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科創(chuàng)板救活“殼”基金 多只打新產(chǎn)品規(guī)模暴漲

2019-07-18 06:23  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    科創(chuàng)板正式掛牌交易進(jìn)入倒計(jì)時(shí),一些打新策略產(chǎn)品獲得資金青睞,規(guī)模在一個(gè)季度內(nèi)暴漲百倍以上,部分基金也借機(jī)擺脫了清盤危機(jī)。

    根據(jù)基金二季報(bào)數(shù)據(jù),靈活配置混合基金中,規(guī)模在5000萬(wàn)以下的迷你基金由一季度的327只減少至242只,137只曾經(jīng)的“迷你基金”規(guī)模已恢復(fù)到2億元以上。

    二季度,有11只基金規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)100倍。長(zhǎng)信利信混合基金的規(guī)模從一季度末的19萬(wàn)元增長(zhǎng)至2.17億元,增幅超千倍。長(zhǎng)信利信去年末曾召開(kāi)持有人大會(huì)審議清盤,后因故未實(shí)施清盤。如今,長(zhǎng)信利信已進(jìn)入安全區(qū)間。為防止規(guī)模過(guò)快增長(zhǎng),6月13日及7月10日,長(zhǎng)信利信還曾兩次發(fā)布大額限購(gòu)公告,限購(gòu)金額從100萬(wàn)元下調(diào)至1萬(wàn)元。

    類似長(zhǎng)信利信規(guī)模增長(zhǎng)的情況也出現(xiàn)在多只靈活配置混合基金上。匯安豐益一季度末規(guī)模18.61萬(wàn)元,二季度規(guī)模達(dá)到1.16億元,增長(zhǎng)數(shù)百倍。二季報(bào)顯示,其中一位個(gè)人客戶持有基金5506萬(wàn)份,占比超過(guò)四成。

    多只打新科創(chuàng)板成功中簽的基金,近日在銀行積極開(kāi)展持續(xù)營(yíng)銷,個(gè)人投資者涌入以科創(chuàng)板打新為賣點(diǎn)的靈活配置混合基金。一份銀行渠道宣傳資料中提到,一只打中19只科創(chuàng)板新股的基金目前僅剩5000萬(wàn)左右的額度,金額募滿之后將限制大額申購(gòu);另一只中簽10只新股的基金目前也僅剩余8000萬(wàn)的不限購(gòu)額度。

    一位基金公司市場(chǎng)總監(jiān)透露,靈活配置混合基金不限制債券及股票倉(cāng)位,配滿6000萬(wàn)股票底倉(cāng)就可參與科創(chuàng)板打新,加上一級(jí)債、二級(jí)債基均不能參與打新,希望實(shí)現(xiàn)固收+策略的基金多選擇靈活配置混合基金為通道。部分基金在科創(chuàng)板打新上斬獲頗豐,只要基金規(guī)模合理,會(huì)獲得一定的增厚收益,這也是靈活配置混合基金熱銷的主要原因。

    一位基金公司銷售人士透露,希望獲得科創(chuàng)板打新收益的投資者會(huì)重點(diǎn)配置兩個(gè)品種,一是靈活配置混合基金,另一類是指數(shù)增強(qiáng)基金,可以通過(guò)股指期貨對(duì)沖掉指數(shù)部分的波動(dòng),獲取指數(shù)增強(qiáng)基金的阿爾法收益。相比此前幾批10億規(guī)模的科創(chuàng)主題基金,靈活配置混合基金限購(gòu)之后規(guī)模較小,打新增強(qiáng)效果更明顯,且沒(méi)有三年封閉期。

    “有不少機(jī)構(gòu)在尋找不限購(gòu)的打新基金,不過(guò)目前能夠接受大資金的打新基金已經(jīng)不多。”上述基金公司銷售人士透露。

    隨著第一批科創(chuàng)板企業(yè)上市日益臨近,基金公司也在不斷調(diào)整打新策略。一位基金經(jīng)理表示,之前對(duì)于科創(chuàng)板是“逢新必打”,之后是否沿用這一策略,將主要取決于首批股票上市之后的表現(xiàn)。如果上市后表現(xiàn)較好,機(jī)構(gòu)投資者打新積極性會(huì)相對(duì)高些,否則會(huì)趨于謹(jǐn)慎。他強(qiáng)調(diào),市場(chǎng)預(yù)期科創(chuàng)板首日波動(dòng)會(huì)比較大,機(jī)構(gòu)投資者或在短期內(nèi)鎖定收益。后期將根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)定價(jià)情況選擇合適的時(shí)點(diǎn)介入。

    對(duì)于目前公募基金獲配科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售額度不多的原因,另一位基金經(jīng)理指出,可參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售的基金此前都與科創(chuàng)板擬上市企業(yè)有過(guò)溝通,也很樂(lè)于參與這些公司的戰(zhàn)略配售。但是戰(zhàn)略配售額度不多,部分科創(chuàng)板公司希望通過(guò)戰(zhàn)略配售綁定上下游供應(yīng)鏈的合作伙伴,有部分額度還需要用作員工持股,留給其他機(jī)構(gòu)投資者的份額更是有限。參考創(chuàng)業(yè)板的走勢(shì),科創(chuàng)板長(zhǎng)期會(huì)回歸估值中樞,會(huì)擇機(jī)參與二級(jí)市場(chǎng)。

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