在可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)大幅擴(kuò)容背景下,基金公司積極布局相關(guān)投資機(jī)會(huì)。除了發(fā)行可轉(zhuǎn)債主題基金,可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金也在沉寂5年之后有望重現(xiàn)江湖。4月份、5月份,長(zhǎng)信、海富通、博時(shí)等多家基金公司申報(bào)了6只可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金。有基金公司人士表示,當(dāng)前可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)廣度和深度不斷加強(qiáng),可轉(zhuǎn)債配置價(jià)值日益顯著,也點(diǎn)燃了機(jī)構(gòu)布局的熱情。
近日,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站《基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)度公示表》顯示,多家基金公司上報(bào)了可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金,目前已進(jìn)入審查階段。較早獲得受理的是長(zhǎng)信基金上報(bào)的中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)基金;還有中泰證券資管上報(bào)的中證可轉(zhuǎn)債及交換債券指數(shù)基金。此外,海富通和博時(shí)兩家基金公司上報(bào)了2只ETF,分別為上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債及可交換債ETF和中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF。
另外,海富通基金于5月31日上報(bào)了海富通深證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債及可交換債券型ETF及其聯(lián)接基金。
深圳某大型基金公司內(nèi)部人士表示,公司除了發(fā)行可轉(zhuǎn)債主題基金,還在研究可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金,后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)需求上報(bào)產(chǎn)品。
統(tǒng)計(jì)顯示,目前市場(chǎng)上僅有2只可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金,分別是2013年成立的銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)基金和2014年成立的東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)基金。時(shí)隔5年,可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金再現(xiàn)江湖,而且是多只產(chǎn)品同時(shí)上報(bào),足見(jiàn)基金公司對(duì)投資機(jī)會(huì)的看好。
蜂巢基金資產(chǎn)管理部副總監(jiān)張亦博表示,可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金的出現(xiàn)得益于幾個(gè)方面:首先,今年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)擴(kuò)容明顯,尤其是一些銀行轉(zhuǎn)債和大盤(pán)藍(lán)籌公司轉(zhuǎn)債的上市,增強(qiáng)了可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的流動(dòng)性;其次,一批中小市值上市公司轉(zhuǎn)債發(fā)行,轉(zhuǎn)債數(shù)量上升,主動(dòng)管理的難度提高,也催生了跟蹤轉(zhuǎn)債指數(shù)的訴求。
張亦博認(rèn)為,經(jīng)歷了二季度的權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整,轉(zhuǎn)債也回落至年初時(shí)的水平,從估值的角度說(shuō)回到一個(gè)合理偏低的水平,部分機(jī)構(gòu)投資者選擇配置可轉(zhuǎn)債指數(shù)基金作為向下有一定安全邊際,向上可享受權(quán)益市場(chǎng)反彈的底倉(cāng)資產(chǎn)。
前述深圳基金公司人士表示,截至5月30日,累計(jì)待發(fā)的可轉(zhuǎn)債規(guī)模超過(guò)4700億,是對(duì)存量3100億規(guī)模的極大補(bǔ)充。
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