泰信基金完成股權(quán)變更 業(yè)績(jī)規(guī)模持續(xù)向好再添助力

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 張博

    又一家基金公司完成股權(quán)變更。9月28日，泰信基金發(fā)布公告稱，其原股東山東省國(guó)際信托股份有限公司（下稱“山東信托”）將其持有的45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯信集團(tuán)”）。本次股權(quán)變更后，泰信基金的注冊(cè)資本保持不變，魯信集團(tuán)成為第一大股東，持股45%；江蘇省投資管理有限責(zé)任公司、青島國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司分別持股30%、25%。

    公開(kāi)資料顯示，魯信集團(tuán)是山東省財(cái)政廳直屬公司，是山東省重要的投融資主體和資產(chǎn)管理平臺(tái)，以金融投資和資產(chǎn)管理為主，兼顧基礎(chǔ)設(shè)施和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)。值得一提的是，魯信集團(tuán)也是山東信托的第一大股東，持股占比高達(dá)61.8%。因此，此次轉(zhuǎn)讓屬于集團(tuán)內(nèi)部股權(quán)劃轉(zhuǎn)。

    據(jù)悉，魯信集團(tuán)正在考慮申請(qǐng)金融控股公司，此次泰信基金股權(quán)變更或是相關(guān)戰(zhàn)略的一部分，將優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部金融資產(chǎn)的管理結(jié)構(gòu)。另一方面，中國(guó)的公募基金行業(yè)正處于跨越式發(fā)展的大時(shí)代，今年以來(lái)已有多家公募基金公司出現(xiàn)股權(quán)更替。此次魯信集團(tuán)的加入，也充分預(yù)示著市場(chǎng)對(duì)基金行業(yè)未來(lái)前景的看好，以期分享行業(yè)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的收益。

    據(jù)記者了解，泰信基金成立于2003年，2007年曾以215億元的管理規(guī)模排在行業(yè)中游位置，但此后規(guī)模不斷縮減，發(fā)展步伐有所停滯。2020年對(duì)于泰信基金是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在股東方的推動(dòng)下，泰信基金高管團(tuán)隊(duì)全部換血。在新領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，泰信基金積極進(jìn)行市場(chǎng)化改革，短短一年多時(shí)間，呈現(xiàn)出嶄新的精神面貌。

    在激發(fā)投研團(tuán)隊(duì)活力方面，泰信基金對(duì)激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行了優(yōu)化完善，堅(jiān)持市場(chǎng)化考核，拒絕“大鍋飯”，投研部門獎(jiǎng)金和長(zhǎng)期業(yè)績(jī)高度掛鉤，一切圍繞投資業(yè)績(jī)和投研成果確立。在此環(huán)境下，泰信基金培養(yǎng)出了以吳秉韜、徐慕浩、董季周為代表的新銳明星經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。截至8月31日，吳秉韜管理的泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)近兩年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)近300%，躋身全市場(chǎng)同類前十，并同時(shí)獲得海通三年期、五年期雙五星評(píng)級(jí)。徐慕浩管理的泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選、董季周管理的泰信中小盤精選近兩年業(yè)績(jī)也均躋身同類前10%。

    在擴(kuò)充渠道和機(jī)構(gòu)客戶方面，盡管中小公募基金面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但公司新?tīng)I(yíng)銷團(tuán)隊(duì)上下一心，全力拓展各方面可以合作的對(duì)象。一年多來(lái)，泰信基金的渠道合作名單上新增了一批有實(shí)力的新伙伴，包括農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等，與其他頭部大行的零售合作也在同步推進(jìn)并即將落地。機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)這塊，公司也全面推進(jìn)與股份制銀行、城農(nóng)商行、券商信托、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、私募基金等金融機(jī)構(gòu)的布局拓展，不斷加強(qiáng)對(duì)合作伙伴的客戶服務(wù)工作。

    在產(chǎn)品規(guī)劃方面，為客戶帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)的產(chǎn)品，是中小公募基金做大做強(qiáng)的內(nèi)核基石，泰信基金致力打造特色鮮明的“精品店”模式。一方面繼續(xù)主打成長(zhǎng)股風(fēng)格的權(quán)益類產(chǎn)品，精益求精，用穩(wěn)健增長(zhǎng)的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)樹(shù)立客戶口碑；另一方面，布局以絕對(duì)收益為目標(biāo)的固收+產(chǎn)品，使得公募產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步平衡，形成權(quán)益、固收雙輪驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品線格局。

    海通證券數(shù)據(jù)顯示，泰信基金2021年上半年權(quán)益類產(chǎn)品收益率16.25%，在全市場(chǎng)149家公募基金公司中位列第16；固收條線也持續(xù)發(fā)力，近兩年債券類產(chǎn)品收益率排名已躋身行業(yè)前1/3。公募管理規(guī)模更是快速增長(zhǎng)，截至6月30日，泰信基金管理規(guī)模達(dá)到215.05億元，較2019年底大幅增長(zhǎng)650%以上，達(dá)到公司歷史峰值。

    展望未來(lái)，隨著本次股權(quán)變更后，泰信基金股東實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，公司的發(fā)展動(dòng)力將進(jìn)一步提升，公司治理和內(nèi)控水平將進(jìn)一步改善，也將為業(yè)績(jī)規(guī)模持續(xù)向好再添助力。泰信基金總經(jīng)理高宇表示，“力爭(zhēng)用3～5年時(shí)間做成一個(gè)有鮮明特色、高度專業(yè)化和市場(chǎng)化的基金管理公司，為客戶帶來(lái)穩(wěn)定良好回報(bào)，為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。”

（編輯 張明富）