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基金中考“揭榜” 天弘基金指基軍團(tuán)業(yè)績規(guī)模雙豐收

2019-07-08 00:55  來源:證券日報(bào) CIS

    “這是一個(gè)最好的時(shí)代,也是一個(gè)最壞的時(shí)代”——狄更斯在小說《雙城記》開篇寫下的這句話,已成為現(xiàn)階段指數(shù)基金發(fā)展的最鮮明寫照。一方面,外資涌入、長線資金入市疊加資產(chǎn)配置時(shí)代的開啟,指數(shù)基金發(fā)展正迎來蓬勃需求;另一方面,費(fèi)率戰(zhàn)、產(chǎn)品密集布局、品牌化發(fā)展,以天弘基金為代表的各基金公司也在指數(shù)基金領(lǐng)域跑馬圈地,百舸競流。憑借自身良好的工具屬性,指數(shù)基金正迎來史無前例的發(fā)展春天。

    前瞻布局精耕細(xì)作

    在這股發(fā)展洪流中,致力于做中國最大指數(shù)基金服務(wù)商的天弘基金很早就洞悉先機(jī)。據(jù)天弘基金副總經(jīng)理周曉明透露,早在天弘余額寶上線不久,天弘基金便開始研究指數(shù)基金業(yè)務(wù),并于2015年集中推出了一批指數(shù)基金,希望在余額寶的基礎(chǔ)上,借助指數(shù)基金簡單、清晰、容量大的產(chǎn)品優(yōu)勢,更好地滿足客戶在固定收益和權(quán)益投資兩端的需求,構(gòu)建一個(gè)健康的客戶生態(tài)體系,為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。

    天弘基金將指數(shù)基金視為繼余額寶之后的又一戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。為更好貼近普通投資者的投資需求,天弘基金在產(chǎn)品設(shè)計(jì)端就別具匠心,上線的第一批產(chǎn)品線均為結(jié)構(gòu)簡單、清晰易懂的場外普通股票型指數(shù)基金。截至目前,天弘基金已形成以11只產(chǎn)品為基礎(chǔ)的指基矩陣,涵蓋寬基、行業(yè)和主題指數(shù),覆蓋主板、中小板、周期性及非周期行業(yè)、價(jià)值及成長風(fēng)格,搭建了較為齊全的指數(shù)基金產(chǎn)品線。

    天弘指數(shù)基金系列始終貫徹低成本原則,產(chǎn)品整體管理費(fèi)率僅0.5%/年,低于行業(yè)1%的一般水平,打折后的C類銷售服務(wù)費(fèi)僅0.2%,讓投資者們得到實(shí)惠。

    此外,天弘基金從2018年開始將公司資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)的研究成果應(yīng)用于指數(shù)基金的投顧服務(wù),通過配置月報(bào),根據(jù)不同的資金性質(zhì),向投資者提供明確的中長期配置建議。同時(shí),天弘基金還積極推進(jìn)投顧服務(wù)的產(chǎn)品化,基于公司旗下公募基金,自己開發(fā)或者與第三方合作共創(chuàng)了“二八輪動”“二八輪動plus”“六核驅(qū)動”等策略組合,幫助用戶更好捕捉市場機(jī)會。

    業(yè)績規(guī)模雙雙豐收

    精耕細(xì)作帶來的結(jié)果就是業(yè)績、規(guī)模的雙豐收。在今年上半年的基金中考成績單上,天弘指數(shù)基金交出了一份令人滿意的答卷。業(yè)績方面,據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,天弘旗下11只場外指數(shù)基金今年以來的凈值增長率均超過17%,其中10只產(chǎn)品跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn),7只指基遠(yuǎn)超同期標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)股票型基金的平均凈值增長率,漲幅最高的天弘中證食品飲料指數(shù)基金上半年回報(bào)達(dá)53.14%;從相對排名來看,天弘中證食品飲料A、天弘中證證券保險(xiǎn)A、天弘中證計(jì)算機(jī)A三只基金分別以53.14%、38.85%、33.61%的收益率排名同類第4、5、9位。

    規(guī)模方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,天弘旗下指數(shù)基金管理份額達(dá)到167.32億份,較2018年底增長40%;管理規(guī)模為139.33億元,較2018年底增長69%;服務(wù)用戶數(shù)已破千萬,成為業(yè)內(nèi)持有人戶數(shù)較多的指數(shù)基金品牌。

    精細(xì)化的管理也得到了業(yè)內(nèi)的認(rèn)可。據(jù)海通證券今年4月發(fā)布的《公募基金工具屬性評級報(bào)告》顯示,天弘基金旗下天弘上證50、天弘滬深300、天弘中證食品飲料等七只基金均獲評五星基金。

    作為業(yè)內(nèi)指數(shù)基金的發(fā)展典范,天弘指數(shù)基金系列的多元化布局為投資者提供了便捷、優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)配置工具,也方便了投資者把握更多的投資機(jī)會。據(jù)悉,天弘基金未來將繼續(xù)加大在被動指數(shù)產(chǎn)品上的多元布局,致力于做中國最大指數(shù)基金服務(wù)商,尤其要做中國最大的面向散戶的、以指數(shù)基金為特色的權(quán)益投資服務(wù)商。-CIS-

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