國際化布局不斷 天弘基金再推北上互認(rèn)基金

    在國際化布局上步履不停的天弘基金，即將推出第三只北上互認(rèn)基金。這一次，天弘基金選擇的是亞洲領(lǐng)先資管公司惠理基金旗下的旗艦產(chǎn)品惠理價值基金（代碼：P類份額人民幣非對沖968040；P類份額人民幣對沖968041）。3月18日起，內(nèi)地投資者即可通過天弘基金網(wǎng)站或直銷中心進行申購。

    據(jù)悉，惠理基金是亞洲領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司，截至2019年2月底管理資產(chǎn)總值達169億美元，開展業(yè)務(wù)已有26年之久，是香港地區(qū)第一家在港交所上市的資產(chǎn)管理公司。目前，惠理基金投資團隊有超過70名成員，核心成員平均擁有18年投資經(jīng)驗，專注投資大中華及亞太巿場，提供多元化的投資策略，覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產(chǎn)及量化投資。

    而惠理價值基金則是惠理基金旗下的價值投資旗艦產(chǎn)品，成立于1993年4月，運用價值投資理念自下而上選股，是同類型大中華股票基金中歷史悠久的產(chǎn)品之一。截至1月底，惠理價值規(guī)模已達11.3億美元。其投資范圍包括港股、紅籌股、A股及B股（不超過20%）、臺灣股票。

    據(jù)晨星數(shù)據(jù)顯示，截至2019年1月31日，堅持價值投資理念的惠理價值基金（A份額）自成立以來的年化回報率為14.30%，高于恒生指數(shù)7.80%的同期表現(xiàn)。由于該基金采用精選個股及多市場、多行業(yè)分散投資等策略，其成立以來的年化波動幅度為21.70%，低于恒生指數(shù)25.7%的年化波動幅度。憑借其年化回報收益和年化波動幅度，惠理價值表現(xiàn)超越同類產(chǎn)品，在晨星大中華基金類別中排名第一。

    對于當(dāng)前中國市場，惠理基金認(rèn)為，A股和港股的估值均處于歷史較低位置，企業(yè)盈利增速放緩或已反映于股價中，而政策調(diào)控或?qū)⒊鍪袌鲱A(yù)期，如降準(zhǔn)、債券發(fā)行和項目批復(fù)加速等，疊加海外資金持續(xù)流入，因此或許仍有具潛力的投資機會。

    作為業(yè)內(nèi)互認(rèn)基金業(yè)務(wù)的領(lǐng)先者，天弘基金在對互認(rèn)基金產(chǎn)品的挑選上自有一套精挑細(xì)選的嚴(yán)格規(guī)范。據(jù)天弘基金國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人劉冬介紹，他們會根據(jù)區(qū)分不同的海外資產(chǎn)類別，再挑選相應(yīng)資產(chǎn)類別中優(yōu)秀的基金產(chǎn)品，“按這個邏輯，我們最初篩選出大概30只基金，每家資產(chǎn)管理公司可能只有一只或者少量幾只基金入圍，然后再進行更細(xì)的篩選。”

    劉冬認(rèn)為，在當(dāng)前復(fù)雜的國際形勢下，合理地進行全球資產(chǎn)配置十分必要，“我們希望在專注于提高自身投資能力的同時，將優(yōu)秀的全球資產(chǎn)配置機會以便捷、低門檻的方式提供給內(nèi)地投資者，為投資者把好互認(rèn)基金的第一關(guān)。”

    在此思路下，天弘基金于2015年12月在業(yè)內(nèi)率先發(fā)售首只北上互認(rèn)基金——行健宏揚中國基金，又于2018年3月代理推出東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣基金，為客戶提供了較好的多元資產(chǎn)配置的機會。