優(yōu)化資產減負 春興精工擬向實控人出讓惠州澤宏及CALIENT股權

    12月9日晚間，春興精工（002547）發(fā)布公告稱，為集中優(yōu)勢資源發(fā)展主營業(yè)務，公司擬向實控人孫潔曉旗下企業(yè)蘇州工業(yè)園區(qū)卡恩聯(lián)特科技有限公司（以下簡稱為“卡恩聯(lián)特”）出讓惠州市澤宏科技有限公司（以下簡稱“惠州澤宏”）100%的股權，以及CALIENTTechnologies，Inc.（以下簡稱“CALIENT”）25.5%股權，交易價格分別約3億元、3.3億元。

    記者注意到，卡恩聯(lián)特成立于2018年11月27日，是為本次交易新設的公司。孫潔曉持有其99%股權，為卡恩聯(lián)特的實際控制人。孫潔曉目前直接持有春興精工38.55%股份，為春興精工的控股股東、實際控制人，根據《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述兩項資產出售及相關權利義務轉讓構成關聯(lián)交易。

    轉讓惠州澤宏及CALIENT股權

    公告顯示，經各方協(xié)商，本次惠州澤宏100%股權作價為3億元。目前，春興精工已向惠州澤宏的原股東支付股權轉讓價款1.2億元。本次交易中，卡恩聯(lián)特將支付1.2億元給春興精工作為合同對價，同時卡恩聯(lián)特承擔原股權轉讓協(xié)議中剩余支付義務1.8億元。

    值得一提的是CALIENT，CALIENT是一家基于3DMEMS微鏡陣列的光路交換開關制造商。記者注意到，2017年8月，春興精工曾宣布以1.479億美元的價格現(xiàn)金收購CALIENT51%的股權。2017年年底，春興精工兩次付款合計5000萬美元，獲得了CALIENT25.5%的股權。春興精工原定不晚于今年5月支付5000萬美元進行第三次股權交割，以獲得這筆海外資產的控股權，但后期宣布暫緩或終止交易。

    目前，春興精工子公司CXUSA持有的CALIENT25.5%的股權，春興精工擬通過向卡恩聯(lián)特出售CXUSA100%股權的方式，間接出售CALIENT25.5%股權，轉讓對價為3.3億元人民幣。

    交易完成后，公司將不再持有上述標的資產及CXUSA的股權，惠州澤宏將不再納入公司合并報表范圍。

    標的公司今年業(yè)績均虧損

    記者注意到，兩家標的公司今年以來業(yè)績均成虧損狀態(tài)。據財務數(shù)據顯示，惠州澤宏2018年1-9月營業(yè)收入為6955.30萬元，營業(yè)利潤為-1299.14萬元，凈利潤為-1093.37萬元，截至2018年9月30日的資產總額為1.82億元，負債總額為1.35億元，凈資產為4749.92萬元。

    CALIENT2018年1-6月營業(yè)收入為682.47萬美元，凈利潤為-612.69萬美元，截至2018年6月30日的資產總額為2138.33萬美元，負債總額為1636.93萬美元，凈資產為501.41萬美元。

    提及本次交易的目的，春興精工在公告中表示，本次擬轉讓惠州澤宏及CALIENT股權，是根據公司的經營需要，進行業(yè)務整合、調整業(yè)務結構所作出的決策。交易完成后，公司的資產結構將得到優(yōu)化，現(xiàn)金流也將得到改善，有利于公司集中優(yōu)勢資源發(fā)展主營業(yè)務，提升后續(xù)盈利能力。