招商致遠資本攜手鄭煤機完成跨境并購

    日前，由招商致遠資本旗下基金——池州中安招商股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），與鄭煤機聯(lián)合收購德國博世集團旗下著名電機企業(yè)SGHolding的項目已正式完成交割。該基金與鄭煤機、崇德投資等機構(gòu)組成投資團并購SGHolding100%的股權(quán)，本次交易總金額為5.45億歐元（約合41億元人民幣）。

    業(yè)內(nèi)人士指出，鄭煤機是河南省國資委下屬的重點國有企業(yè)，是國內(nèi)煤炭綜采液壓支架行業(yè)的龍頭，為A+H股上市公司。但在下游的煤炭行業(yè)去產(chǎn)能，煤機行業(yè)產(chǎn)能普遍過剩的背景下，鄭煤機迫切需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在為鄭煤機實施混合所有制改革、積極尋求轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)全球化邁進的過程中，招商致遠資本聯(lián)合招商證券（12.38-2.06%）投資銀行部，為鄭煤機提供持全方位的綜合金融服務(wù)。

    招商致遠資本系招商證券全資私募股權(quán)投資基金管理子公司，一直努力踐行金融服務(wù)實體經(jīng)濟的理念，圍繞著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、消費升級、節(jié)能環(huán)保及跨國并購等主題積極開展對外投資，并為合作方提供全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合金融服務(wù)。本次與鄭煤機聯(lián)合并購SGHolding標志著招商致遠資本助力中國企業(yè)海外并購邁出了重要的一步。

    博世集團是德國最著名的老牌工業(yè)巨頭之一，擁有全球化的生產(chǎn)和銷售基地，向全球的整車廠進行直銷。本次交易的收購標的SGHolding系德國博世集團將起動機和發(fā)電機業(yè)務(wù)剝離而設(shè)立的公司，主要產(chǎn)品包括乘用車和商用車用起動機和發(fā)電機、起停電機以及48VBRM能量回收系統(tǒng)，是全球領(lǐng)先的乘用車和商用車起動機、發(fā)電機的一級供應(yīng)商，與戴姆勒、寶馬、大眾等世界知名整車廠保持長期的合作關(guān)系。

    作為本次交易的主要參與方，招商致遠資本表示，他們非?？春迷谌蚱囀袌?ldquo;節(jié)油降耗”大趨勢下，SGHolding擁有的多項專利技術(shù)的巨大應(yīng)用空間。標的公司技術(shù)可為所裝配的傳統(tǒng)燃油汽車節(jié)省15%的能耗，對于中國這個世界最大的汽車市場而言，SGHolding的技術(shù)應(yīng)用將產(chǎn)生巨大的節(jié)能環(huán)保效應(yīng)。