美麗境界資本歐洲并購基金（一期）完成收購德國公司Cordenka

    11月15日，美麗境界資本歐洲并購基金（一期）（以下簡稱“美麗境界資本”）在上海宣布，完成首單交易，以2.4億歐元對價收購德國Cordenka公司（以下簡稱“Cordenka”）100%股權。

    Cordenka是全球領先的工業(yè)人造絲生產廠商，全球行業(yè)龍頭、隱形冠軍。工業(yè)人造絲是一種由纖維素制成的高端特殊材料，在高溫、高壓和高速運轉的狀態(tài)下仍能保持穩(wěn)定的物理特性，廣泛應用于高端汽車所使用的高性能及超高性能輪胎。阿斯頓Ÿ馬丁、奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、特斯拉等汽車生產廠商的輪胎供應商，均廣泛使用Cordenka產品。Cordenka總部位于德國美茵河畔的奧伯恩堡市（Obernburg），毗鄰法蘭克福，擁有650名員工。

    此項收購對于我國引進高端制造、填補國內相關技術和產品空白具有積極意義，有助于我國汽車輪胎生產廠商切入全球高端市場，進入全球頂級整車生產廠商的供應鏈體系。此外，隨著我國電動汽車不斷普及、無人駕駛技術日趨成熟，以及豪華汽車銷售占比的繼續(xù)上升，對于工業(yè)人造絲的需求將呈明顯增長趨勢。因此，美麗境界資本對于Cordenka的收購將更好地滿足中國市場的增長需求。

    Cordenka首席執(zhí)行官KarlHammer先生表示：“我們非常高興并熱烈歡迎美麗境界資本成為公司新股東，為Cordenka帶來新的活力和無限可能。我們期待在美麗境界資本的支持下，打開更大的發(fā)展空間。尤其在中國市場，將展現出巨大的市場需求和增長潛力。”

    美麗境界資本創(chuàng)始合伙人汪新芽博士和SebastianGrigg先生表示：“作為一家新成立的跨境并購股權投資基金，美麗境界資本旨在收購諸如Cordenka等在中國市場擁有巨大市場機會和增長潛力的歐洲優(yōu)質企業(yè)。”美麗境界資本已與KarlHammer先生及其管理團隊共同制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，并將通過其在中國的資源和布局，支持Cordenka的全球業(yè)務拓展。

    美麗境界資本是專注于歐洲成熟市場的跨境并購私募股權投資基金，主要投資于歐洲具有優(yōu)秀盈利能力、技術優(yōu)勢、有助于帶動中國制造升級的中型制造業(yè)企業(yè)。2018年2月，美麗境界資本歐洲并購基金（一期）于英國首相特蕾莎·梅訪問中國期間，作為中、英兩國金融領域緊密合作的項目之一揭牌成立。美麗境界資本由上海國際集團下屬的上海國和現代服務業(yè)股權投資管理有限公司，與汪新芽博士、SebastianGrigg先生和王佳路女士三位前瑞士信貸集團高管聯合發(fā)起成立，在上海、倫敦兩地設立辦公室。

    上海國際集團副總裁顧建忠先生表示：“美麗境界資本是今年年初在國際集團旗下組建的一支全新的跨境并購基金。我們非常高興地看到，上海和倫敦兩地的專業(yè)團隊在組建后六個月內，就實現了第一起跨境價值投資。該筆投資對于促進供給側改革、推動消費升級均具有積極意義和顯著作用。同時，在整個交易過程中，美麗境界團隊展現了高超的跨文化交易執(zhí)行和談判技巧，以及豐富的境內外資源優(yōu)勢。以Cordenka項目為例，在歐洲由國際知名金融機構高盛（GoldmanSachsBank）、霸菱（BaringsGlobal）牽頭提供銀團貸款，在香港農銀國際參與共同投資。”

    本次交易由KPMG提供財務和稅務盡調，GOERG提供法律支持。