為降低營運資金壓力 怡球資源擬定增募資不超過3億元

    12月4日晚間，怡球資源披露2018年非公開發(fā)行股票預(yù)案稱，公司擬向林勝枝非公開發(fā)行股份不超過2.5億股，募資總額不超過3億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。

    記者了解到，林勝枝為怡球資源副董事長，為公司實際控制人之一。截至預(yù)案公告之日，怡球香港直接持有公司7.85億股，占本次發(fā)行前公司總股本的38.73%，為公司控股股東；公司實際控制人黃崇勝、林勝枝夫婦未直接持有公司股份，通過怡球香港和智富太倉間接持有公司8.07億股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的39.85%；林勝枝通過公司控股股東怡球香港間接持有公司9076.83萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的4.48%。

    本次發(fā)行完成后，怡球香港仍為公司控股股東，黃崇勝、林勝枝夫婦仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

    值得注意的是，本次非公開發(fā)行股票的每股價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%。若發(fā)行人股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。林勝枝認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    談及本次發(fā)行的目的，怡球資源方面稱，2016年7月公司完成對Metalico公司的收購，公司產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)延伸。公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張、技術(shù)設(shè)備投入的加大，均需大量的資本投入及流動資金補充，按照公司目前財務(wù)狀況估計，公司未來三年營運資金需求較大，若資金不足會在一定程度上限制了公司的發(fā)展步伐。

    記者注意到，怡球資源的主營業(yè)務(wù)為鋁合金錠（再生鋁）的生產(chǎn)、銷售及廢料金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，對資金的需求較高。公司資金主要來源于股東投入、自身經(jīng)營資金積累和銀行借款，使得公司借款規(guī)模較大、資產(chǎn)負(fù)債率較高，相關(guān)利息費用在一定程度上降低了公司整體盈利水平。

    截至2018年9月末，公司合并報表資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別為50.07億元和24.23億元，資產(chǎn)負(fù)債率（按合并報表計算）為48.38%，公司負(fù)債規(guī)模在一定程度上限制了公司外部債務(wù)融資的空間及成本。

    怡球資源稱，本次非公開發(fā)行募集資金將降低公司資產(chǎn)負(fù)債率和財務(wù)杠桿，優(yōu)化公司抗風(fēng)險能力和投融資能力，改善公司財務(wù)狀況。

    怡球資源同時表示，2018年以來證券市場經(jīng)歷了較大波動，公司直接融資環(huán)境發(fā)生較大變化，本次公司實際控制人計劃通過非公開發(fā)行方式向上市公司注入現(xiàn)金，可以緩解上市公司流動資金壓力，降低公司營運資金壓力，有利于公司未來業(yè)務(wù)健康、長遠(yuǎn)發(fā)展。