)則，無(wú)法判斷影響，目前中國(guó)擁有第三代半導(dǎo)體最大的應(yīng)用市場(chǎng)，這對(duì)國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體器件大廠來(lái)說(shuō)是利好。

    華燦光電方面在接受記者采訪時(shí)表示，目前沒(méi)有進(jìn)一步的細(xì)則方面的措施，公司對(duì)外出口的相關(guān)產(chǎn)品占比較少，整個(gè)進(jìn)展還有待觀察。

    中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)研究員吳剛梁在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，由于第三代半導(dǎo)體被認(rèn)為是未來(lái)技術(shù)發(fā)展的重要方向，市場(chǎng)對(duì)相關(guān)概念股的投資預(yù)期較高，因此出口管制消息會(huì)引起資金的關(guān)注和追捧。

    第三代半導(dǎo)體，是指以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導(dǎo)體材料。與前兩代半導(dǎo)體材料相比，其最大優(yōu)勢(shì)是較寬的禁帶寬度，更適合于制作高溫、高頻、抗輻射及大功率的電子器件，因此在5G基站、新能源車(chē)、光伏、風(fēng)電、高鐵等領(lǐng)域有著很大應(yīng)用潛力。

    吳剛梁表示，國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體行業(yè)目前處于起步階段，相對(duì)于傳統(tǒng)的硅基半導(dǎo)體，第三代半導(dǎo)體具有更高的性能和更廣闊的應(yīng)用前景。在國(guó)內(nèi)，第三代半導(dǎo)體的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了一定的進(jìn)展，但整體發(fā)展水平與國(guó)際領(lǐng)先水平相比還有一定的差距。目前，國(guó)內(nèi)的第三代半導(dǎo)體企業(yè)主要集中在研發(fā)和生產(chǎn)芯片、光電器件、傳感器等關(guān)鍵組件。

    根據(jù)集邦咨詢(xún)預(yù)測(cè)，在下游應(yīng)用與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，碳化硅功率元件市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的16.1億美元增長(zhǎng)到2026年的53.3億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%；而氮化鎵功率元件的市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的1.8億美元增長(zhǎng)到2026年的13.3億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)65%。

    吳剛梁表示，我國(guó)新能源發(fā)展國(guó)際領(lǐng)先、有廣泛的第三代半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)，因此這一賽道被普遍認(rèn)為是中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域“換道超車(chē)”的重要機(jī)會(huì)，受到了政策的高度重視。

    CIC灼識(shí)咨詢(xún)總監(jiān)董曉雅表示，在產(chǎn)業(yè)鏈方面，政策的出臺(tái)將利好本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈完善以及發(fā)展。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上游而言，政策將促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)鎵相關(guān)化合物的國(guó)產(chǎn)市占率更高。對(duì)于中游芯片制造商而言，未來(lái)將更加依賴(lài)國(guó)產(chǎn)制造商的鎵晶圓，以降低生產(chǎn)成本。而對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，有利于通訊、國(guó)防軍工等功率器件和顯示器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    今年以來(lái)，第三代半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展熱度進(jìn)一步升溫，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)合作頻繁，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作也不斷。

    繼3月份英飛凌宣布收購(gòu)加拿大氮化鎵系統(tǒng)公司后，6月初，三安光電也與意法半導(dǎo)體宣布合資建設(shè)碳化硅工廠。

    三安光電表示，2022年底砷化鎵射頻產(chǎn)能已擴(kuò)充到1.5萬(wàn)片/月、湖南三安電力電子碳化硅產(chǎn)能1.2萬(wàn)片/月、電力電子硅基氮化鎵產(chǎn)能2000片/月。2023年公司將加快碳化硅產(chǎn)能擴(kuò)張，盡早釋放產(chǎn)能，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、實(shí)現(xiàn)效益，為公司尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    華燦光電方面表示，在器件方面，目前公司已完成了650V GaN產(chǎn)品的小批量出樣和測(cè)試，650V GaN MOSFET出樣，為今年產(chǎn)品全面上市推廣奠定基礎(chǔ)。

    聞泰科技表示，公司旗下安世半導(dǎo)體的GaN（氮化鎵）FET器件也適用于服務(wù)器電源等應(yīng)用場(chǎng)景，如第二代650V功率GaN FET器件特別適用于必須滿(mǎn)足80 PLUS鈦金級(jí)效率認(rèn)證的服務(wù)器電源和高效率要求的電信電源。

    創(chuàng)道投資咨詢(xún)總經(jīng)理步日欣表示，第三代半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)顯示出了巨大的需求，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極準(zhǔn)備，主動(dòng)布局，是一個(gè)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)潮流的事情。但同時(shí)也要看到，第三代半導(dǎo)體目前還處于初期階段，設(shè)備、材料、工藝等都需要重新規(guī)劃設(shè)計(jì)，這些是難點(diǎn)也是機(jī)會(huì)。